一帶一路”中天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈

　　卓創(chuàng)天然橡膠研究團(tuán)隊(duì)

 

　　“一帶一路”是新時(shí)期我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重大戰(zhàn)略，“一帶一路”倡議提出以來(lái)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在20多個(gè)國(guó)家設(shè)立了56個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，在沿線國(guó)家直接投資已經(jīng)達(dá)到了145億美元。在天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國(guó)與東南亞國(guó)家雙邊貿(mào)易和合作投資不斷增長(zhǎng)，天然橡膠及輪胎工業(yè)在“一帶一路”倡議下，橡膠原材料貿(mào)易、企業(yè)走出去等方面廣泛合作，成為“一帶一路”重要參與者和建設(shè)者。

 

　　中國(guó)天然橡膠進(jìn)口依賴東南亞

 

　　產(chǎn)銷國(guó)進(jìn)口量（萬(wàn)噸）進(jìn)口量同比進(jìn)口均價(jià)（美元/噸）進(jìn)口均價(jià)同比本期數(shù)量占比去年同期數(shù)量占比

 

　　泰國(guó) 246.95 1.60% 1310.66 -8.01% 55.08% 56.72%

 

　　越南 73.30 40.21% 1348.85 -5.04% 16.35% 12.20%

 

　　馬來(lái)西亞 67.56 -11.80% 1372.26 -7.57% 15.07% 17.87%

 

　　印度尼西亞 35.51 -1.92% 1388.21 -5.92% 7.92% 8.45%

 

　　緬甸 7.39 72.17% 1982.22 17.96% 1.65% 1.00%

 

　　老撾 5.94 46.86% 1779.41 1.39% 1.33% 0.94%

 

　　據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口各類天然橡膠448.37萬(wàn)噸，從上表可以看出，排名前6位的均是“一帶一路”沿線的東南亞國(guó)家。特別是從泰國(guó)累計(jì)進(jìn)口246.95萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的55.08%；其次是越南累計(jì)進(jìn)口73.30萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的16.35%；馬來(lái)西亞、印尼分別占進(jìn)口總量的15.07%和7.92%，其它國(guó)家占比較少，中國(guó)市場(chǎng)流通比較廣泛或下游主要應(yīng)用的膠種也多為馬泰印越橡膠，從緬甸、老撾進(jìn)口量多為替代種植量。

 

　　進(jìn)入2017年，單從前3個(gè)月進(jìn)口情況看，進(jìn)口總量較去年同期有下滑趨勢(shì)，但無(wú)論如何，泰國(guó)橡膠在橡膠界的龍頭地位不可動(dòng)搖。印尼橡膠以前多流向歐美市場(chǎng)，近兩年來(lái)，也重新瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)口量開(kāi)始增加。從當(dāng)前卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年前三個(gè)月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口量93.42萬(wàn)噸，其中從泰國(guó)進(jìn)口51.87萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的55.53%，其次是馬來(lái)、印尼、越南，分別占總進(jìn)口量的15.16%、13.53%，12.45%。

 

　　泰國(guó)天然橡膠主要流向中國(guó)

 

　　泰國(guó)是天膠出口量最大的國(guó)家。據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016泰國(guó)全年天膠出口量為450.8萬(wàn)噸，較2015年增加24.8萬(wàn)噸，漲幅5.82%；其中天然乳膠（普通乳膠及濃縮乳膠）全年出口量為124萬(wàn)噸，占比27%；煙片膠出口50.49萬(wàn)噸，占總出口量13%；標(biāo)膠總出口量157.35萬(wàn)噸，占總出口量38%；混合膠總出口量70.58，占總出口量16%。

 

　　圖2

 

　　中國(guó)一直是泰國(guó)天然橡膠主要出口流向，每年有近250萬(wàn)噸的天然橡膠產(chǎn)品出口到中國(guó)市場(chǎng)，占泰國(guó)總出口的量的一半以上。對(duì)于泰國(guó)來(lái)說(shuō)，與中國(guó)的雙邊貿(mào)易一直是泰國(guó)最重要的國(guó)際貿(mào)易之一，橡膠、大米和熱帶水果等主要出口中國(guó)市場(chǎng)，中泰橡膠產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是相互依存的，泰國(guó)能夠獲得中國(guó)巨大橡膠消費(fèi)市場(chǎng)的福利，中國(guó)同樣能夠得到泰國(guó)優(yōu)質(zhì)橡膠資源的供應(yīng)。

 

　　中國(guó)企業(yè)積極參與“一帶一路”

 

　　中國(guó)是天然橡膠最大的消費(fèi)國(guó)家，也是天然橡膠主產(chǎn)國(guó)之一，同時(shí)也是輪胎工業(yè)規(guī)模和輪胎市場(chǎng)最大的國(guó)家。但是因我國(guó)自身天然橡膠可種植區(qū)域較少，產(chǎn)量也較低，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的橡膠消費(fèi)，因此，中國(guó)天然橡膠企業(yè)到海外投資、并購(gòu)橡膠生產(chǎn)企業(yè)成為近年來(lái)的熱門(mén)事件。

 

　　國(guó)內(nèi)天然橡膠企業(yè)積極參與到“一帶一路”的建設(shè)中來(lái)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈分工布局，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展上作出的了突出的貢獻(xiàn)，其中，中化國(guó)際、海南橡膠和廣墾集團(tuán)都有積極作為。

 

　　中化國(guó)際2016年成功收購(gòu)了新加坡上市企業(yè)Halcyon公司，成為2016年橡膠產(chǎn)業(yè)最重要的收購(gòu)事件之一。中化國(guó)際通過(guò)在國(guó)際天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸和橫向拓展，目前已經(jīng)成為全球第一大天然橡膠產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商，目前擁有全球范圍內(nèi)天然橡膠種植面積5萬(wàn)公頃、32間加工廠和140萬(wàn)噸的年加工能力，年銷量達(dá)到200萬(wàn)噸，2013年至今，中化國(guó)際在“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售天然橡膠326萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入444億元。

 

　　海南橡膠作為我國(guó)首屈一指的天然橡膠上市企業(yè)，在“一帶一路”建設(shè)中發(fā)揮了重要作用，自2010年開(kāi)始，海膠在新加坡設(shè)立全資子公司——新加坡發(fā)展有限公司，至2017年海膠全資、控股及參股的境外公司已有10多家。2012年海膠參與收購(gòu)了全球最大橡膠貿(mào)易公司之一的新加坡R1公司75%的股權(quán)，擴(kuò)大了全球橡膠貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，也實(shí)現(xiàn)了海南橡膠“種”出國(guó)門(mén)。

 

　　廣墾橡膠可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)橡膠企業(yè)最早海外設(shè)廠的企業(yè)之一。2005年至今，廣墾橡膠的橡膠種植、加工和貿(mào)易項(xiàng)目遍布東南亞的泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、柬埔寨、老撾、緬甸、新加坡等7個(gè)國(guó)家，共有42個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的橡膠種植、加工和貿(mào)易項(xiàng)目，建成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。在2016年并購(gòu)泰國(guó)第三大橡膠企業(yè)泰華樹(shù)膠（大眾）有限公司后，廣墾橡膠的全球天然橡膠加工能力達(dá)到150萬(wàn)噸，控制橡膠種植面積大約200萬(wàn)畝，成為全球首屈一指的天然橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

 

　　我國(guó)輪胎企業(yè)參與到“一帶一路”建設(shè)的成績(jī)非常突出，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計(jì)，目前已有七家大型輪胎企業(yè)到沿線國(guó)家設(shè)廠投資，分布在泰國(guó)、越南、印尼和哈薩克斯坦等國(guó)，不僅實(shí)現(xiàn)了輪胎制造向產(chǎn)業(yè)鏈上游延展，更推動(dòng)了輪胎制造轉(zhuǎn)型升級(jí)和規(guī)避了貿(mào)易壁壘。

 

　　其中，落戶泰國(guó)羅勇的中國(guó)輪胎企業(yè)就有三家，分別是山東玲瓏、杭州中策和森麒麟。賽輪金宇在越南西寧省建廠，青島雙星和山東奧戈瑞分別在哈薩克斯坦和印尼合資設(shè)立生產(chǎn)基地。

 

　　據(jù)了解，截至2016年，泰國(guó)玲瓏已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)半鋼輪胎1000萬(wàn)套、全鋼輪胎50萬(wàn)套的能力，90%以上出口歐美國(guó)家；中策橡膠羅勇工業(yè)園工廠現(xiàn)以成為泰國(guó)最大的輪胎廠，擁有60萬(wàn)套全鋼輪胎、300萬(wàn)條半鋼輪胎的加工能力，成為中泰羅勇工業(yè)園的明星企業(yè)；森麒麟在泰國(guó)羅勇投產(chǎn)輪胎工業(yè)4.0智慧工廠，目前實(shí)現(xiàn)智能制造1200萬(wàn)條半鋼胎的年生產(chǎn)能力，成為創(chuàng)新輪胎制造的標(biāo)桿。

 

　　“一帶一路”倡議，對(duì)天然橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈顯然是一個(gè)好消息，我國(guó)橡膠企業(yè)也積極參與到沿線國(guó)家的布局、建設(shè)中來(lái)，對(duì)于我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)的國(guó)際化、規(guī)模化起到了高層指引，對(duì)橡膠工業(yè)來(lái)說(shuō)，提供了“走出去”的國(guó)家間政策協(xié)調(diào)便利性，同時(shí)，“一帶一路”建設(shè)也對(duì)我國(guó)橡膠工業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能疏導(dǎo)、原材料供應(yīng)穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和資金融通提供了先進(jìn)平臺(tái)和發(fā)展機(jī)遇。