深度分析 : 東南亞橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

 

菲律賓是東南亞的新興產(chǎn)膠國之一,近些年天然橡膠業(yè)得到高速發(fā)展。2000-2012年間,受到經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)和政府的日益重視,菲律賓橡膠種植面積年均增長6.47%、橡膠產(chǎn)量年均增長率為7.23%,均遠(yuǎn)高于東盟平均增長率。為了使天然橡膠產(chǎn)業(yè)得到長遠(yuǎn)發(fā)展,菲律賓政府于2006年制定了“天然橡膠產(chǎn)業(yè)15年發(fā)展規(guī)劃”,計(jì)劃到2016年將橡膠種植面積擴(kuò)大到100萬公頃,將橡膠產(chǎn)量從目前的1噸/公頃提升至2噸/公頃。如果菲律賓該計(jì)劃得到妥善執(zhí)行,菲律賓天然橡膠產(chǎn)量將會(huì)得到大幅提升。

 

緬甸橡膠種植業(yè)近年來迅速發(fā)展,已成為其主要經(jīng)濟(jì)作物之一。2000-2012年間,緬甸天然橡膠種植面積年均增長率為12.24%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為15.63%,上游橡膠種植業(yè)增長速度處于世界領(lǐng)先水平。近些年來,緬甸政府大力扶持橡膠種植業(yè)的發(fā)展,除了在植膠用地、技術(shù)上給予支持外,而且還允許私營企業(yè)種植生產(chǎn)后直接出口,因此從事橡膠種植的人越來越多。此外,緬甸大部分地區(qū)的氣候都適合種植橡膠,適宜植膠的土地資源十分豐富。可見,緬甸橡膠種植業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨�?天然橡膠產(chǎn)量增長空間廣闊。

 

柬埔寨割膠面積和橡膠幾乎沒有增長。2000-2012年間,柬埔寨天然橡膠割膠面積年均增長率僅0.50%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率僅為0.15%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于越南、菲律賓和緬甸等國。但是,柬天然橡膠產(chǎn)業(yè)停滯狀態(tài)僅是表面現(xiàn)象。這是因?yàn)樘烊幌鹉z種植周期長,新種橡膠要過7-9年才可以割膠,新增橡膠樹還沒有到割膠期。在橡膠種植面積方面,柬埔寨橡膠種植面積增長較快且土地資源相當(dāng)豐富。2009-2012年間,柬埔寨天然橡膠種植增加8.9萬公頃。2012年,柬埔寨橡膠種植面積為25.7萬公頃,預(yù)計(jì)2020年將增加到30多萬公頃,產(chǎn)量達(dá)25-30萬噸。此外,柬埔寨閑置了大片適合種植橡膠樹的紅土、灰土與沙土。據(jù)調(diào)查,目前空置的紅土逾35萬公頃,而灰土與沙土則有數(shù)十萬公頃。在橡膠割膠率方面,2012年,柬埔寨割膠率僅為24.7%,與印度尼西亞的80.3%相比可提升的空間巨大。因此,柬埔寨橡膠種植業(yè)發(fā)展空間廣闊,天然橡膠產(chǎn)量增長潛力巨大。

 

第三節(jié)東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級分析一以馬來西亞為例

 

天然橡膠同時(shí)具備農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品的雙重性質(zhì)，這決定了其在不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的不同價(jià)值。上游橡膠種植與下游橡膠制造附加值較高，而中游橡膠初級產(chǎn)品加工附加值較低。東南亞在發(fā)展下游橡膠產(chǎn)業(yè)之前，產(chǎn)膠國主要從事橡膠種植、生產(chǎn)與加工，歐美發(fā)達(dá)國家則從事下游橡膠制造。天然橡膠產(chǎn)業(yè)國際分工符合赫克希爾一俄林理論，即東南亞擁有土地和勞動(dòng)力要素優(yōu)勢，在國際分工中從事天然橡膠種植與加工，而歐美發(fā)達(dá)國家擁有技術(shù)和資本要素優(yōu)勢，在國際分工中從事天然橡膠制品制造。

 

隨著東南亞工業(yè)化進(jìn)程的加快和橡膠工業(yè)的發(fā)展，這種天然橡膠產(chǎn)業(yè)國際分工面臨著挑戰(zhàn)。20世紀(jì)80年代后，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)以下問題:天然橡膠種植的利潤相對下降，上游天然橡膠業(yè)發(fā)展速度減慢;低端勞動(dòng)力成本開始上升，上游橡膠業(yè)勞動(dòng)力開始緊張;下游橡膠制造業(yè)開始逐漸發(fā)展，國內(nèi)天然橡膠消費(fèi)比重大幅提升;橡膠產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)更新和技術(shù)進(jìn)步主要集中下游橡膠制品業(yè)。這些都標(biāo)志著馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)走向成熟階段，并逐漸向下游橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。20世紀(jì)90年代后，泰國天然橡膠產(chǎn)業(yè)亦呈現(xiàn)出以上特征。

 

20世紀(jì)80年代，馬來西亞著重發(fā)展下游橡膠制造業(yè)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，馬來西亞下游橡膠制造業(yè)主導(dǎo)了天然橡膠產(chǎn)業(yè)，成為創(chuàng)造產(chǎn)值和出口價(jià)值最高的部門。目前，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為綜合一體化的現(xiàn)代橡膠產(chǎn)業(yè)。天然橡膠產(chǎn)業(yè)向下游制造業(yè)發(fā)展，不僅是東南亞各國工業(yè)化進(jìn)程的一部分，更是各產(chǎn)膠國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同趨勢。馬來西亞成功轉(zhuǎn)型的天然橡膠產(chǎn)業(yè)，成為泰國、印尼、越南等國紛紛效仿對象。泰國、印尼、越南等國建立天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，進(jìn)行橡膠產(chǎn)業(yè)升級并向下游發(fā)展，提高整個(gè)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的附加值。鑒于馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)的典型性，和其在東南亞地區(qū)的引領(lǐng)作用，本節(jié)擬研究馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，借以展望東南亞橡膠工業(yè)的發(fā)展趨勢。

 

一、馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化

 

20世紀(jì)80年代之前，馬來西亞上游橡膠種植業(yè)居于主導(dǎo)地位，中下游橡膠產(chǎn)業(yè)局限于橡膠加工業(yè)，橡膠制品業(yè)僅處于起步階段，橡膠木制品業(yè)還沒有產(chǎn)生，圖4清楚地展現(xiàn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)各部門的出口價(jià)值。1980年后，馬來西亞工業(yè)化和城市化進(jìn)程開始加快，政府調(diào)整了天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心，一方面在上游橡膠業(yè)走技術(shù)密集型道路，提高天然橡膠產(chǎn)品的品質(zhì)。經(jīng)過多年的探索與努力，馬來西亞成功地實(shí)現(xiàn)了技術(shù)密集型的現(xiàn)代化橡膠種植，還生產(chǎn)出世界最高質(zhì)量的液態(tài)濃縮乳膠和固態(tài)馬來西亞標(biāo)準(zhǔn)膠;另一方面大力發(fā)展下游橡膠制品業(yè)，提高天然橡膠產(chǎn)品的附加值。馬來西亞以上游天然橡膠業(yè)為依托，在橡膠研究院(RRIM)和TunAbdulRazak研究中心(TARRC)的科研支持下，橡膠制品制造技術(shù)不斷發(fā)展，橡膠制品制造業(yè)得到了迅速發(fā)展。

 

1980年，馬來西亞天然橡膠出口額為35.6億林吉特，橡膠制品出口額僅為2.2億林吉特。可見，在馬來西亞天然橡膠業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，上游橡膠生產(chǎn)與中游橡膠加工占主導(dǎo)地位，高附加值的橡膠制品業(yè)處于從屬地位。1995年，馬來西亞天然橡膠出口額為40.4億林吉特，橡膠制品出口額則增加到38.9億林吉特。從此，馬來西亞天然橡膠制品業(yè)與橡膠種植加工業(yè)處于同等地位，其天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻地變化，天然橡膠產(chǎn)業(yè)得到升級。

 

回顧馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級的過程,馬來西亞政府加大了對整個(gè)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的政策支持和科研投入。在上游、中游橡膠產(chǎn)業(yè)方面,馬來西亞政府對上游和中游橡膠業(yè)進(jìn)行技術(shù)革新,同時(shí)培訓(xùn)廣大膠農(nóng)以提高他們的技能。因此,馬來西亞的橡膠苗種培育、割膠和橡膠加工技術(shù)都得到了提高,提高了橡膠樹品質(zhì)和橡膠產(chǎn)品質(zhì)量,提高了上游和中游橡膠產(chǎn)業(yè)的附加值。在下游橡膠制造業(yè)方面,馬來西亞一方面吸引外資和引進(jìn)技術(shù),另一方面自主改善制造工藝和提高產(chǎn)品研發(fā)能力,使馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸,延長價(jià)值鏈、增加附加值。總之,馬來西亞橡膠產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)升級,延長了天然橡膠產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的長度,改變了單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),使天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化。

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