2017年我國輪胎市場現狀及發展趨勢分析

【橡膠技術網 - 行業分析】

 　　一、輪胎行業概況

　　（1）輪胎行業簡介

　　世界輪胎工業發展至今已有 160 多年的歷史。作為汽車工業的上游行業，輪胎產業隨著汽車工業的發展而持續發展，新車市場的發展與汽車保有量的不斷增加，為輪胎產業的發展提供了原動力。從全球市場看，目前世界輪胎產業已發展成為一個規模龐大、高度發達的產業，并已進入相對穩定的發展時期。

　　世界輪胎行業高度集中度，根據美國《輪胎商業》統計的 2016 年度全球輪胎 75強排行榜，銷售額超過百億美元的企業有普利司通、米其林、固特異和大陸4 家，2015年合計銷售額 717.55 億美元，占全球輪胎銷售額 1,601.35 億美元的 44.81%。這些主要廠商具備雄厚的資金實力和研發能力，引領著世界輪胎行業的發展方向。

　　中國輪胎工業發展迅速。在 1950年前，輪胎年產量不足 3萬條；到1980 年，輪胎產量已達到 1,146 萬條；2005 年，中國輪胎產量達到 2.5 億條，超過美國的 2.28 億條，成為世界第一輪胎生產大國。如今，我國已經成為全球輪胎最大的消耗國，也是最大輪胎生產國和出口國。

　　我國輪胎企業的國際地位也在逐年上升。2006 年全球輪胎 75 強排名中，中國大陸有17 家企業上榜；2016 年度全球輪胎75 強排名中，中國大陸有30 家企業上榜，其中排名最高的中策橡膠位列第10名。

　　國家有關部門近年來出臺了一系列的方針政策，為輪胎工業的發展指明了方向。

　　2010 年 10 月，國家工業和信息化部出臺了“輪胎產業政策”，“促進資源向優勢企業集中，促進企業向集團化發展，提高產業集中度，優化組織結構；引導生產企業集聚發展，優化布局結構；加快淘汰落后生產能力，推動產品結構調整和優化升級……鼓勵輪胎生產企業提高自主研發能力，加大研發投入，開展技術創新，實施品牌戰略，提高產品技術水平，提高企業核心競爭力”，并從產品調整、技術政策、配套條件建設等方面提出指導意見。

　　我國輪胎企業自主創新意識逐步增強，產學研合作愈發活躍。同時，行業大力發展循環經濟，推廣環保技術，重視清潔生產和安全運營，現已取得成效。通過不斷提高自主創新能力，加快新技術、新工藝、新材料的開發應用步伐，我國輪胎行業的綜合競爭力顯著提高。

　　（2）我國輪胎行業的市場容量

　　在經濟穩定的大環境下，我國橡膠工業保持了平穩快速的發展。汽車工業是橡膠工業發展的主要推動力。在多種鼓勵消費政策的支持下，我國汽車工業持續保持穩定增長態勢。2009 年我國汽車產銷量為 1,379.10 萬輛和 1,364.48 萬輛，一舉超越美國，成為世界第一大汽車市場；2009 年以來，我國汽車產銷量連續七年保持全球第一。根據中國汽車工業協會統計數據，2015 年我國汽車產銷量分別達到 2,450.33 萬輛、2,459.76萬輛，同比增長3.29%和 4.71%。2015年我國新注冊登記的汽車達 2,385萬輛，保有量凈增 1,781 萬輛，汽車保有量達1.72 億輛，新注冊量和年增量均達歷史最高水平。

2008－2015 年中國汽車產、銷量圖（單位：萬輛）

　　中國汽車人均保有量遠低于美國等發達國家，市場仍未達到飽和狀態，汽車普及率仍在逐步提高。此外，我國幅員遼闊，截至 2015 年公路總里程已達到 457 萬公里，其中高速公路總里程達12.35 萬公里，汽車貨運量和客運量分別占全國運輸總量約 70%和80%，未來公路運輸還具有很大的發展潛力。這些因素將推動國內輪胎市場長期穩定的發展。 
“十一五”和“十二五”期間，我國輪胎工業快速發展，輪胎產量逐年上升。2009年我國成為世界第一輪胎生產大國，年產量為 3.85 億條；2013 年、2014 年和 2015 年我國輪胎產量分別為5.29 億條、 5.62億條和 5.65 億條， 同比增長分別為 12.55%、 6.24%和0.53%。

　　根據中國橡膠工業協會輪胎分會統計，2006-2015 年我國輪胎產量如下：

2006－2015年我國輪胎產量（單位：億條）

　　根據我國橡膠工業協會輪胎分會的統計，我國重點輪胎企業工業產值、銷售收入、出口交貨值等均保持了較快的增長速度，具體情況如下：

　　（3）輪胎行業的發展趨勢

　　隨著市場競爭的日益激烈，技術升級的不斷應用以及人們對環境保護的重視，國際輪胎行業近年來呈現出注重節能環保、 采購全球化、 產業轉移提速、 產品多樣化等特征。

　　而我國的輪胎行業發展趨勢主要呈現以下特點：

　　①輪胎子午化率將持續提高

　　2003 年我國輪胎子午化率僅為 45.93%，此后每年以10%左右的速度增長。2010年10 月我國《輪胎產業政策》的頒布，對整個輪胎產業的發展做出了明確指引，從政策上鼓勵汽車企業裝配新型輪胎產品，提高輪胎的子午化率，到 2015 年基本實現裝配輪胎子午化和無內胎化。根據中國橡膠工業協會統計，2012 年、2013 年和 2014 年輪胎行業的子午化率分別達到 88%、89%和 90%。隨著子午化輪胎對斜交輪胎的替代以及國家政策對子午胎的扶持，我國輪胎子午化率還將持續提高。

　　②產業集中度將進一步增強

　　我國輪胎企業眾多，但輪胎企業產銷規模普遍較小。我國中策橡膠集團以33.95 億美元名列第 10 名。中國大陸上榜企業數逐年增加，上榜數量 30 家占 75 強的 40%，但是與國際四大輪胎品牌相比，我國幾家大型輪胎企業規模還是比較小的，30 家合計銷售額 225.83 億美元，僅占全球輪胎銷售額的14.10%。

　　作為制造行業， 輪胎工業的規模效應十分明顯， 企業規模小導致企業缺乏規模優勢。

　　同時，產業集中度低會導致行業競爭秩序混亂。從行業整體發展趨勢來看，大企業、大集團的市場份額將逐步擴大，產業集中度將逐步提高。

　　③自主創新能力有待進一步提高

　　我國輪胎行業通過對引進技術的消化吸收，產品的技術含量已有大幅提高。但是我國輪胎企業自主創新能力較弱，技術研發整體水平偏低，產業整體基礎研究薄弱，技術標準僅局限于輪胎產品本身，生產工藝過程控制及裝備與國際先進水平相比尚有差距，技術標準和檢驗方法有待提高和完善。

　　二、橡膠骨架材料行業概況

　　（1）橡膠骨架材料行業簡介

　　橡膠骨架材料是橡膠工業重要的原材料之一， 其主要作用是承受來自橡膠制品內部和外部的作用力，提高橡膠制品的強度，限制其形變，保持尺寸穩定，對橡膠制品的應用領域、使用功能、使用壽命、成本和價值具有決定性影響。

　　輪胎工業在橡膠骨架材料的應用領域中占據首位， 橡膠骨架材料的發展歷程與輪胎工業的發展息息相關。隨著輪胎工業的發展，橡膠骨架材料逐步經歷了由天然橡膠纖維材料向化學纖維、高性能纖維和鋼絲骨架材料的發展歷程。就全球范圍而言，橡膠骨架材料發展成以鋼絲、滌綸、尼龍和強力人造絲四大類為主的各類產品，其中，鋼絲類橡膠骨架材料的產量和耗用量居首位。

　　改革開放后，我國橡膠骨架材料經歷了由棉（簾帆布）到化纖（尼龍、聚酯簾帆布和整體帶芯）的過渡，再發展了鋼簾線、胎圈鋼絲及鋼絲線繩等鋼絲骨架材料，并開發出以芳綸為代表的高性能骨架材料。目前，我國已形成產品品種齊全、質量優秀、工藝裝備配套完整的輪胎工業體系，成為全世界最大的橡膠骨架材料生產和消耗國。

　　（2）輪胎骨架材料行業的市場情況

　　從行業所處生命周期來看，我國輪胎骨架材料行業正處于發展期向成熟期過渡階段。經歷了前幾年的高速發展之后，目前輪胎骨架材料行業的發展已經趨于平穩。這與我國輪胎行業的發展現狀是息息相關的。

　　根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會的統計， 近年來我國輪胎骨架材料的產量呈現持續穩步上升的走勢，以較快的增長速度穩步發展，具體情況如下：

單位：萬噸

　　輪胎制造企業為爭奪市場和保持利潤不斷控制制造成本， 我國骨架材料制造企業的低成本優勢給我國輪胎用骨架材料行業帶來了較為廣闊的發展機會。同時，輪胎產品更新換代速度日趨加快， 輪胎制造企業對于輪胎用骨架材料行業的技術研發水平也提出了更高的要求。

　　三、胎圈鋼絲行業概況

　　（1）胎圈鋼絲行業簡介

　　國外胎圈鋼絲行業的起步早于國內，20 世紀 90 年代，胎圈鋼絲已經成為世界金屬制品行業的投資熱點。根據中國橡膠工業協會編制的《中國橡膠工業強國發展戰略研究》，全球胎圈鋼絲產量由 2001 年的 28.5 萬噸發展到 2013 年的 195 萬噸左右，生產廠家由 30 多家發展到 70 多家，胎圈鋼絲的生產技術也發展至成熟階段。

　　我國胎圈鋼絲的研發始于 20 世紀 70 年代初，當時國內胎圈鋼絲生產技術不成熟，加上國際技術封鎖嚴重，導致我國胎圈鋼絲行業生產工藝水平落后，基本以冷拉胎圈鋼絲為主。改革開放以來，我國橡膠工業和汽車工業迅速發展，加速了我國輪胎產業的發展進程，也給我國的胎圈鋼絲行業提供了巨大發展機遇。經過多年發展，我國胎圈鋼絲行業已經具備了一定規模。

　　（2）我國胎圈鋼絲行業發展現狀

　　我國胎圈鋼絲行業的發展主要有以下特點：

　　①行業集中度較高

　　我國胎圈鋼絲生產企業目前有 40 余家，其中年生產能力在 2 萬噸以上的企業有 10家左右，約占國內市場份額的 70%以上。除公司外，行業內形成一定品牌影響的胎圈鋼絲生產企業主要有江蘇興達鋼簾線股份有限公司、張家港市勝達鋼繩有限公司等公司，其年產能力均達到8 萬噸以上。因此，我國輪胎骨架材料行業的市場份額主要集中在少數幾家大型生產企業手里，行業集中度較高。

2013 年及 2014 年，國內胎圈鋼絲行業內綜合實力較強的 10 家企業產量情況如下表： 單位：萬噸

　　②行業增速有所放緩

　　我國胎圈鋼絲行業增速與輪胎行業發展狀況基本保持一致， 伴隨輪胎行業逐步走向成熟，呈現增速放緩的趨勢。

　　③高端產品相對缺乏

　　隨著我國高速公路的快速發展，子午線輪胎的應用越來越多，對胎圈鋼絲和鋼簾線的質量都提出了更高更新的要求。國外胎圈鋼絲行業發展歷史較長，研發技術水平相對成熟，生產出來的胎圈鋼絲產品較國內同類產品性能更為優異，相應成本也較高。國內胎圈鋼絲產品總體以普通性能產品為主，高性能產品相對缺乏。為此，內資企業只有不斷地加大技術和資金投入，開發并生產高強度、高韌性、耐疲勞、新結構的各種高性能胎圈鋼絲產品， 提高產品的科技含量， 才能使產品在國內外市場的競爭能力大幅度提高。

　　（3）全球胎圈鋼絲行業發展趨勢

　　節能、環保和安全，是當今世界汽車工業發展的三大主題，國外胎圈鋼絲行業的技術進步、產品升級和發展趨勢也主要圍繞這三大主題展開。國外胎圈鋼絲行業的主要發展特點如下：

　　①注重環保要求，加強技術創新

　　為減少環境污染，更好的保護自然環境，汽車行業以及輪胎行業越來越重視環保要求，減少二氧化碳排放。與此相應，胎圈鋼絲生產企業需要開發更多適合綠色輪胎的鋼絲產品，在確保輪胎正常性能的前提下，提高胎圈鋼絲的各項性能指標，減少胎圈鋼絲的使用量， 從而減輕輪胎重量， 降低汽車行駛過程中的油耗， 最終達到節能減排的目的。

　　②行業競爭推動產業技術升級

　　隨著市場競爭的加劇，胎圈鋼絲制品生產企業紛紛采取各種措施調整產品結構，包括引進新設備，改造原有設備，調整產品生產比例，生產新產品等，有利于企業綜合實力的提高。國外胎圈鋼絲企業對技術創新和工藝改進方面尤其重視，一些知名企業已經建立了專門的技術中心，在提高產品性能、提高生產效率及節能環保等方面做了大量工作，將大量新技術、新工藝應用到胎圈鋼絲的研發和生產中，最終提高了自身的核心競爭力，直接推動了產業技術升級。

　　③跨國并購逐步興起

　　在全球經濟一體化的大背景下，企業為了獲取更多的利益，充分利用自身的優勢，開始了跨國并購的步伐。跨國公司的顯著特點是具有完整的全球戰略，以世界市場為角逐的目標，對再生產周期的各個環節實行國際化安排。近年行業內比較知名的案例是世界最大的鋼鐵企業安賽樂米塔爾集團對中國榮成成山鋼簾線公司的并購， 之后成立了安賽樂米塔爾榮成公司，主要生產鋼簾線和胎圈鋼絲等產品。并購完成后，新公司既可以充分利用安賽樂米塔爾集團的技術優勢，又可以充分利用中國國內成本較低的資源優勢，大幅提升了企業的競爭力。

　　（4）我國胎圈鋼絲行業發展趨勢

　　從國內市場來看，中國作為全球最大的輪胎消耗國、生產國和出口國，其輪胎產業未來很長時間內將保持較為平穩的發展速度， 因此輪胎用骨架材料行業也面臨著巨大的市場。作為重要的輪胎骨架材料，胎圈鋼絲行業未來發展空間較為廣闊。從近幾年國內胎圈鋼絲行業的發展狀況看，胎圈鋼絲產量呈現出了逐年遞增的發展態勢。

　　根據世界輪胎工業的發展態勢以及我國輪胎行業的發展狀況， 伴隨采購全球化趨勢的進一步加強，預計我國胎圈鋼絲行業將以平穩的速度發展，國內一些較為優秀的胎圈鋼絲制造企業將會贏得更多的市場機會。 根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會統計數據，2014 年國內胎圈鋼絲產量約為 64.2 萬噸，行業專家預測 2015-2020 年我國胎圈鋼絲產量如下：

2015 年-2020 年我國胎圈鋼絲產量預測（單位：萬噸）

　　伴隨輪胎行業穩健的增長態勢， 汽車行業對于輪胎的安全性能和環保性能要求越來越高，與此相應，高性能胎圈鋼絲將成為胎圈鋼絲未來市場發展的主要趨勢，高性能胎圈鋼絲的研發水平和生產能力將成為決定胎圈鋼絲制造企業生存發展的核心競爭力。 胎圈鋼絲制造企業必須加大研發力度，生產制造出更多品種和規格的高性能胎圈鋼絲，以適應未來市場的需求。胎圈鋼絲行業正朝著規模化、科技化和低碳化方向發展，一些規模較小、產品品質較差、缺乏自主創新能力的企業將在產品升級過程中逐漸淡出市場，與此同時，跨國并購將隨之加劇。

　　伴隨著我國汽車保有量的不斷增長、新車市場不斷擴大，以及機械裝備行業的持續發展，我國輪胎行業有望維持長期平穩的發展。因此，作為輪胎產業的上游行業，在可預見的未來一段時期內，我國胎圈鋼絲行業將維持較為穩定的發展態勢。

　　經過多年發展，我國胎圈鋼絲行業已達到從成長期向成熟期過渡的階段。目前國內主要胎圈鋼絲生產廠家約有 40 家，其中，規模較大的生產企業除了本公司外，主要有高麗制鋼（中國）、江蘇興達、張家港市勝達鋼繩有限公司等。這些胎圈鋼絲生產企業已經具備了年產8 萬噸以上的生產規模，并在市場上建立了一定的聲譽，技術水平也相對成熟。估計未來的三到五年，行業內各生產企業將保持相對穩定的競爭格局，不會發生重大的變化。

　　胎圈鋼絲主要應用于輪胎制品行業，涵蓋了包括乘用車胎、載重車胎、工程機械輪胎、農用輪胎以及航空輪胎等在內的各種輪胎產品。以上各種輪胎制品，根據生產工藝以及結構的不同，可以劃分為斜交輪胎和子午線輪胎兩大類。無論斜交輪胎還是子午線輪胎，胎圈鋼絲均是關鍵的生產材料。胎圈鋼絲行業未來還將保持平穩的發展速度，市場供求狀況會基本趨于穩定。

　　我國胎圈鋼絲行業的未來發展趨勢主要表現為如下幾點：

　　①自主創新能力將成為企業核心競爭力

　　企業核心競爭力的根本標志是，企業具備明顯的競爭優勢且競爭對手難以模仿。知識經濟時代的背景下， 技術更新速度加快， 企業競爭激烈， 只有不斷提高自主創新能力，才能提升企業的核心競爭力。 胎圈鋼絲行業是對技術工藝和產品質量有著較高要求的行業，隨著汽車工業的發展，子午線輪胎的普及，綠色環保理念的推廣，胎圈鋼絲生產廠家已經越來越注重自主創新，采用新技術新工藝來提高產品性能，開發新產品，從而取得競爭優勢，擴大市場份額。

　　②高性能產品成為未來發展趨勢

　　隨著行業的發展，我國胎圈鋼絲的生產工藝和技術水平也不斷提高。胎圈鋼絲產品從單一品種向多品種方向發展。冷拉胎圈鋼絲逐步被淘汰，回火胎圈鋼絲得到普及，胎圈鋼絲的各項性能也逐步得到提高， 已經開始從普通性能胎圈鋼絲向高性能胎圈鋼絲升級。

　　近年來，汽車廠商對高性能子午線輪胎的需求不斷增加，因此輪胎生產廠家不僅對胎圈鋼絲的強度指標要求越來越高，而且對其他性能指標的要求也不斷提高。低碳經濟的興起，更是對輪胎的環保性能提出了更高的要求。作為輪胎制品的重要骨架材料，胎圈鋼絲產品的性能必須實現更高的環保性能要求。通過提高各項性能指標，提高產品質量，從而在輪胎制造中降低鋼絲使用量，達到減輕輪胎重量，實現節能減排的效果。因此針對高性能子午線輪胎開發的高性能胎圈鋼絲產品將成為未來的發展趨勢。

　　③國際化競爭趨勢日益加劇

　　隨著制造業向亞洲地區的傾斜， 汽車以及輪胎產業也向以中國為首的發展中國家逐步轉移。相對西方發達國家，中國擁有大量的人才、較低的勞動力和廣闊的市場，具有明顯的優勢。世界經濟的全球化和信息化，帶來了企業間競爭的國際化。面對全球化勢態，資本必然向利潤最高、制造成本最低的地方流動。為了降低成本，世界胎圈鋼絲生產企業相繼在中國投資設廠，韓國高麗制鋼、比利時貝卡爾特等國際知名企業已在中國大陸建立了分支機構，并占據了重要的市場份額。因此，對于國內胎圈鋼絲生產企業而言，國際化市場競爭的趨勢在逐步加劇。國際化競爭將是企業發展到一定程度必然需要面對的，也是行業未來發展不可避免的趨勢。

　　四、鋼簾線行業概況

　　（1）鋼簾線行業簡介

　　1948 年鋼簾線正式引入輪胎工業之后，經過幾十年來不斷的發展，使用率快速擴大，現已成為當今輪胎工業最為重要的骨架材料。

　　我國鋼簾線骨架材料的發展是從 20 世紀 60 年代末至 70 年代初開始起步的，生產基礎來自于我國當時的金屬制品行業，技術、設備和管理水平都很落后。 20 世紀 80 年代，我國大力推進發展子午線輪胎，開始分批引進子午線輪胎生產技術和裝備，并提出了引進、消化吸收、國產化的方針，加快了我國子午線輪胎的發展。

　　伴隨子午線輪胎的發展，橡膠骨架材料的發展進入了新階段，至20世紀90年代初，我國形成了第一批鋼簾線骨干生產企業，形成了近 5 萬噸的鋼簾線年生產能力，但每年仍需進口大部分鋼簾線。當時中國輪胎的子午化率不足 20%，而西方發達國家已達 95%以上。

　　2000 年初至 2008 年末，隨著“十一五”規劃的頒布實施和中國經濟政策的調整，中國鋼簾線發展明顯增速。至 2009 年，中國鋼簾線年產能已超過 100 萬噸。輪胎子午化率也迅速提升至 79%。

　　（2）2013年及 2014 年行業內主要企業鋼簾線產量情況

單位：萬噸

　　（3）鋼簾線市場分析

　　經過多年發展，我國已發展出高強度、低線密度、小直徑的第二代鋼簾線產品，其具有較高的抗疲勞、抗磨損、耐腐蝕和橡膠粘合性能。2014 年，我國全年鋼簾線產量已超過 190 萬噸，鋼簾線產業發展平穩。中國橡膠工業協會骨架材料委員會預測 2020年鋼簾線產量將達到253.1 萬噸。

2015 年-2020 年我國鋼簾線產量預測（單位：萬噸）

　　從我國輪胎子午化率的發展需求和輪胎產量的增長需求上看， 我國鋼簾線需求在未來較長一段時間內將繼續良好發展。 未來國內鋼簾線市場的發展趨勢應是業內企業用新技術、新工藝和新材料打造市場，多研制并推廣高附加值產品，杜絕低水平的盲目重復擴張和價格戰等現象。

　　此外，輪胎向輕量化發展的趨勢以及國家節能減排方面的需求，為鋼簾線行業注入了品種結構性發展機會。 順應市場發展需求， 鋼簾線品種結構調整將注重以下四個方面：

　　（i）強度逐漸提高。采用各種高強度、超高強度的骨架材料可以使輪胎輕量化，降低輪胎滾動阻力，減小車輛油耗。

　　（ii）結構更適應輪胎生產需求。采用新結構骨架材料可使骨架材料與橡膠結合更加緊密，從而提高輪胎強度、延長輪胎使用壽命。

　　（iii）品種更加多樣化。不同種類骨架材料可滿足不同輪胎性能的需求，有利于提高輪胎質量，降低輪胎生產成本。

　　（iv）穩定性增強。采用質量穩定性好的骨架材料，可保證輪胎質量的穩定性，提高產品合格率，減小原材料損耗。

　　此外，針對不同客戶需求研制的高錫、高延伸率、高扭轉、高屈強比等特殊指標要求的高性能鋼簾線得到了不斷開發和應用。

　　五、行業競爭狀況

　　（1）胎圈鋼絲競爭狀況

　　我國胎圈鋼絲行業起步較晚，但借助國內汽車行業和輪胎行業高速發展的推動力，胎圈鋼絲行業發展迅速，胎圈鋼絲產能也得到快速提高，截至“十二五末”國內胎圈鋼絲生產能力已經達到 90 萬噸左右。生產能力的迅速擴張，使得市場競爭日益加劇。但另一方面，我國高性能胎圈鋼絲的生產能力卻相對不足。

　　我國胎圈鋼絲行業的產業集中較高，不同規模的生產企業數量合計 40 余家，不同企業的產品質量和工藝水平存在差異，其中能形成一定規模和競爭優勢的企業有 10 家左右，占領了整個行業 70%以上的市場份額。目前，公司在國內主要的競爭對手有高麗制鋼（中國）、江蘇興達、張家港市勝達鋼繩有限公司等廠商。這些競爭對手無論從生產規模還是從技術工藝上，都占有重要的行業地位。

　　國外目前約有 30 多家規模較大的胎圈鋼絲生產企業，其中較為知名的企業有韓國高麗制鋼、韓國曉星、東京制綱、比利時貝卡爾特等公司。上述幾家世界知名胎圈鋼絲生產企業的競爭力主要體現在先進的企業管理水平和較強的研發能力。

　　國內胎圈鋼絲行業經過多年的發展，已經取得了良好的成果，并在世界胎圈鋼絲市場上產生了較大影響。

　　（2）鋼簾線競爭狀況

　　國內鋼簾線產業近十年高速增長，逐漸由供不應求轉變為供大于求的局面，產品的產量和質量皆已達到國內輪胎市場的要求，國內市場已逐漸擺脫了對進口產品的依賴。

　　根據中國橡膠工業協會統計和測算，從1998 年到 2014 年，我國鋼簾線產量增加約31 倍，達到 192.7萬噸。隨著產量的增長，鋼簾線市場競爭程度變大，鋼簾線產量增長速度逐漸放緩。

　　2015 年國內成規模的鋼簾線生產企業有 25 家，可以分為以江蘇興達為代表的民營企業和以貝卡爾特為代表的外商獨資或合資企業。由于鋼簾線產業和汽車產業、輪胎產業息息相關，我國的鋼簾線生產企業也多數與汽車企業、輪胎產業群以及港口和交通發達地區伴生而居，呈現出集中于少數地區的區域特點。

　　據中國橡膠工業協會統計， 2014 年國內生產鋼簾線企業中排名前三的貝卡爾特 （中國）、江蘇興達和山東勝通鋼簾線有限公司的總產量達到 122.06 萬噸，占行業總產量的 63.34%，行業集中度較高。

　　較長時間周期的考察和檢驗，反復論證，多次測試，在確保鋼絲產品達到一定的硬指標要求且保持產品品質穩定的情況下，才可能最終確定一個胎圈鋼絲供應商。對于普通輪胎企業而言，這個認證周期往往經過 6 到 12 個月的時間；而國際知名輪胎企業通常經過 2-3 年的時間周期才能最終確定一個供應商。一旦輪胎企業確認了某一個供應商，后期的業務合作將會保持相對穩定。可見，對胎圈鋼絲行業而言，長時間的產品質量認證過程，構成了進入本行業的壁壘。

　　（2）技術壁壘

　　胎圈鋼絲的生產要求有較高的技術支持和完善的工藝設備。 一條胎圈鋼絲的生產需要經過粗拉拔、熱處理、細拉、鍍銅等多個工序和環節，拉拔、熱處理、鍍銅等工序又分別包括多個不同的工藝和環節。其中“拉拔”是最難控制的，也是最體現技術含量的環節。拉拔工藝直接決定了鋼絲的扭轉性能和抗拉強度，要熟練的掌握鋼絲拉拔工藝，需要經過較長時間的實踐和摸索。除此之外，鍍銅工藝也是胎圈鋼絲生產工序中的重要環節，該工藝決定了鋼絲的抗腐蝕性并能增加其潤滑性，同時增強鋼絲與橡膠的結合強度。胎圈鋼絲新產品研發成果的誕生，需要在拉拔工藝、鍍銅工藝等各環節上不斷改進和完善，需要企業具備深厚的技術積累和較高的技術創新能力，這就在很大程度上形成了較高的技術壁壘。

　　（3）資金壁壘

　　胎圈鋼絲行業屬于資金密集型行業，對大型設備需求量較大，因此需要較多的資金支持。由于該行業的主要原材料為盤條，盤條采購往往需要較大的資金支持，才能保證生產的正常運轉。另外，胎圈鋼絲行業的下游是輪胎制造企業，輪胎制造企業采購原材料時通常采用票據等結算方式付款，且結算周期較長，在一定程度上會影響企業的現金流狀況。如果胎圈鋼絲生產企業沒有足夠的資金實力，將很難支撐平日的正常運營。胎圈鋼絲行業毛利率不高，只有形成一定的投資規模，發揮規模效應，才能控制好成本，在行業內具備較強的競爭能力。以上特點構成了該行業的資金壁壘。

　　（4）人才壁壘

　　胎圈鋼絲行業屬于技術應用型的行業，各個崗位均需配有技術熟練的工人。新員工通常需要經過 2-3 個月的培訓期，熟練掌握崗位技術后才能正常上崗。而對于高級技術人才的培養，企業需要經過較長時間的系統化專業技術培訓，通過不定期開展企業內部技術研討會和聘請技術專家長期指導，配合各個生產工藝環節的實際操作，一步步積累實踐經驗和提高技術水平。一個高級技術人才的培育，往往經過幾年的時間。以上均構成了行業的人才壁壘。

　　六、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因

　　胎圈鋼絲行業與輪胎行業的景氣度緊密相關，并和鋼鐵行業的發展狀況相關聯。盡管國內汽車行業近年的發展速度有所放緩，但在我國汽車保有量不斷增加的情況下，國內輪胎行業保持了持續穩定的發展態勢。近年來，隨著汽車市場競爭加劇、價格下降導致的汽車零部件價格降低，輪胎作為重要的汽車零部件，其制造成本亦會受到影響。但由于胎圈鋼絲銷售價格在輪胎的制造成本中占了不到 3%，輪胎制造成本的變化對于胎圈鋼絲銷售價格不會構成太大的影響。

　　從胎圈鋼絲產品的制造成本來看， 由于胎圈鋼絲的價格變動相對原材料價格變動是滯后的， 盤條等原材料成本及能源成本若出現大幅降低， 會提高胎圈鋼絲的利潤率水平。

　　反之，原材料以及能源成本出現大幅攀升，也會降低胎圈鋼絲的利潤率水平。為應對產品成本上升帶來的后果， 胎圈鋼絲生產企業通常會根據成本的上漲情況來適當調整胎圈鋼絲產品的銷售價格。

　　從近幾年胎圈鋼絲行業的發展情況看， 胎圈鋼絲行業的利潤率水平保持了相對穩定的態勢。未來，基于世界跨國輪胎企業采購全球化的發展趨勢，以及汽車工業和輪胎行業的發展現狀和前景， 伴隨著胎圈鋼絲生產企業技術創新的不斷進步和管理水平的逐步提高，預計胎圈鋼絲行業的利潤率水平將保持相對穩定。

　　七、影響行業發展的有利和不利因素

　　有利因素：

　　（1）相關產業政策的扶持和推動

　　根據國家發改委2013 年發布的《產業結構調整指導目錄（2011 年本）（修正）》，“高性能子午線輪胎及配套專用材料、設備生產，新興天然橡膠開發與應用”屬于國家鼓勵發展類產業。 2010 年國家工信部《輪胎產業政策》的頒布，指明了輪胎產業未來發展的方向，推動了子午線輪胎的快速發展。在國家宏觀經濟持續增長的背景下，輪胎產業對于胎圈鋼絲等骨架材料制品的需求量仍然會以平穩的速度增長。

　　（2）汽車工業的穩步發展

　　在國家鼓勵和相關政策扶持下，我國汽車工業得到了飛速發展。2009 年全國汽車產銷規模超過1,300 萬輛，超過美國成為世界最大的汽車生產和消費國家。據中國汽車工業協會的統計數據， 2014年和2015年全國汽車產銷分別達到2,450.33萬輛和2,459.76萬輛，同比增長 3.29%和 4.71%，產銷量保持世界第一。隨著國民經濟的發展和居民生活水平的提高，我國的汽車消費市場還將持續增長，未來幾年我國汽車工業仍將保持穩定的增長速度。

　　（3）國際輪胎企業的全球采購趨勢給國內胎圈鋼絲行業提供了機會

　　世界經濟一體化的趨勢使得全球采購成為必然，為降低生產成本，各國輪胎制造商紛紛通過世界范圍內的采購獲取性價比更高的胎圈鋼絲產品。 隨著世界輪胎制造業向中國轉移步伐的加快，國際輪胎巨頭紛紛在中國投資建廠，這也為國內胎圈鋼絲生產企業進入世界輪胎制造商的全球采購系統創造了機會。 國內胎圈鋼絲企業在生產成本方面具有諸多優勢，因此在銷售價格上對國際輪胎制造商形成了較大的吸引力。在全球采購的背景下，我國胎圈鋼絲行業未來將保持良好的發展勢頭。

　　（4）公路交通等基礎設施的建設有利于促進胎圈鋼絲行業持續增長

　　交通運輸是國民經濟的命脈，是連結工農業、城鄉、生產和消費的紐帶，在國民經濟發展中起了重要的作用。公路運輸因其高度的靈活性和投資少、資金周轉快的特點，成為我國廣泛采用的運輸方式。近年來我國公路運輸業發展迅速，交通部發布的《2015年交通運輸行業發展統計公報》顯示，2015 年末我國全國公路總里程 457.73 萬公里，比上年末增加 11.34 萬公里，其中高速公路 12.35 萬公里，比上年末增加 1.16 萬公里。公路交通等基礎建設的平穩發展為輪胎行業的發展提供了良好的外部條件， 這將帶動胎圈鋼絲行業的持續增長。

　　不利因素：

　　（1）國內生產設備相對落后

　　胎圈鋼絲的生產設備目前主要來自國內，與國外先進設備相比，國產生產設備相對落后，直接影響了胎圈鋼絲的生產制造工藝，從而從一定程度上影響了產品的質量和性能。

　　（2）國產原材料質量有待提高

　　胎圈鋼絲生產的主要原材料是高碳鋼熱軋盤條，均由國內各大鋼廠提供。國內鋼廠的鋼材質量良莠不齊，與國外先進水平相比，存在一定差距。國產原材料的質量情況也直接影響了我國胎圈鋼絲產品的質量性能。

　　（3）對下游輪胎行業乃至汽車行業的依賴性較大

　　胎圈鋼絲產品主要應用于輪胎制品領域，對于輪胎行業的依賴性較大。汽車工業的發展軌跡直接影響輪胎工業的發展狀況， 我國輪胎行業 2009 年、 2010 年發展迅速， 2011年至 2015 年增速逐年放緩。輪胎行業景氣度高，將會帶動胎圈鋼絲行業發展，相反，輪胎行業不景氣，將直接影響胎圈鋼絲行業的發展狀況。

　　七、行業的技術水平及技術特點

　　1、行業技術現狀

　　胎圈鋼絲按照生產工藝可分為冷拉胎圈鋼絲和回火胎圈鋼絲。長期以來，冷拉胎圈鋼絲主要是 0.96mm 和 1.00mm 規格為主，基本為普通強度鋼絲，性能較差。自 20 世紀 80 年代我國大力引進子午線輪胎技術后，冷拉胎圈鋼絲已不能滿足子午線輪胎的性能要求。由于子午線輪胎胎圈部位受力比同規格的斜交輪胎要高 30%-50%，因此子午線輪胎必須使用物理性能和粘合性能更好的回火胎圈鋼絲。因此，經過回火處理的胎圈鋼絲成為胎圈鋼絲的主流產品。

　　拉拔是胎圈鋼絲生產的一項重要工藝， 目前行業內通常采用直進式拉拔工藝完成無扭拉拔，從而實現對鋼絲平直性的要求。國內外知名公司生產 Φ1.30mm 以上規格的胎圈鋼絲通常從經過預處理的 Φ5.5mm盤條連續拉拔至成品， 再回火鍍銅。 對于 Φ1.30mm以下規格的胎圈鋼絲，通常經過第一道粗拉拔，然后進行中間熱處理，再經過二次拉拔變為成品。

　　目前，胎圈鋼絲產品已發展成多個系列，其中細規格有 Φ0.78mm、Φ0.89mm、Φ0.90mm、 Φ0.95mm、Φ0.96mm、 Φ1.00mm等， 粗規格有 Φ1.20mm、 Φ1.30mm、 Φ1.55mm、Φ1.65mm、Φ1.83mm等。

　　胎圈鋼絲必須與橡膠具有良好的粘合性能。 胎圈鋼絲不僅要與橡膠牢固地粘合在一起，而且在使用過程中不能過早分離。光面鋼絲與橡膠的粘合性能極差，因此必須在鋼絲表面均勻覆蓋鍍層。鍍層品種主要有純銅、錫青銅、黃銅和純鋅等單金屬或二合金。

　　胎圈鋼絲表面鍍層的品種取決于橡膠制品的品種、運行速度、受力狀態以及膠料配方，在能夠滿足橡膠制品使用性能的前提下，通常采用成本較低的鍍層。經過不斷篩選和優化，同時也根據輪胎企業對產品性能的要求，目前胎圈鋼絲鍍層主要以青銅為主。

　　發展多規格鍍青銅胎圈鋼絲已經成為大勢所趨， 這對改變我國胎圈鋼絲生產技術相對滯后的狀況具有積極意義。

　　2、工藝技術特點

　　從胎圈鋼絲行業目前的工藝技術來看，具有如下特點：

　　（1）重視半成品的表面清洗和拉拔；

　　（2）表面涂層多用硼砂代替磷化；

　　（3）采用電解酸洗（堿洗）代替化學酸洗；

　　（4）在生產線上逆向多級超聲波清洗技術，并用較先進的氣吹系統；

　　（5）拉拔用直進式拉絲機，產品直線性好，殘余扭轉小；

　　（6）錫青銅鍍液使用微電腦自動添加系統，鍍層成分穩定，鋼絲微張力直線運行，
鋼絲平直度好；

　　（7）淬火溫度控制采用 PID溫度調控系統，溫控精度達到±1℃；

　　（8）生產線 DV值高，通常為 200-300；

　　（9）清洗水循環效率高，節能降耗且保證清潔生產。

　　3、技術發展演變情況

　　隨著汽車工業的飛速發展，胎圈鋼絲行業也得到了大力發展，特別是大盤重連續化生產工藝在金屬制品行業中的應用，有利于提高生產效率，降低作業成本，為胎圈鋼絲行業工藝技術發展具有積極的推動作用。

　　胎圈鋼絲工藝技術經過幾十年的發展， 已由原先的冷拉胎圈鋼絲發展為回火胎圈鋼絲，由鍍紫銅發展為鍍低錫青銅，鋼絲的力學性能和工藝性亦隨之得到改善，尤其是粘合力、平直度和殘余扭轉等指標的量化，使得胎圈鋼絲的產品質量明顯提高。胎圈鋼絲工藝技術的發展演變主要體現在以下三個主要工藝環節：

　　（1）盤條預處理和粗拉拔的工藝演變

　　早期的工藝中盤條預處理作業線與拉絲機是分開的， 盤條表面處理基本采用間歇式處理，此工藝處理時間長，效率低，還有可能引起鋼絲氫脆現象，產品質量存在較大隱患。目前的工藝中，盤條預處理作業線與粗拉絲機連接，實行流水線生產作業，速度快，生產效率高，半成品質量穩定。盤條表面處理工藝有電解酸洗和鹽酸處理等，還可采用磷化處理，潤滑載體可采用硼砂。

　　（2）中間熱處理和細拉拔的工藝演變

　　早期的中間熱處理工藝主要是指 20 世紀 80 年代， 采用馬弗爐和電卡爐來完成熱處理。熱處理后的鋼絲強度較低。到 20世紀90 年代，該環節工藝有了較大改進，主要采用燃氣爐和明火爐進行中間熱處理，這兩種加熱爐控制穩定，勞動強度低，熱處理后鋼絲強度可提高 100～200MPa。

　　細拉拔工藝方面，早期采用滑輪式拉絲機，拉拔速度慢，產量低，噪聲大，鋼絲在拉拔過程中容易扭曲， 導致在后道工序很難矯直。 目前， 細拉拔主要采用直進式拉絲機，實現無扭拉拔，這是消除殘余扭轉的一個關鍵環節。在最后卷筒與工字輪收線機的排線器前后各配備一組矯直器，進一步消除鋼絲殘余應力，并保持平直性。對于胎圈鋼絲殘余扭轉和平直性的要求應在拉拔工序解決90%。

　　（3）回火和鍍銅工藝的演變

　　早期回火主要采用明火爐， 燃料為重油， 這種爐子溫度偏差大， 爐內氣氛不易控制。如今多采用電加熱或燃氣回火，這種工藝具有溫度點均勻、易控制、鋼絲物理性能穩定等優點。回火處理不同于淬火或正火處理，回火處理是深度冷變形鋼絲在較高溫度下（400～460℃）組織發生回復或局部再結晶，適當調整位錯密度，并使部分破碎的晶粒重新集合的過程。回火處理基本保持了冷變形的加工硬化，強度下降2%～4%，扭轉次數降低 15%～20%，塑性顯著提高，斷裂總伸長率提高到 5%以上，彈性屈服強度提高12%以上。

　　早期的鍍銅工藝通常采用鍍紫銅，該工藝下鍍銅速度較慢，通常不超過 130 米/分鐘。目前胎圈鋼絲生產企業多以鍍青銅工藝替代了鍍紫銅，胎圈鋼絲生產企業采用以金屬化學置換反應獲得鋼絲表面鍍層的先進工藝，通常稱為化鍍。為保證鍍層與鋼絲之間的結合力， 提高鍍液的穩定性， 鍍液配方內通常添加穩定劑。 化鍍工藝具有生產效率高、鍍層色澤均勻、與橡膠粘合性能好和防銹能力強等優點。

　　八、行業與上、下游行業的關聯性

　　1、上游行業的發展狀況以及對本行業的影響

　　上游行業主要為生產盤條的鋼鐵行業， 下游行業為輪胎制造業和汽車制造業等行業。下圖為公司所處行業的上下游示意圖：

　　（1）鋼鐵行業的發展狀況及特點

　　主要產品胎圈鋼絲、鋼簾線和膠管鋼絲的主要原材料為盤條，屬于鋼鐵行業。作為基礎性原材料行業，鋼鐵行業與國民經濟整體運行態勢緊密相關，因此受到產業政策、供求關系等多方面因素的影響較大，價格往往具有較大的波動性。

　　近年來，國際經濟環境復雜多變，全球金融市場動蕩形勢嚴峻。由于外圍經濟的不穩定性和國內通脹壓力持續加大，在控通脹穩物價的主基調下，貨幣緊縮政策持續，對鋼鐵產業鏈企業造成了嚴重影響。伴隨鋼鐵下游需求增速放緩，國內鋼鐵市場在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢下，呈現頻繁波動，整體價格下降的特征。

　　（2）鋼鐵行業對本行業影響

　　鋼鐵價格的波動直接影響了下游企業的產品成本。因此，國內鋼材市場價格較快的波動頻率，使得以鋼鐵為主要原材料的下游企業經營和發展受到較大影響。如果鋼鐵價格漲幅過高，將會使得許多以鋼鐵為主要原材料的下游企業難以承受巨大的成本壓力，從而導致行業虧損甚至市場萎縮。胎圈鋼絲生產企業的主要原材料是盤條，盤條價格的波動會影響胎圈鋼絲的價格， 但由于鋼鐵行業的價格波動與胎圈鋼絲的價格波動不能完全同步，因此，鋼鐵行業的波動，會給本行業帶來原材料成本波動的風險。若盤條價格出現較大的上漲，將直接增加胎圈鋼絲的生產成本，從而降低胎圈鋼絲產品的利潤率水平。

　　2、下游行業的發展狀況以及對本行業的影響

　　（1）輪胎行業及汽車行業的發展現狀

　　據中國汽車工業協會統計數據，2009 年全國汽車產銷量雙雙突破 1,300 萬輛，超過美國成為世界最大的汽車生產和消費國家；2012 年我國累計生產和銷售汽車 1,927.18萬輛和1,930.64萬輛， 同比增長4.6%和4.3%； 2013年我國累計生產和銷售汽車2,211.68萬輛和 2,198.41 萬輛，同比增長 14.76%和 13.87%；2014 年我國累計生產和銷售汽車2,372.29 萬輛和2,349.19 萬輛，同比增長7.27%和 6.84%；2015 年我國累計生產和銷售汽車 2,450.33 萬輛和 2,459.76 萬輛，同比增長 3.29%和 4.71%。

　　汽車工業的發展軌跡直接影響輪胎工業的發展狀況，我國輪胎行業 2013 年、2014年、 2015 年的總產量分別為 5.29億條、 5.62 億條和 5.65 億條， 同比增長分別為 12.55%、6.24%和 0.53%。輪胎行業產量增速放緩，與汽車行業發展狀況基本同步。

　　（2）輪胎行業對于本行業的影響

　　輪胎行業作為胎圈鋼絲行業的下游產業，其發展狀況直接影響胎圈鋼絲行業的發展。輪胎行業的發展狀況，與汽車工業的發展息息相關。近幾年來我國輪胎行業發展迅速，增長較快，但受相關政策和國家宏觀調控等因素影響，2011 年以來增速有所放緩。

　　根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會提供的數據，我國胎圈鋼絲 2012 年、2013年和 2014 年總產量分別約為 62.8 萬噸、63.6 萬噸和 64.2 萬噸，2013 年相比 2012 年增長 1.27%，2014 年相比 2013 年增長 0.94%，增速有所放緩，與近幾年我國輪胎行業以及汽車工業的發展走勢基本一致。