全球及中國聚丁二烯橡膠行業供需現狀分析，國內企業競爭愈演愈烈

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一、全球聚丁二烯橡膠消費情況

近年來，世界聚丁二烯橡膠的消費量不斷增加。2015年的消費量為3343kt，2019年增加到3745kt。世界聚丁二烯橡膠消費主要集中在東北亞、北美和西歐地區，其中東北亞地區的消費量為1650kt，約占世界總消費量的44.06%；北美地區的消費量為480kt，約占總消費量的12.82%；西歐地區的消費量為452kt，約占總消費量的12.07%；

2019年全球聚丁二烯橡膠各地區消費情況

資料來源：華經產業研究院整理

二、中國聚丁二烯橡膠行業市場現狀分析

中國大陸是世界上最大的聚丁二烯橡膠生產國家，2019年的生產能力為1615kt/a，約占世界總生產能力的31.74%；產量方面，據統計，截至2019年我國聚丁二烯橡膠產量為1056千噸，同比增長9.5%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠產量及增速

資料來源：華經產業研究院整理

我國聚丁二烯橡膠主要用于輪胎、制鞋、高抗沖聚苯乙烯(HIPS)和ABS樹脂的改性以及膠管膠帶等方面。近年來，我國聚丁二烯橡膠的表觀消費量整體呈現不斷增長的發展態勢，截至2019年我國聚丁二烯橡膠表觀消費量為1210.2千噸，同比增長9%，2014-2019年復合增長率為4.3%，產品自給率在2019年達到87.26%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠消費量及自給率

資料來源：華經產業研究院整理

由于我國聚丁二烯橡膠的產量無法滿足下游需求，每年都得大量進口。據統計，截至2019年我國聚丁二烯橡膠進口量為201.9千噸，同比增長4%，出口量為47.7千噸，同比增長0.6%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠進出口量

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

我國聚丁二烯橡膠進口主要來自韓國、法國、日本、沙特阿拉伯、新加坡以及俄羅斯等國家或地區，其中韓國是最大的進口來源國家，2019年的進口量為41.5kt，約占總進口量的20.55%，同比減少約12.82%；

2019年我國聚丁二烯橡膠進口來源國分布（單位：%）

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

我國聚丁二烯橡膠主要出口到中國臺灣省、泰國、中國香港和越南等國家或地區，其

中向越南的出口量為15.1kt，約占總出口量的31.66%，同比增長約31.30%；

2019年我國聚丁二烯橡膠出口地區分布（單位：%）

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

進出口金額方面，據統計，2019年我國聚丁二烯橡膠進口金額為3.62億美元，同比下降8.4%，出口金額為0.78億美元，同比下降14.3%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠進出口額

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國聚丁二烯橡膠行業發展趨勢預測及投資規劃研究報告》

三、聚丁二烯橡膠競爭格局分析

阿朗新科(原朗盛)公司是世界上最大的聚丁二烯橡膠生產企業，2019年的生產能力為636kt/a，約占世界總生產能力的12.50%，分別在美國、法國、德國、巴西和新加坡等國家建有生產裝置；其次是中國石油化工集團有限公司，生產能力為588kt/a，約占總生產能力的11.55%。

2019年世界聚丁二烯橡膠主要生產廠家情況

資料來源：公開資料整理

我國聚丁二烯橡膠供應格局已經形成了中國石化、中國石油和民營或者合資企業共存的多元化生產格局，其中中國石化和中國石油是我國聚丁二烯橡膠主要的供應主體，其生產裝置多為一體化的配套裝置，原料來源及價格優勢明顯，產能利用率較高，市場影響力也遠超其他性質企業。

2019年，中國石化(含合資企業)的聚丁二烯橡膠生產能力為588kt/a，約占我國總生產能力的36.41%；中國石油的生產能力為425kt/a，約占總生產能力的26.32%；民營或者其他企業的生產能力為602kt/a，約占總生產能力的37.27%。中國石油大慶石化公司是目前我國最大的聚丁二烯橡膠生產企業，生產能力為160kt/a，約占總生產能力的9.91%。

2019年我國聚丁二烯橡膠主要生產廠家情況

資料來源：公開資料整理

四、聚丁二烯橡膠行業未來發展趨勢

1、在生產技術方面，通過改進聚丁二烯橡膠生產工藝和催化劑提高產品性能，降低生產成本，拓展應用領域是今后發展的方向，其中催化劑性能的不斷提高和新產品的開發是今后研究開發的重點。

2、在生產能力方面，由于近年來我國聚丁二烯橡膠生產能力過剩，裝置創效差，原來規劃的廣東湛江中科煉化項目100kt/a鎳系/稀土聚丁二烯橡膠項目已取消，久泰能源(準格爾)有限公司在建的80kt/a鎳系聚丁二烯橡膠項目已暫停，未來5年國內沒有新增項目上馬，且現有聚丁二烯橡膠生產裝置還不排除籌劃改造成其他合成橡膠品種的可能。目前部分在產裝置也有可能因為原料和裝置經濟效益等原因處于停產裝置。因此，未來行業去產能步伐加快，部分經驗效益差的企業將被淘汰，產業集中度或進一步提高，產能的利用率也將進一步得到提高，國內企業之間的競爭將更加激烈。

3、原料丁二烯供應充足，由于未來仍有多套新建丁二烯裝置建成投產，而這些新投產丁二烯裝置均無配套聚丁二烯橡膠的籌建計劃，因此預計國內聚丁二烯橡膠企業外部生存環境壓力將進一步緩解。隨著丁二烯供應量的不斷增加，其價格有可能下降，進而導致聚丁二烯市場價格也將下降。

4、產品供應結構將發生改變。汽車輕量化，輪胎的綠色、節能、高性能化發展趨勢，將影響聚丁二烯橡膠的產品供應結構。輪胎結構從“三化”(子午化、扁平化、無內胎化)提升為低滾阻、高性能和多功能的“新三化”方向發展，要求橡膠原料不僅能夠滿足輪胎制造工藝的要求，而且能夠滿足高速、安全、節能和環保的要求。這意味著稀土、低順式產品的應用將越來越普遍，傳統鎳系產品的供應格局將打破。

5、由于受到生產技術限制以及下游應用開發不足等因素的影響，我國聚丁二烯橡膠仍將有較大的進口量，尤其是性能優異的稀土系等產品，但進口量將會逐漸減少。主要是因為隨著我國多套新建丁二烯裝置的建成投產，未來國產丁二烯供應環境逐漸趨于寬松，部分民營聚丁二烯橡膠生產企業的裝置產能利用率將會得到進一步提升。

6、從產品消費結構上看，汽車工業仍將是我國聚丁二烯橡膠主要的消費領域，消費量將逐漸增加，但所占比例將下降；抗沖改性方面的需求量增加較快，是未來推動發展的主要動力。從品種上看，隨著輪胎綠色環保化進程的加快，未來傳統鎳系產品的消費量將不斷減少，而稀土聚丁二烯橡膠等高性能產品需求量將不斷增加。

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