中國制鞋業產業現狀報告、惠東縣制鞋產業發展規劃（2020-2025）

【橡膠技術網 - 行業分析】

一、產業發展現狀與形勢變化分析

（一）國內外產業現狀與形勢變化分析

1.產業現狀

（1）國際現狀

從全球范圍來看，當前制鞋業集中分布在幾個主要國家，其中出口額前10 名的國家合計占80%以上的份額。亞洲的中國、印度、越南、印度尼西亞和泰國；歐洲的意大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等是世界上幾個主要制鞋大國。中國是全球最大的產鞋國和出口國，出口量占全球鞋類貿易的一半以上。印度是僅次于中國的全球第二大鞋類生產國，依托低成本優勢，主要為國際品牌加工。近幾年來，越南和印尼鞋類產量呈快速增長，分別躍居全球第三、第四，而巴西排位下降至第五。意大利是歐洲乃至全球最主要的老牌制鞋大國，一半以上的產品定位在中高端市場。

在鞋類消費市場方面，目前全球鞋類產品主要消費市場集中在兩類地區：一類是經濟發達的國家及地區，如美國、歐盟、日本、加拿大等；另一類是人口眾多的國家及地區，如中國、印度等。經濟發達的國家及地區其消費市場在經過多年的發展之后已趨穩定，市場需求也呈現出飽和狀態，后續發展的潛力不大。亞洲和中南美洲等發展中國家，如中國、印度、印尼、巴西等，人口眾多且近年經濟發展良好，目前人均鞋產品消費量低，是未來全球鞋類產品最具潛力的消費市場之一。

（2）國內現狀

中國制鞋業憑借優質的投資環境以及相對低廉勞動力資源優勢，已經建立起較為完善的上下游產業鏈，形成了各種鞋類生產的產業集群，建立了完善的鞋材、鞋業成品市場，以及相關的研發中心和資訊中心。當前，我國鞋業生產、出口主要集中在東部沿海省市，已形成了廣東、浙江、福建三個重要的鞋業主產區，3省合計年產量占全國總量的70%以上。此外，以成都、重慶為代表的西部鞋業產地和以河北、河南為代表中部鞋業產地正在逐漸成長。

近年來，由于國內外政策因素和勞動力成本上漲的影響，中國鞋子價格優勢開始逐步喪失，整個產業面臨較大的發展困境。在高檔鞋方面，我國仍難以與意大利、西班牙、葡萄牙等國家匹敵，在中低端鞋類方面，又受到來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家的激烈競爭。因此，如何應對勞動力成本上漲和國際市場變化，把握好市場的發展機遇，實現產業轉型升級，是業界和政府必須面對的問題。

2.形勢變化分析

市場環境變化分析。國外鞋類產品在我國市場擴張加快，據數據統計，近年以每年20%的速度遞增，這意味著我國鞋業正在快速迎來與國際鞋類產品同臺競爭的時代，隨著市場形勢變化，我國制鞋企業應積極利用國家“一帶一路”戰略走出去，拓展國外市場空間。另一方面，經濟從外向型逐步轉為內需型將是未來中國經濟轉型的必然選擇，鞋業內銷市場將會進一步擴大，內銷高品質鞋類產品消費量會越來越大，高附加值品牌產品將迎來爆發的節點，企業應提高產品的設計及自主創新能力，培育和發展品牌，建立市場銷售渠道，更好地拓展國內市場。

供求關系變化分析。低附加值、低效能、產品生命周期短等中國鞋業的長期普遍狀況，導致流行產品供過于求，工廠庫存壓力大、利潤微薄、資金周轉不靈，傳統的鞋業制造模式已舉步維艱。今后中國制鞋業的發展必然要從零部件簡易組裝型，向“快速研發、快速生產”的精工型企業轉型；從無法適應市場的微利產品，往重設計研發、標準化生產的高附加值產品升級，從而引領鞋業從低端市場走向中高端市場，從數量型向品質型和效益型轉變。產業轉型將加速鞋業洗牌，一部分有創新能力和規范性較強的企業，將走品牌化、智能化的之路；另一部分依靠生產成本取勝的企業將轉到內地，甚至東南亞等更具生產成本優勢的地區。

消費需求變化分析。伴隨互聯網成長的“80、90后”群體成為消費主力，在鞋類消費群體中已占到40%以上。未來十年“90后”更將取代“80后”成為消費主力。“90后”思維習慣和消費特點的變化正主導鞋類市場消費需求深度變化，具體可歸納為：一是信息接軌國際前沿，具有國際化視野，懂時尚、選個性，帶動“快時尚”“潮牌”“爆款”等成為消費市場關鍵詞；二是廣大農村“90后”觸網，時尚、流行趨向城鄉一體化，呈現一二線城市引領消費，三線及以下城市增速強勁的局面；三是“90后”們幾乎不存錢，只要符合自己內心的喜好，就會“買買買”。面對消費需求新的變化，制鞋企業亟須在保證產品品質的同時，更加注重產品的個性化、時尚度，以及文化創意內容，并積極探索新零售的營銷模式。

（二）惠東鞋業發展概況

制鞋業是惠東特色產業，始于1981年，三十多年來，走過從無到有、從小到大、從家庭作坊生產到機械化流水線生產的發展歷程，可總結為四個發展階段。

萌芽階段（上世紀80年代初）。1981年，惠東鞋業的“祖師爺”——李炳好先生，從香港帶回制鞋技術，在惠東縣黃埠鎮創辦第一家鞋廠，從此制鞋業在惠東這片熱土深深扎根。

崛起階段（上世紀80年代）。從1981年至1990年，惠東鞋業從手工作業逐步向現代化流水線生產過渡，使鞋業發展成為惠東縣的支柱產業。

成長階段（1991年-上世紀末）。從1991年起，惠東鞋業不斷發展壯大，通過技術改造，提升產品的質量和檔次，產品時尚新穎，深受國內外消費者的青睞。從手工作坊到現代化流水線作業，從貼牌生產到擁有自主品牌，從簡陋的小廠變成現代化花園式廠房，產業鏈條不斷延伸，形成了規模較大的產業集群。

成熟階段（2000年至今）。進入新世紀，惠東女鞋的產品質量、研發能力大大提升，成為全國鞋業的重要生產基地。全縣鞋業形成了具有一定規模的名牌商標群體，企業制鞋設備更新換代，生產技術水平不斷提升，半自動化生產規模持續擴大。在國內外的各大展會上，惠東的時尚女鞋成為一大亮點。2003年，黃埠鎮被廣東省科技廳授予“制鞋專業鎮”榮譽稱號；2017年吉隆鎮被認定為“廣東省制鞋技術創新專業鎮”；2006年，惠東縣相繼被授予“廣東女鞋名城”、“廣東省鞋材生產基地”和“中國女鞋生產基地”榮譽稱號。自2011年以來，惠東制鞋業在區域品牌強有力的輻射帶動下，雖受到全球經濟下行壓力加大、生產成本不斷攀升等因素的影響，但總體保持平穩較快發展，支柱產業地位更加鞏固，為惠東縣經濟社會穩定健康發展作出了重要貢獻。

（三）惠東鞋業的產業基礎及優勢

1.集群效應明顯，產業鏈不斷完善。惠東現有制鞋企業6000余家，制鞋業是全縣各行業中企業數量最多、集群效應最突出的產業。鞋材供應鏈基本完善，擁有銀基、黃大吉、大嶺、粵東等四大鞋材市場，全縣個體私營鞋材生產經營廠（店）發展到1000多家。

2.產業特色明顯，女鞋時尚度領先。惠東制鞋企業“小而精”特色明顯，一批企業正在向“精而強”邁進。惠東以生產時尚女鞋為主，品類聚焦，款式千變萬化，設計時尚新穎，產品物美價廉，深受消費者喜愛。就時尚度而言，惠東優于成都和溫州等地。

3.品牌初具影響，電商發展較快。惠東目前已創市級以上名牌107個，其中中國馳名商標2件，省名牌產品11個，省著名商標21件，形成了具有一定規模的名牌商標群體。350家企業獲得自營進出口經營權，產品遠銷美國、俄羅斯、日本等80多個國家和地區。進入互聯網時代，惠東制鞋業大力發展互聯網經濟，鞋業電商蓬勃發展。

（四）惠東鞋業存在的關鍵問題

1. 企業以加工制造為主，競爭力趨于薄弱。惠東制鞋業以加工制造為主，品牌意識有待加強。隨著溫州、晉江和成都等地憑借其良好市場基礎和自主品牌等優勢進軍PU女鞋市場，惠東鞋業發展面臨嚴峻的挑戰。

2.產業鏈尚不完善，產業提升配套不足。惠東鞋業缺乏完善的上下游產業鏈及細分領域配套支撐，新材料、新裝備研發、模具研發、品牌營銷創新等鏈條薄弱，制約惠東鞋業產業鏈升級與品牌打造。

3.企業創新能力薄弱，產品附加值不高。惠東制鞋企業研發投入意識不強，自主設計研發能力薄弱、創新人才欠缺，產品附加值不高。

4.產業服務平臺欠缺，轉型升級支撐乏力。惠東亟需具有影響力的科技創新平臺、創意設計平臺、智能制造服務平臺、品牌孵化平臺，在產業關鍵環節為企業提供專業服務。

5.企業經營模式陳舊，現代管理人才欠缺。惠東多數制鞋企業以家庭作坊式管理為主，尚未建立現代企業管理制度，缺乏中高層技術管理人才、企業管理人才。

6.企業宣傳意識不強，產業整體推廣不夠。企業宣傳營銷及品牌維護意識不強，廣告投入水平較低，產品在國內外知名度不高；產業整體推廣力度不夠，推廣方式有待創新。

（五）惠東鞋業所面臨的歷史機遇

1.深化改革釋放巨大紅利。黨的十九大重要部署，在行政審批、財稅、金融等領域出臺了一系列改革措施，進一步深化市場經濟體制改革，更加注重實體企業的發展環境，必將為鞋業轉型升級注入新動力。

2.消費升級提供強勁動力。隨著人民對美好生活的向往日益增長，高檔鞋子的需求量隨之增長，鞋子的品質和品位日益受到重視。消費者需求變化及消費升級為鞋業轉型升級提供強勁動力。

3.供給側改革的調整機遇。供給側結構性改革的提出有利于企業降低成本，減輕企業負擔，提高企業發展能力，增加有效供給，有利于鞋業加快培育創新主體，促進技術進步，優化產業結構。

4.“一帶一路”戰略帶來機遇。“一帶一路”戰略為我國發展外向型經濟拓展了更廣闊的空間，有利于惠東充分利用國內外兩個市場、兩種資源發展對外貿易，加強涉外合作，開拓鞋業經濟發展新空間。

5.融入粵港澳大灣區帶來機遇。粵港澳大灣區打造世界級城市群、國際科技創新中心、“一帶一路”重要支撐、內地與港澳深度合作示范區的定位，有利于惠東鏈接國際創新資源，闖出區域發展的廣闊天地。

二、指導思想、基本原則和總體目標

（一）指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持走新型工業化道路，深化供給側結構性改革，以科技進步和模式創新為動力，進一步推動惠東縣制鞋產業高質量發展。構建以產業結構優化為基礎、以創新驅動為核心、以品牌戰略和綠色制造為導向、以生產性服務業和外貿綜合服務業為配套的現代高效產業體系。壯大實體經濟，防止脫實向虛，重點圍繞設計研發、智能制造與品牌孵化，大力推動新技術、新模式、新業態蓬勃發展。推行一系列創新舉措，孵化若干個創新服務平臺，培育一批龍頭特色企業，實施一批重點項目工程，來切實提振惠東制鞋業整體水平，并引領實現跨越式、可持續發展。

（二）基本原則

1、堅持高質量發展原則。圍繞制鞋產業鏈部署政策鏈、創新鏈、資金鏈，不斷增強創新驅動、協調融合、綠色生態、開放合作發展能力。著力優化結構、創新動力、做強品牌。

2、堅持“兩化融合”原則。通過信息化帶動工業化、工業化促進信息化，推動制鞋產業高端化、服務化、低碳化、國際化和集聚化發展。優化“兩化融合”發展環境，提升產業自主創新能力。

3、堅持政府引導與企業主導原則。加強政府戰略引領和規劃引導，實施協同精準的政策措施。強化企業主體地位，充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用，依靠市場化機制推動信息、資本、人才、技術等各類要素向資源優質企業、優質項目集聚。

4、堅持創新驅動和綠色發展原則。建立和完善政產學研商協同創新體系，發揮企業技術創新的主體地位，加快科技成果轉化，強化核心技術培育，以創新占領市場。增強綠色制造能力，推廣制鞋產業鏈綠色發展模式。

5、堅持產業集聚和示范推廣原則。進一步促進產業集聚化，積極延伸產業鏈、強化產業配套、補齊補強核心關鍵環節，促進生產制造與生產性服務業協調發展，促進“產城融合”發展。突出創新企業、創新項目的試點示范作用。

6、堅持引資和引智相結合原則。堅持開放發展理念，鼓勵制鞋產業相關企業積極實施“走出去”戰略，統籌國內、國際“兩個市場、兩種資源”，促進引資與引智并重，學習和借鑒國內外先進技術和模式，提升產品的國內外競爭力。

（三）總體目標

1、產業規模持續擴大。通過穩定出口、擴大內需、不斷提高產品附加值，穩步提高惠東女鞋產銷量及行業整體效益水平。到2025年，全縣鞋業產業實現工業總產值超500億元，年均增長不低于8%，其中出口額達到300億元。

2、產業結構日趨合理。實現制造與生產性服務業協調發展，大企業與中小微企業協調發展，主體行業與配套行業協調發展，進一步增強產業鏈整體競爭力。到2025年，實現規模以上企業總產值占行業總產值比重不低于20%。

3、創新能力大幅提升。建立以企業為主體，市場為導向，政產學研商協同創新機制；引進、創建鞋類設計研發、智能制造等技術服務企業（機構）不少于10家。到 2025年，規模以上企業研發經費（R&D）支出占主營業務收入比重不低于3%；新產品產值率不低于30%；新增高新技術企業不少于10家。

4、品牌效益顯著提升。制定一批領先的“惠東女鞋”制造標準，形成一批中高檔惠東女鞋品牌產品，培育一批有影響力的品牌企業。到2025年，新增全國馳名商標不少于2 個，鞋業創意設計產業增加值年均增長15%左右。

5、出口結構進一步優化。保持行業出口總額穩步增長，進一步提升高附加值產品和自有品牌出口比重；鞏固歐美傳統出口市場優勢，優化出口目的地結構，大力開拓新興市場。

6、人才梯隊基本形成。打造惠州學院惠東時尚創意學院，完善適應當前及今后行業發展需要的人才梯隊培育機制，全面提升行業人力資本素質。

7、綠色發展取得實效。高質量完成省、市要求的落后產能淘汰任務。到2025年，單位工業增加值能耗、廢氣排放量年均分別下降不低于4%、2%。

三、惠東制鞋產業發展主要任務和措施

堅持改造提升與調整淘汰并舉，大力培育鞋業經濟新的增長點。圍繞設計研發、材料創新、智能制造、品牌孵化、新零售模式等產業服務的關鍵環節，打造惠東鞋業總部經濟大平臺，設置若干個推動產業升級的主平臺，發展一批補齊補強全產業鏈細分領域的子平臺。推行產業整合與提升相結合，培育一批龍頭特色企業，實施一批重點項目工程。重點優化制鞋產業空間布局，加快現代制鞋產業配套園區規劃，推進建設“惠東時尚鞋業總部經濟園”“廣東鞋類快時尚創意產業園”“鞋類小微企業創業創新園”等項目工程。

1、加快現代制鞋產業配套園區建設

——推進“惠東時尚鞋業總部經濟園”“廣東鞋類快時尚創意產業園”（含電商服務園）項目工程。以設計研發與品牌孵化為核心定位，依托專業機構，規劃共建“惠東時尚鞋業總部經濟園”“廣東鞋類快時尚創意產業園”，形成“批發零售商采購中心、企業接單中心、鞋業品牌孵化中心”三位一體的業態模式。引導企業入園設立品牌中心、研發中心，集聚惠東女鞋優質品牌，進行整體宣傳推廣，吸引全球鞋類采購商來惠東一站式采購。支持入園企業強化品牌孵化和研發能力提升，引導一批企業逐步向“總部企業”轉型升級。

——打造“鞋類小微企業創業創新園”。圍繞黃埠、吉隆、大嶺、平山等制鞋集聚區，逐步推進建設若干個“鞋類小微企業創業創新園”，引導小微企業入園集聚發展。整合產業鏈服務資源，大力引進創業服務、創新服務、科技服務、金融服務等各類中介服務機構，打造以生產制造業為主體、生產性服務業為配套，具有現代化管理規范與服務功能的制鞋產業標準園區。

2.推進“兩化融合”項目工程

——支持企業引進先進設備用于技術改造。重點支持龍頭企業實施設備更新和升級換代，對企業新購國內外自動化、智能化設備實行獎勵補助；推進落后產能和設備淘汰，逐步提升制鞋產業數字化、網絡化、智能化水平。

——支持企業利用設備融資租賃進行技術改造。支持企業以融資租賃方式引進自動化、智能化生產設備實施技術改造，按企業實際支付設備租賃總額，給予一定比例的設備融資租賃補助。

——支持企業循序漸進進行技術改造。支持企業進行生產線全流程自動化、智能化整廠改造；支持企業階段性、單臺套先進設備購置，均給予一定獎勵補助。

——鼓勵“智能制造共享車間”創建。鼓勵打造自動化、智能化加工服務平臺、智能制造共享車間等，解決小微企業高額資金投入困難、技術人才匱乏問題，并提高小微企業生產效能效率，分享智能化時代紅利。

——鼓勵智能制造技術標準化建立。鼓勵企業建立健全智能制造標準化共享體系，包括產品部件標準化、工藝標準化、技術標準化、流程標準化、管理標準化，逐步實現“模塊化設計、智能化生產”的先進制造模式。

3、培育一批鞋業龍頭、特色企業

——不斷完善制鞋產業鏈。加強制鞋產業鏈關鍵環節的基礎建設，特別要加強對制鞋領域的裝備制造業、模具專業、技術專利市場、設計研發平臺、品牌孵化基地、人力資源市場、新零售模式等的補鏈式建設。

——鼓勵“龍頭+配套”發展模式。充分發揮龍頭骨干實體企業帶動作用，注重發展上下游配套，努力延伸產業鏈。引導小微企業圍繞龍頭骨干企業開展專業化協作，帶動配套企業專業化發展；鼓勵中小微企業進入龍頭骨干企業的供應網絡，形成“龍頭+配套”的產業發展模式。

——對龍頭骨干企業、技術優勢企業實行“一企一策”。推行“一企一策”貼身服務，實現政策引導與龍頭骨干企業、技術優勢企業發展需求精準對接，多角度、多維度幫助企業吃透政策、用好政策，發揮龍頭骨干企業、技術優勢企業在創新升級中的引領作用。引導優質資源向龍頭骨干企業和技術優勢企業集中。

——引導龍頭企業拓展“總部經濟”。引導一批龍頭企業由加工制造環節向設計研發和品牌營銷兩端拓展延伸。發展生產性服務業與外貿綜合服務業，促進生產制造業與生產性服務業與外貿綜合服務業有機融合，支持一批龍頭企業由“生產基地”向“總部經濟”轉型發展。

——鼓勵龍頭企業境內外上市。鼓勵龍頭企業通過聯合、并購等方式整合中小微企業，并納入到整體上市計劃。引導企業積極對接資本市場，進行企業股份制改造，建立現代企業制度。鼓勵條件成熟的企業掛牌上市規范發展。

——引進外部優質企業和資源。圍繞產業發展需要，鼓勵國內外優質企業在惠東投資設廠或建設研發基地。鼓勵大型外資鞋類企業在惠東建設研發總部或區域性研發中心。鼓勵“深廣成果、惠東轉化，深廣孵化、惠東產業化”。

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