中國(guó)輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀的分析

 

　　中國(guó)輪胎行業(yè)存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。中國(guó)輪胎行業(yè)已經(jīng)走過(guò)了一條比較長(zhǎng)的發(fā)展道路，在中國(guó)360 家輪胎企業(yè)中，有競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)并不多，主要為國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)，而大多數(shù)是規(guī)模小、技術(shù)水平低、工藝裝備差的小企業(yè)，這是我國(guó)輪胎工業(yè)的一大弊病。總體而言中國(guó)輪胎行業(yè)現(xiàn)在處于一種戰(zhàn)國(guó)混戰(zhàn)的階段。大部分企業(yè)屬于小企業(yè)，能在中國(guó)輪胎行業(yè)立穩(wěn)根基的企業(yè)并不多。中國(guó)輪胎業(yè)五種競(jìng)爭(zhēng)力量的分析如下。

 

　　一、新進(jìn)入者

 

　　進(jìn)入壁壘越高，原有廠商的盈利能力越強(qiáng)。輪胎行業(yè)除了有高額的資本成本外，進(jìn)入壁壘突出表現(xiàn)在技術(shù)壁壘和規(guī)模經(jīng)濟(jì)上。

 

　　1．輪胎行業(yè)的技術(shù)壁壘日益增高。進(jìn)入21世紀(jì)，世界輪胎工業(yè)創(chuàng)新與變革浪潮一浪接著一浪。如米其林C3M技術(shù)、固特異IMPACT技術(shù)、普利司通BIRD技術(shù)、大陸MMP技術(shù)、倍耐力MIRS技術(shù)、三海CCC技術(shù)、橫濱／東洋不二精工輪胎新工法等。這些技術(shù)使輪胎行業(yè)開拓了全新的視野，預(yù)示著“輪胎后工業(yè)化時(shí)代”的來(lái)臨。已有輪胎廠商在研發(fā)上所做的努力，形成了非常高的進(jìn)入技術(shù)壁壘。

 

　　2．輪胎行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯。輪胎工業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集、資金密集、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，輪胎生產(chǎn)具有固定資產(chǎn)投資大、單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格低的特點(diǎn)，產(chǎn)量越大，單位產(chǎn)品所分?jǐn)偟墓潭ǔ杀揪驮降停��?guī)模經(jīng)濟(jì)就越明顯。由于生產(chǎn)規(guī)模不大，我國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)在具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的情況下生產(chǎn)成本仍然高于國(guó)外企業(yè)的根本原因。，2006年，普利司通、米其林、固特異三巨頭的銷售收入分別為194億美元、193億美元和180億美元，加起來(lái)占全球輪胎總銷售收入的50。4％。而這三家公司在它們各自的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率則高達(dá)80％，而且這種趨勢(shì)還在進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

　　由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)存在，輪胎企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也就越明顯，由此也導(dǎo)致了行業(yè)集中度不斷提高，寡頭壟斷特征明顯。

 

　　二、供應(yīng)方分析

 

　　橡膠技術(shù)網(wǎng)資料顯示，據(jù)“中國(guó)汽車報(bào)”報(bào)道，在2008年國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量將增加百分之八，達(dá)到六十五點(diǎn)零萬(wàn)噸。2009年1至3月，中國(guó)進(jìn)口天然橡膠（包括膠乳）38萬(wàn)噸，同比降23％，其中3月進(jìn)口量為19萬(wàn)噸。1至3月中國(guó)進(jìn)口合成橡膠（包括膠乳）234，269噸，較2008年同期的349，623噸下降33％，其中3月進(jìn)口量為112，169噸。據(jù)了解，盡管目前國(guó)內(nèi)橡膠產(chǎn)量高，但進(jìn)口的原料橡膠，中方將繼續(xù)增加，進(jìn)口橡膠在質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力仍然強(qiáng)勁，將限制在一定程度上，國(guó)內(nèi)橡膠種植面積擴(kuò)大。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，我國(guó)需要進(jìn)口190萬(wàn)噸天然橡膠，增加了9％。

 

　　我國(guó)橡膠消耗量連續(xù)兩年排名世界第一，橡膠消費(fèi)每年都超過(guò)310萬(wàn)噸，其中70％用于制造輪胎，我國(guó)是輪胎生產(chǎn)大國(guó)，但并非輪胎生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。天然橡膠正在漲價(jià)，國(guó)內(nèi)輪胎汽企業(yè)對(duì)天然橡膠依存度較大。

 

　　我國(guó)2009年橡膠進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整方案出臺(tái)，涉及天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整，2009年對(duì)各個(gè)東盟國(guó)家進(jìn)行不同幅度降稅對(duì)煙膠片、技術(shù)分類天然橡膠按20％或2600元／噸從低征收；對(duì)其他初級(jí)形狀的天然橡膠按20％稅率征收。　　

 

　　三、用戶分析

 

　　1。替換胎：輪胎企業(yè)爭(zhēng)奪的新空間。隨著汽車市場(chǎng)走向平穩(wěn)發(fā)展、汽車保有量逐漸增加以后，原配胎市場(chǎng)已經(jīng)不再能滿足輪胎企業(yè)的發(fā)展。據(jù)一項(xiàng)調(diào)查顯示，中國(guó)消費(fèi)者在買車時(shí)，關(guān)注輪胎品牌和性能的僅為18.5％，而更換輪胎時(shí)關(guān)注輪胎品牌和性能的消費(fèi)者則接近88。6％；在選擇輪胎時(shí)，90.3％的消費(fèi)者選擇質(zhì)量和性能稍好的輪胎，而只有4.2％的消費(fèi)者還會(huì)選擇原廠輪胎。

 

　　2。城鎮(zhèn)化建設(shè)、房地產(chǎn)投資、中長(zhǎng)期鐵輪建設(shè)規(guī)劃、高速公路網(wǎng)的建設(shè)、以及振興東北老工業(yè)緝私、西部大開發(fā)、三峽工程、西氣東輸?shù)壤瓌?dòng)了國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的消費(fèi)增長(zhǎng)，以及工程機(jī)械輪胎相對(duì)較高的替換率為工程輪胎企業(yè)提供較大的市場(chǎng)空間。

 

　　3。預(yù)計(jì)我國(guó)汽車業(yè)仍將維持15％左右的增長(zhǎng)速度。隨著汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)隨著汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)，2006年我國(guó)汽車保有量已達(dá)到3500萬(wàn)輛，是1996年的3。5倍。為輪胎行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的空間。

 

　　4。中國(guó)高速公路總里程全球第二，去年年底我們國(guó)家公路總里程已經(jīng)超過(guò)了370萬(wàn)公里。到2010年，我國(guó)高速公路通車總里程將達(dá)到5.5萬(wàn)km，汽車年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬(wàn)輛，汽車保有量將增加到6200萬(wàn)輛，到2020年，中國(guó)高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到１０萬(wàn)公里左右。而且，從2010年之后到2020年，這十年的時(shí)間，國(guó)家爭(zhēng)取讓所有行政村都能通上油路。

 

　　5。2007年中國(guó)旅游業(yè)總收入10957億增長(zhǎng)22.6％，2008年全國(guó)旅游總收入1.16萬(wàn)億比上年增長(zhǎng)5。8％。未來(lái)10年間，中國(guó)旅游業(yè)將保持年均10。4％的增長(zhǎng)速度。　　

 

　　四、替代品分析

 

　　現(xiàn)在人們?cè)絹?lái)越重視安全性、環(huán)保型、節(jié)能型輪胎，而大多都從材料的替代品著手。1．脫脂大豆被視為輪胎填充物的替代品，汽車制造商已經(jīng)開始使用基于谷物的塑料和基于大豆的座椅泡沫，現(xiàn)在最新的綠色科技脫脂大豆正被考慮用來(lái)取代來(lái)目前廣泛運(yùn)用于輪胎的源于石油的＂炭黑＂橡膠微粒。

 

　　2．輪胎生產(chǎn)用橡膠助劑的“綠色”替代品。

 

　　3．Carbolytic材料公司（CMC）開發(fā)了一種炭黑的替代品其商品名為ApexCM。它能夠?yàn)樵S多使用炭黑增強(qiáng)橡膠和淺色塑料材料的制造商以極大的成本節(jié)約。

 

　　4。2008年北京車展，普利司通展示了其高端的RFT（可缺氣行駛輪胎）技術(shù)以及全球范圍內(nèi)開展的輪胎安全活動(dòng)。韓泰輪胎攜新款綠色環(huán)保輪胎、新款缺氣保用輪胎等21款產(chǎn)品登場(chǎng)，錦湖輪胎則帶來(lái)了獨(dú)家研究成功的全球首款芳香輪胎。此外，倍耐力等輪胎企業(yè)也都攜最新產(chǎn)品亮相。

 

　　五、行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)

 

　　1。全球輪胎企業(yè)爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)。

 

　　輪胎行業(yè)屬于技術(shù)、資金、勞動(dòng)密集型行業(yè)，具有比較明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。我國(guó)輪胎市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求吸引了外資企業(yè)的進(jìn)入，到目前為止，在我國(guó)的外資輪胎企業(yè)已有20多家，外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的最初方式是通過(guò)合資或收購(gòu)國(guó)內(nèi)小型輪胎企業(yè)，發(fā)展到目前主要通過(guò)投資建廠擴(kuò)大規(guī)模，憑借其自有品牌的優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

 

　　2。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)逐步放開，大型跨國(guó)公司已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)方式大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)70％左右的轎車輪胎為外資企業(yè)生產(chǎn)，跨國(guó)公司在轎車胎市場(chǎng)中占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位，尤其是原配胎市場(chǎng)，跨國(guó)公司的大舉介入正在促使國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)集中度不斷提升。

 

　　國(guó)內(nèi)80％左右的轎車輪胎被外資企業(yè)占據(jù)，外資企業(yè)在轎車胎市場(chǎng)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，并且，外資企業(yè)牢牢占據(jù)著國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)企業(yè)不到10％的利潤(rùn)率相比，一些外資企業(yè)的利潤(rùn)率高達(dá)20％以上，是國(guó)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)的兩倍。

 

　　3。高端品牌產(chǎn)品被全球十大輪胎企業(yè)把握。高端產(chǎn)品由歐美知名品牌占據(jù)，中端產(chǎn)品由韓國(guó)企業(yè)占據(jù)，同時(shí)降低成本后的韓國(guó)企業(yè)也在逐漸將價(jià)格進(jìn)一步下探，在這樣的一種形勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)在未來(lái)將受到擠壓。

 

　　4。我國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，2006年銷量第一位的佳通集團(tuán)銷售額還不足米其林輪胎的8％，輪胎行業(yè)并購(gòu)整個(gè)需求強(qiáng)勁。

 

　　國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)急需加大研發(fā)投入，創(chuàng)建有利于自主創(chuàng)新的科研體系和機(jī)制。盡管我國(guó)輪胎出口已占總體產(chǎn)量的35％以上，但多是一些附加值低的產(chǎn)品，安全、節(jié)能、環(huán)保等科技含量高的產(chǎn)品相對(duì)較少。而在國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不盡合理。同時(shí)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)要加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和新材料的推廣應(yīng)用，要充分發(fā)揮大公司、大集團(tuán)的技術(shù)力量、科研實(shí)力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和生產(chǎn)實(shí)踐條件，充分發(fā)揮高校和科研院所的作用，搞好產(chǎn)學(xué)研合作。