高上：短期兩方面利空壓制 中長期繼續(xù)看好膠價(jià)
發(fā)布時(shí)間：2017-03-01 16:42:12 人瀏覽
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海通研究 高上
滬膠自2017年2月15日，自高點(diǎn)下跌22.85%，利空邏輯主要有以下二方面，拋儲(chǔ)、輪庫壓制膠價(jià)；需求、庫存的憂慮導(dǎo)致膠價(jià)盤整。對(duì)后市行情的判斷，短期看震蕩，中長期繼續(xù)看好膠價(jià)。
滬膠自2017年2月15日，自高點(diǎn)下跌22.85%，利空邏輯主要有以下二方面：
第一，拋儲(chǔ)、輪庫壓制膠價(jià)。泰國3月份要進(jìn)行第三次拋儲(chǔ)，國內(nèi)傳言3月上旬國儲(chǔ)有天然橡膠(18745, 225.00, 1.21%)的輪庫消息，壓制膠價(jià)。
第二，需求、庫存的憂慮導(dǎo)致膠價(jià)盤整。投資者擔(dān)心，泰國水災(zāi)等利多被過分透支，對(duì)未來需求的不確定性，以及庫存增加的憂慮導(dǎo)致膠價(jià)盤整。
對(duì)后市行情的短、長期判斷
第一，短期看震蕩。泰國第三次拋儲(chǔ)消息已經(jīng)被市場消化。
國內(nèi)輪儲(chǔ)觀點(diǎn)有二點(diǎn)：首先，2009年4月19日收儲(chǔ)10萬噸，14800元/噸，加上利息、通脹，成本也不止14000—15000元/噸；其次，國儲(chǔ)在每噸19000、22000、26000元都收儲(chǔ)過，算均價(jià)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止每噸14000—15000元。
第二，中長期繼續(xù)看好膠價(jià)。邏輯有三：
首先，特朗普承諾將重建美國基礎(chǔ)設(shè)施，獲得國會(huì)兩院支持，原材料價(jià)格正以持續(xù)看漲的方式作出反應(yīng)，未來幾年，上漲大方向沒有變；
其次，《華夏時(shí)報(bào)》根據(jù)各省公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2017年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)，不少于45萬億，各個(gè)省都剛剛捋起袖子；
再次，2017年1月份，CPI同比上漲2.5%。CPI就像一列開起來的火車，通脹強(qiáng)大慣性也會(huì)讓商品行情持續(xù)；
最后，最近公布的重卡、乘用車、輪胎數(shù)據(jù)都好于預(yù)期，需求沒有出現(xiàn)下滑跡象。
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