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    靠天吃飯!天氣因素將成橡膠行情催化劑 這些個股或有機會!

    發布時間:2020-10-21 11:01:34   人瀏覽 來源: 橡膠技術網

    橡膠技術網 - 期貨市場

    隨著全球的進行貨幣和財政雙寬松政策的進行,包括橡膠在內的大宗商品開始迎來反彈修復的行情,6個月內橡膠主力合約已由9680元/噸穩步上漲至最高15060元/噸,期間漲超53%,漲幅巨大。 

    受拉尼娜現象干擾 后期仍有上行空間

    ANRPC最新發布的報告稱,2020年前七個月,全球天膠產量同比下降8.9%。根據各個國家截至2020年7月的初步值以及該年剩余時間的預期數據,預計2020年全球天膠產量同比下降4.9%至1314.9萬噸。

    華泰期貨認為,作為農產品屬性的橡膠,判斷其估值水平,一般會參照上游原料價格的絕對值以及相對值,從原料絕對價格的角度來看,目前估值處于偏高水平。但參考2016年的原料價格走勢,10月之后,在主產區天氣異常的影響下,原料價格還出現了一波更大的拉升行情。因此,對于今年后期原料價格的判斷,仍然要關注后期主產區天氣的變化情況,如果后期拉尼娜氣候影響帶來產區天氣異常明顯,則原料價格仍有上行空間。

    但值得注意的是,三季度開始,海內外主產區將迎來產膠旺季,預計橡膠產量將呈季節性增加態勢,若天氣沒有明顯異常,產量將繼續增加,打壓現有行情。

    下游需求旺盛 預計持續到年底

    華泰期貨表示,現階段膠價偏強的重要原因則是來自,今年二季度以來的需求的持續修復,尤其是國內汽車需求的持續恢復。而從7月開始,隨著海外疫情的階段性穩定,部分國家陸續解封之后,海外的輪胎需求也開始逐步恢復。

    據華泰期貨與下游輪胎廠的交流來看,因目前海外輪胎需求還在持續恢復中,輪胎廠的訂單仍保持較好的增速,預計可以維持到11月甚至年底。而國內終端季節性來看,12月處于銷售小高峰,預計將對國內輪胎生產起到較好的支撐。

    整體而言,華泰期貨認為后期關注的焦點因素主要有三個,首先供應端的變化主要關注海外主產區的天氣情況,這將決定后期原料價格能否繼續上行。其次要關注的是國內需求目前持續改善的狀態能否維持,是否出現因趕工帶來提前透支后期需求的可能。最后要關注海外疫情的發展,是否有進一步惡化帶來重新封鎖交通的可能。 

    個股聚焦

    據同花順i問財數據顯示,同花順橡膠概念下共有海南橡膠、百利科技、中化國際、朗博科技、青島雙星、通用股份、雙箭股份、陽谷華泰等14家企業。



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