中國輪胎行業(yè)競爭現(xiàn)狀的分析

 

　　中國輪胎行業(yè)存在著激烈的競爭狀態(tài)。中國輪胎行業(yè)已經(jīng)走過了一條比較長的發(fā)展道路，在中國360 家輪胎企業(yè)中，有競爭的企業(yè)并不多，主要為國有企業(yè)和外資企業(yè)，而大多數(shù)是規(guī)模小、技術(shù)水平低、工藝裝備差的小企業(yè)，這是我國輪胎工業(yè)的一大弊病。總體而言中國輪胎行業(yè)現(xiàn)在處于一種戰(zhàn)國混戰(zhàn)的階段。大部分企業(yè)屬于小企業(yè)，能在中國輪胎行業(yè)立穩(wěn)根基的企業(yè)并不多。中國輪胎業(yè)五種競爭力量的分析如下。

 

　　一、新進(jìn)入者

 

　　進(jìn)入壁壘越高，原有廠商的盈利能力越強(qiáng)。輪胎行業(yè)除了有高額的資本成本外，進(jìn)入壁壘突出表現(xiàn)在技術(shù)壁壘和規(guī)模經(jīng)濟(jì)上。

 

　　1．輪胎行業(yè)的技術(shù)壁壘日益增高。進(jìn)入21世紀(jì)，世界輪胎工業(yè)創(chuàng)新與變革浪潮一浪接著一浪。如米其林C3M技術(shù)、固特異IMPACT技術(shù)、普利司通BIRD技術(shù)、大陸MMP技術(shù)、倍耐力MIRS技術(shù)、三海CCC技術(shù)、橫濱／東洋不二精工輪胎新工法等。這些技術(shù)使輪胎行業(yè)開拓了全新的視野，預(yù)示著“輪胎后工業(yè)化時代”的來臨。已有輪胎廠商在研發(fā)上所做的努力，形成了非常高的進(jìn)入技術(shù)壁壘。

 

　　2．輪胎行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯。輪胎工業(yè)是一個技術(shù)密集、資金密集、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，輪胎生產(chǎn)具有固定資產(chǎn)投資大、單個產(chǎn)品價格低的特點，產(chǎn)量越大，單位產(chǎn)品所分?jǐn)偟墓潭ǔ杀揪驮降停��?guī)模經(jīng)濟(jì)就越明顯。由于生產(chǎn)規(guī)模不大，我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)在具有勞動力成本優(yōu)勢的情況下生產(chǎn)成本仍然高于國外企業(yè)的根本原因。，2006年，普利司通、米其林、固特異三巨頭的銷售收入分別為194億美元、193億美元和180億美元，加起來占全球輪胎總銷售收入的50。4％。而這三家公司在它們各自的國內(nèi)市場占有率則高達(dá)80％，而且這種趨勢還在進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

　　由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)存在，輪胎企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越大，競爭優(yōu)勢也就越明顯，由此也導(dǎo)致了行業(yè)集中度不斷提高，寡頭壟斷特征明顯。

 

　　二、供應(yīng)方分析

 

　　橡膠技術(shù)網(wǎng)資料顯示，據(jù)“中國汽車報”報道，在2008年國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量將增加百分之八，達(dá)到六十五點零萬噸。2009年1至3月，中國進(jìn)口天然橡膠（包括膠乳）38萬噸，同比降23％，其中3月進(jìn)口量為19萬噸。1至3月中國進(jìn)口合成橡膠（包括膠乳）234，269噸，較2008年同期的349，623噸下降33％，其中3月進(jìn)口量為112，169噸。據(jù)了解，盡管目前國內(nèi)橡膠產(chǎn)量高，但進(jìn)口的原料橡膠，中方將繼續(xù)增加，進(jìn)口橡膠在質(zhì)量和價格競爭力仍然強(qiáng)勁，將限制在一定程度上，國內(nèi)橡膠種植面積擴(kuò)大。中國橡膠工業(yè)協(xié)會估計，我國需要進(jìn)口190萬噸天然橡膠，增加了9％。

 

　　我國橡膠消耗量連續(xù)兩年排名世界第一，橡膠消費(fèi)每年都超過310萬噸，其中70％用于制造輪胎，我國是輪胎生產(chǎn)大國，但并非輪胎生產(chǎn)強(qiáng)國。天然橡膠正在漲價，國內(nèi)輪胎汽企業(yè)對天然橡膠依存度較大。

 

　　我國2009年橡膠進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整方案出臺，涉及天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整，2009年對各個東盟國家進(jìn)行不同幅度降稅對煙膠片、技術(shù)分類天然橡膠按20％或2600元／噸從低征收；對其他初級形狀的天然橡膠按20％稅率征收。　　

 

　　三、用戶分析

 

　　1。替換胎：輪胎企業(yè)爭奪的新空間。隨著汽車市場走向平穩(wěn)發(fā)展、汽車保有量逐漸增加以后，原配胎市場已經(jīng)不再能滿足輪胎企業(yè)的發(fā)展。據(jù)一項調(diào)查顯示，中國消費(fèi)者在買車時，關(guān)注輪胎品牌和性能的僅為18.5％，而更換輪胎時關(guān)注輪胎品牌和性能的消費(fèi)者則接近88。6％；在選擇輪胎時，90.3％的消費(fèi)者選擇質(zhì)量和性能稍好的輪胎，而只有4.2％的消費(fèi)者還會選擇原廠輪胎。

 

　　2。城鎮(zhèn)化建設(shè)、房地產(chǎn)投資、中長期鐵輪建設(shè)規(guī)劃、高速公路網(wǎng)的建設(shè)、以及振興東北老工業(yè)緝私、西部大開發(fā)、三峽工程、西氣東輸?shù)壤瓌恿藝鴥?nèi)工程機(jī)械的消費(fèi)增長，以及工程機(jī)械輪胎相對較高的替換率為工程輪胎企業(yè)提供較大的市場空間。

 

　　3。預(yù)計我國汽車業(yè)仍將維持15％左右的增長速度。隨著汽車產(chǎn)量的增長隨著汽車產(chǎn)量的增長，2006年我國汽車保有量已達(dá)到3500萬輛，是1996年的3。5倍。為輪胎行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的空間。

 

　　4。中國高速公路總里程全球第二，去年年底我們國家公路總里程已經(jīng)超過了370萬公里。到2010年，我國高速公路通車總里程將達(dá)到5.5萬km，汽車年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬輛，汽車保有量將增加到6200萬輛，到2020年，中國高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到１０萬公里左右。而且，從2010年之后到2020年，這十年的時間，國家爭取讓所有行政村都能通上油路。

 

　　5。2007年中國旅游業(yè)總收入10957億增長22.6％，2008年全國旅游總收入1.16萬億比上年增長5。8％。未來10年間，中國旅游業(yè)將保持年均10。4％的增長速度。　　

 

　　四、替代品分析

 

　　現(xiàn)在人們越來越重視安全性、環(huán)保型、節(jié)能型輪胎，而大多都從材料的替代品著手。1．脫脂大豆被視為輪胎填充物的替代品，汽車制造商已經(jīng)開始使用基于谷物的塑料和基于大豆的座椅泡沫，現(xiàn)在最新的綠色科技脫脂大豆正被考慮用來取代來目前廣泛運(yùn)用于輪胎的源于石油的＂炭黑＂橡膠微粒。

 

　　2．輪胎生產(chǎn)用橡膠助劑的“綠色”替代品。

 

　　3．Carbolytic材料公司（CMC）開發(fā)了一種炭黑的替代品其商品名為ApexCM。它能夠為許多使用炭黑增強(qiáng)橡膠和淺色塑料材料的制造商以極大的成本節(jié)約。

 

　　4。2008年北京車展，普利司通展示了其高端的RFT（可缺氣行駛輪胎）技術(shù)以及全球范圍內(nèi)開展的輪胎安全活動。韓泰輪胎攜新款綠色環(huán)保輪胎、新款缺氣保用輪胎等21款產(chǎn)品登場，錦湖輪胎則帶來了獨(dú)家研究成功的全球首款芳香輪胎。此外，倍耐力等輪胎企業(yè)也都攜最新產(chǎn)品亮相。

 

　　五、行業(yè)內(nèi)的競爭

 

　　1。全球輪胎企業(yè)爭奪中國市場。

 

　　輪胎行業(yè)屬于技術(shù)、資金、勞動密集型行業(yè)，具有比較明顯的規(guī)模優(yōu)勢。我國輪胎市場的強(qiáng)勁需求吸引了外資企業(yè)的進(jìn)入，到目前為止，在我國的外資輪胎企業(yè)已有20多家，外資企業(yè)進(jìn)入中國市場的最初方式是通過合資或收購國內(nèi)小型輪胎企業(yè)，發(fā)展到目前主要通過投資建廠擴(kuò)大規(guī)模，憑借其自有品牌的優(yōu)勢地位進(jìn)行競爭。

 

　　2。近年來，隨著國內(nèi)輪胎市場逐步放開，大型跨國公司已經(jīng)通過收購國內(nèi)企業(yè)方式大舉進(jìn)入國內(nèi)市場。當(dāng)前國內(nèi)70％左右的轎車輪胎為外資企業(yè)生產(chǎn)，跨國公司在轎車胎市場中占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位，尤其是原配胎市場，跨國公司的大舉介入正在促使國內(nèi)輪胎行業(yè)集中度不斷提升。

 

　　國內(nèi)80％左右的轎車輪胎被外資企業(yè)占據(jù)，外資企業(yè)在轎車胎市場中占有絕對優(yōu)勢地位，并且，外資企業(yè)牢牢占據(jù)著國內(nèi)高端市場，與國內(nèi)企業(yè)不到10％的利潤率相比，一些外資企業(yè)的利潤率高達(dá)20％以上，是國內(nèi)企業(yè)利潤的兩倍。

 

　　3。高端品牌產(chǎn)品被全球十大輪胎企業(yè)把握。高端產(chǎn)品由歐美知名品牌占據(jù)，中端產(chǎn)品由韓國企業(yè)占據(jù)，同時降低成本后的韓國企業(yè)也在逐漸將價格進(jìn)一步下探，在這樣的一種形勢下，中國企業(yè)在未來將受到擠壓。

 

　　4。我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，2006年銷量第一位的佳通集團(tuán)銷售額還不足米其林輪胎的8％，輪胎行業(yè)并購整個需求強(qiáng)勁。

 

　　國內(nèi)輪胎企業(yè)急需加大研發(fā)投入，創(chuàng)建有利于自主創(chuàng)新的科研體系和機(jī)制。盡管我國輪胎出口已占總體產(chǎn)量的35％以上，但多是一些附加值低的產(chǎn)品，安全、節(jié)能、環(huán)保等科技含量高的產(chǎn)品相對較少。而在國內(nèi)輪胎市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不盡合理。同時，國內(nèi)輪胎企業(yè)要加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和新材料的推廣應(yīng)用，要充分發(fā)揮大公司、大集團(tuán)的技術(shù)力量、科研實力、經(jīng)濟(jì)實力和生產(chǎn)實踐條件，充分發(fā)揮高校和科研院所的作用，搞好產(chǎn)學(xué)研合作。