深度分析 : 東南亞橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

 

四、世界天然橡膠供求平衡變化趨勢天然橡膠的供給缺乏彈性,未來全球產(chǎn)量不會顯著增加,全球天然橡膠供求平衡會受到影響。天然橡膠種植種植周期較長,橡膠樹種植6-9后才可以收割,即使天然橡膠供求存在巨大缺口引發(fā)價(jià)格暴漲暴,天然橡膠很難在短期內(nèi)大幅增加。雖然,2005-2006年東南亞新種和翻種的橡膠樹,并且從2012年開始可以開割,但是,由于2008年以來橡膠翻種面積不斷上升以及天然橡膠價(jià)格下跌,導(dǎo)致膠農(nóng)割膠意愿下降,全球天然橡膠產(chǎn)量并未出現(xiàn)大幅增長。同時(shí),天然橡膠主產(chǎn)國自身的橡膠需求增加(譬如印尼、泰國等)將減少其出口量,并導(dǎo)致全球天然橡膠貿(mào)易量減少。

 

通過對全球天然橡膠產(chǎn)量和消費(fèi)量的對比關(guān)系,可以看出全球天然橡膠供求整體上處于相對平衡狀態(tài)。當(dāng)天然橡膠產(chǎn)量滿足不了需求時(shí),天然庫存的天然橡膠將會用來彌補(bǔ)供需的缺口。但是,從長期來看,全球天然橡膠的供求矛盾依然突出。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展,未來天然橡膠需求量增長強(qiáng)于天然橡膠供給量增長,屆時(shí)將會出現(xiàn)天然橡膠市場供求失衡。據(jù)IRSG預(yù)測,2019年全球天然橡膠需求量將達(dá)到1320萬噸,而消費(fèi)量為1350萬噸,供需缺口為30萬噸左右。在未來幾年內(nèi)全球可能會出現(xiàn)天然橡膠供不應(yīng)求的狀況。

 

 

 

第二節(jié)東南亞天然橡膠供給趨勢分析

 

2012年,東南亞天然橡膠總產(chǎn)量為873.4萬噸,同期世界天然橡膠產(chǎn)量為1144.5萬噸,占世界天然橡膠產(chǎn)量的76.3%。東南亞天然橡膠產(chǎn)量的市場份額與2000年的73.9%相比,提高了2.4個(gè)百分點(diǎn)。2000-2012年,東南亞天然橡膠年均增長率為4.52%,高于同期世界平均增長率(4.25%)。由此可見,東南亞在天然橡膠生產(chǎn)方面依然占主導(dǎo)地位,并且其國際市場份額有加大趨勢。泰國、印尼、馬來西亞是東南亞三大傳統(tǒng)產(chǎn)膠國,三國天然橡膠產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的70%以上,在東南亞區(qū)域內(nèi)依然占主導(dǎo)地位。越南、緬甸、菲律賓、柬埔寨、老撾等國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國,適宜種植橡膠土地資源豐富,在橡膠種植與生產(chǎn)方面條件優(yōu)越。近年來,天然橡膠種植業(yè)成為這五國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),各國政府都在不同程度上扶持本國天然橡膠產(chǎn)業(yè),未來發(fā)展?jié)摿�巨大。總體而言,東南亞依然是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)基地,并且對國際橡膠市場的主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。

 

一、東南亞天然橡膠的供給趨勢

 

21世紀(jì)以來,東南亞天然橡膠市場發(fā)生很大的變化。在世界范圍內(nèi),東南亞天然橡膠割膠面積由2000年的556.4萬公頃增加到2012年的747.6萬公頃,增加了34.36%,從占世界總面積的75.93%提高到76.12%;東南亞天然橡膠產(chǎn)量由2000年的513.9萬噸增加到2012年的873.4萬噸,從占世界天然橡膠總產(chǎn)量的73.97%提到到76.31%,在世界天然橡膠產(chǎn)量所占比重也有所提升。因此,東南亞無論是在天然橡膠種植領(lǐng)域還是在天然橡膠生產(chǎn)領(lǐng)域在世界市場所占份額是增加的。在東南亞區(qū)域內(nèi),泰國、印尼、馬來西亞三個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)膠國,在2000-2012年間,橡膠種植面積年均增長率為2.26%,橡膠產(chǎn)量年均增長率為3.97%。而越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等新興產(chǎn)膠國,在2000-2012年間,橡膠種植面積年均增長率為7.86%,橡膠產(chǎn)量年均增長率為8.95%。可見,與傳統(tǒng)產(chǎn)膠國相比,新興產(chǎn)膠國上游橡膠業(yè)發(fā)展迅速。新興產(chǎn)膠國在東南亞市場份額由2000年的8.52%提高到2012年14.00%。總體而言,東南亞依然是世界天然橡膠最大的生產(chǎn)基地,且市場份額正在緩慢上升,主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。在東南亞區(qū)域市場內(nèi),新興產(chǎn)膠國在橡膠種植與生產(chǎn)方面的增長率高于傳統(tǒng)產(chǎn)膠國,在東南亞橡膠市場份額正逐年擴(kuò)大,正在成為全球天然橡膠市場新的增長點(diǎn)。

 

 

 

二、東南亞傳統(tǒng)產(chǎn)膠國天然橡膠的供給趨勢

 

泰國自成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國后,橡膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長,始終保持著世界最大橡膠生產(chǎn)基地的地位。一直以來,泰國政府鼓勵(lì)擴(kuò)大橡膠種植和翻種新型高產(chǎn)膠樹,并成立天然橡膠翻種援助基金辦公室。泰政府還通過稅收減免、免費(fèi)膠農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)、免費(fèi)檢驗(yàn)橡膠質(zhì)量和保護(hù)價(jià)收購等措施促進(jìn)泰國上游橡膠業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來,泰國天然橡膠種植與生產(chǎn)繼續(xù)保持增長。2000-2012年,天然橡膠種植面積年均增長率為2.86%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為3.67%。略低于東盟平均增長率。

 

印度尼西亞是世界上最大的天然橡膠種植國、第二大橡膠生產(chǎn)國,始終保持高位增長。印尼政府一慣鼓勵(lì)、推動橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為此農(nóng)業(yè)部對橡膠進(jìn)行規(guī)劃,并制訂短期和長期發(fā)展計(jì)劃。與東南亞其他產(chǎn)膠國相比,印尼在勞動力和土地資源方面具有較大優(yōu)勢,可提升橡膠種植面積和產(chǎn)量的空間很大。新世紀(jì)以來,印尼橡膠產(chǎn)業(yè)得到更快發(fā)展。2000-2012年,印尼橡膠種植面積年均增長率為3.15%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為6.06%,高于東盟平均增長率。由于印尼橡膠產(chǎn)業(yè)增長率高于泰國,并且具備勞動力和土地資源上的優(yōu)勢,在不久的將來印尼將超越泰國成為世界上最大的橡膠生產(chǎn)國。

 

近年來,馬來西亞橡膠種植面積處于負(fù)增長,橡膠產(chǎn)量年均增長率僅為0.37%天然橡膠生產(chǎn)幾乎處于停滯狀態(tài)。雖然,馬來西亞提出重振上游橡膠產(chǎn)業(yè),但是,由于勞動力成本高漲和易于從周邊國家獲取天然橡膠,最終會使其重振上游橡膠產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃流產(chǎn)。因此,馬來西亞的橡膠產(chǎn)量在今后很難有大幅增長。

 

 

 

三、東南亞新興產(chǎn)膠國天然橡膠的供給趨勢

 

世界橡膠工業(yè)對天然橡膠的需求逐年上升和國際膠價(jià)逐年攀升,為越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國提供了發(fā)展機(jī)遇。五國抓住有利于天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī),大力發(fā)展天然橡膠種植業(yè),迅速發(fā)展成為新興的橡膠生產(chǎn)國。近年來,這五國天然橡膠種植業(yè)擴(kuò)張趨勢明顯,己經(jīng)成為東南亞地區(qū)橡膠產(chǎn)量增長的主力軍。

 

越南是新晉天然橡膠生產(chǎn)大國,于2013年取代馬來西亞,成為世界第三大橡膠生產(chǎn)國。政府大力支持、集團(tuán)式發(fā)展、客戶導(dǎo)向的發(fā)展模式,是越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)的迅速崛起的法寶。特別是進(jìn)入新世紀(jì)以來,越南橡膠產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2000-2012年,越南橡膠種植面積年均增長率為6.73%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為9.52%,增長速度遠(yuǎn)高于東盟平均增長率。十年間,越南橡膠產(chǎn)量從23萬噸增長到lO0萬噸,田發(fā)展速度居世界之首。這些年來,越南不僅大力支持橡膠種植者擴(kuò)大橡膠種植面積,還向越南非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和鄰近國家緬甸和柬埔寨進(jìn)行擴(kuò)種計(jì)劃。可見,越南發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的巨大決心和其不可阻擋的高速發(fā)展態(tài)勢。

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