深度分析 : 東南亞橡膠產業發展狀況

 

四、世界天然橡膠供求平衡變化趨勢天然橡膠的供給缺乏彈性,未來全球產量不會顯著增加,全球天然橡膠供求平衡會受到影響。天然橡膠種植種植周期較長,橡膠樹種植6-9后才可以收割,即使天然橡膠供求存在巨大缺口引發價格暴漲暴,天然橡膠很難在短期內大幅增加。雖然,2005-2006年東南亞新種和翻種的橡膠樹,并且從2012年開始可以開割,但是,由于2008年以來橡膠翻種面積不斷上升以及天然橡膠價格下跌,導致膠農割膠意愿下降,全球天然橡膠產量并未出現大幅增長。同時,天然橡膠主產國自身的橡膠需求增加(譬如印尼、泰國等)將減少其出口量,并導致全球天然橡膠貿易量減少。

 

通過對全球天然橡膠產量和消費量的對比關系,可以看出全球天然橡膠供求整體上處于相對平衡狀態。當天然橡膠產量滿足不了需求時,天然庫存的天然橡膠將會用來彌補供需的缺口。但是,從長期來看,全球天然橡膠的供求矛盾依然突出。隨著全球經濟的復蘇和發展,未來天然橡膠需求量增長強于天然橡膠供給量增長,屆時將會出現天然橡膠市場供求失衡。據IRSG預測,2019年全球天然橡膠需求量將達到1320萬噸,而消費量為1350萬噸,供需缺口為30萬噸左右。在未來幾年內全球可能會出現天然橡膠供不應求的狀況。

 

 

 

第二節東南亞天然橡膠供給趨勢分析

 

2012年,東南亞天然橡膠總產量為873.4萬噸,同期世界天然橡膠產量為1144.5萬噸,占世界天然橡膠產量的76.3%。東南亞天然橡膠產量的市場份額與2000年的73.9%相比,提高了2.4個百分點。2000-2012年,東南亞天然橡膠年均增長率為4.52%,高于同期世界平均增長率(4.25%)。由此可見,東南亞在天然橡膠生產方面依然占主導地位,并且其國際市場份額有加大趨勢。泰國、印尼、馬來西亞是東南亞三大傳統產膠國,三國天然橡膠產量占世界產量的70%以上,在東南亞區域內依然占主導地位。越南、緬甸、菲律賓、柬埔寨、老撾等國是傳統的農業國,適宜種植橡膠土地資源豐富,在橡膠種植與生產方面條件優越。近年來,天然橡膠種植業成為這五國農業發展的重點,各國政府都在不同程度上扶持本國天然橡膠產業,未來發展潛力巨大。總體而言,東南亞依然是世界上最大的天然橡膠生產基地,并且對國際橡膠市場的主導地位進一步加強。

 

一、東南亞天然橡膠的供給趨勢

 

21世紀以來,東南亞天然橡膠市場發生很大的變化。在世界范圍內,東南亞天然橡膠割膠面積由2000年的556.4萬公頃增加到2012年的747.6萬公頃,增加了34.36%,從占世界總面積的75.93%提高到76.12%;東南亞天然橡膠產量由2000年的513.9萬噸增加到2012年的873.4萬噸,從占世界天然橡膠總產量的73.97%提到到76.31%,在世界天然橡膠產量所占比重也有所提升。因此,東南亞無論是在天然橡膠種植領域還是在天然橡膠生產領域在世界市場所占份額是增加的。在東南亞區域內,泰國、印尼、馬來西亞三個傳統產膠國,在2000-2012年間,橡膠種植面積年均增長率為2.26%,橡膠產量年均增長率為3.97%。而越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等新興產膠國,在2000-2012年間,橡膠種植面積年均增長率為7.86%,橡膠產量年均增長率為8.95%。可見,與傳統產膠國相比,新興產膠國上游橡膠業發展迅速。新興產膠國在東南亞市場份額由2000年的8.52%提高到2012年14.00%。總體而言,東南亞依然是世界天然橡膠最大的生產基地,且市場份額正在緩慢上升,主導地位進一步加強。在東南亞區域市場內,新興產膠國在橡膠種植與生產方面的增長率高于傳統產膠國,在東南亞橡膠市場份額正逐年擴大,正在成為全球天然橡膠市場新的增長點。

 

 

 

二、東南亞傳統產膠國天然橡膠的供給趨勢

 

泰國自成為世界上最大的天然橡膠生產國后,橡膠產業規模一直保持穩定的增長,始終保持著世界最大橡膠生產基地的地位。一直以來,泰國政府鼓勵擴大橡膠種植和翻種新型高產膠樹,并成立天然橡膠翻種援助基金辦公室。泰政府還通過稅收減免、免費膠農技術培訓、免費檢驗橡膠質量和保護價收購等措施促進泰國上游橡膠業的發展。進入新世紀以來,泰國天然橡膠種植與生產繼續保持增長。2000-2012年,天然橡膠種植面積年均增長率為2.86%,天然橡膠產量年均增長率為3.67%。略低于東盟平均增長率。

 

印度尼西亞是世界上最大的天然橡膠種植國、第二大橡膠生產國,始終保持高位增長。印尼政府一慣鼓勵、推動橡膠產業發展,為此農業部對橡膠進行規劃,并制訂短期和長期發展計劃。與東南亞其他產膠國相比,印尼在勞動力和土地資源方面具有較大優勢,可提升橡膠種植面積和產量的空間很大。新世紀以來,印尼橡膠產業得到更快發展。2000-2012年,印尼橡膠種植面積年均增長率為3.15%,天然橡膠產量年均增長率為6.06%,高于東盟平均增長率。由于印尼橡膠產業增長率高于泰國,并且具備勞動力和土地資源上的優勢,在不久的將來印尼將超越泰國成為世界上最大的橡膠生產國。

 

近年來,馬來西亞橡膠種植面積處于負增長,橡膠產量年均增長率僅為0.37%天然橡膠生產幾乎處于停滯狀態。雖然,馬來西亞提出重振上游橡膠產業,但是,由于勞動力成本高漲和易于從周邊國家獲取天然橡膠,最終會使其重振上游橡膠產業的計劃流產。因此,馬來西亞的橡膠產量在今后很難有大幅增長。

 

 

 

三、東南亞新興產膠國天然橡膠的供給趨勢

 

世界橡膠工業對天然橡膠的需求逐年上升和國際膠價逐年攀升,為越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國提供了發展機遇。五國抓住有利于天然橡膠產業發展的契機,大力發展天然橡膠種植業,迅速發展成為新興的橡膠生產國。近年來,這五國天然橡膠種植業擴張趨勢明顯,己經成為東南亞地區橡膠產量增長的主力軍。

 

越南是新晉天然橡膠生產大國,于2013年取代馬來西亞,成為世界第三大橡膠生產國。政府大力支持、集團式發展、客戶導向的發展模式,是越南天然橡膠產業的迅速崛起的法寶。特別是進入新世紀以來,越南橡膠產業得到快速發展。2000-2012年,越南橡膠種植面積年均增長率為6.73%,天然橡膠產量年均增長率為9.52%,增長速度遠高于東盟平均增長率。十年間,越南橡膠產量從23萬噸增長到lO0萬噸,田發展速度居世界之首。這些年來,越南不僅大力支持橡膠種植者擴大橡膠種植面積,還向越南非優勢產區和鄰近國家緬甸和柬埔寨進行擴種計劃。可見,越南發展天然橡膠產業的巨大決心和其不可阻擋的高速發展態勢。

轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！