天然橡膠行業(yè)點(diǎn)評:停割期間利好不斷,天膠價(jià)格有望創(chuàng)新高!
發(fā)布時間：2016-11-24 08:54:40 人瀏覽
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本期投資提示:
停割期臨近,天然橡膠產(chǎn)量增速放緩或?qū)⒋_定。由于7-9月份降雨偏多等原因,東南亞天膠主產(chǎn)國產(chǎn)量增速放緩,2016年1-10月ANRPC成員國天然橡膠供應(yīng)量同比僅增長0.4%,連續(xù)三年增速放緩。12月初開始,我國天膠主產(chǎn)區(qū)以及東南亞天膠主產(chǎn)國將陸續(xù)進(jìn)入停割期,雖然往年停割前一個月左右產(chǎn)量會有小幅環(huán)比增長,但今年由于拉尼娜天氣影響,泰國等國家四季度降雨偏多,影響割膠進(jìn)度,16年天然橡膠產(chǎn)量增速放緩已經(jīng)基本確定。
利好不斷,天膠價(jià)格預(yù)計(jì)短期震蕩向上,新高指日可待。在全球天然橡膠供應(yīng)持續(xù)收縮的背景下,利好消息集中涌現(xiàn)使得天膠價(jià)格快速上漲。1.下游輪胎銷量有望持續(xù)超預(yù)期:天然橡膠下游需求70%是輪胎行業(yè),受到乘用車車輛購置稅減半、超重超載查處力度加大以及美國對中國出口全鋼胎暫停實(shí)施“雙反”的影響,乘用車以及重卡數(shù)據(jù)不斷超預(yù)期,根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù),10月份我國廣義乘用車銷量222萬輛,同比增長20%。1-10月份廣義乘用車銷量1867萬輛,同比增長15.2%。11-12月,購置稅減半政策或?qū)⑷∠B加各地方查處超載超重力度加大,乘用車以及重卡銷量有望持續(xù)保持較快增長,輪胎行業(yè)開工率也持續(xù)上升,截至11月18日,中國全鋼胎開工率上升至69.98%,半鋼胎開工率回升至73.63%,下游需求有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。2.油價(jià)反彈或?qū)㈤_啟:近期石油價(jià)格出現(xiàn)反彈跡象,11月14日以來上漲近10%,隨著OPEC限產(chǎn)會議臨近再加上俄羅斯公開表示支持限產(chǎn)會議,限產(chǎn)有望達(dá)成的預(yù)期不斷升溫,油價(jià)有望持續(xù)反彈,利好天膠價(jià)格上漲。3.人民幣貶值,抬高進(jìn)口成本:天然橡膠屬于”兩頭均在外“的行業(yè),即天然橡膠本身國內(nèi)60%-70%以上依靠進(jìn)口,下游輪胎主要用于出口。人民幣兌美元持續(xù)貶值,一方面提高了天然橡膠進(jìn)口成本,另一方面刺激了國外采購中國出口輪胎的需求。此外,天膠價(jià)格與合成膠價(jià)格目前呈倒掛狀態(tài),倒掛幅度在600-700元/噸之間,倒掛也利好天膠價(jià)格進(jìn)一步看漲。雖然近期天膠價(jià)格上漲較快,有一定的回調(diào)壓力,但以上多重利好將有望不斷望刺激天膠價(jià)格短期在震蕩中向上,膠價(jià)有望創(chuàng)新高。
明年二月份到五月份為天然橡膠停割空窗期,進(jìn)入消化庫存階段,主要關(guān)注以下幾點(diǎn)因素:1.美國對我國輪胎雙反結(jié)果2.乘用車車輛購置稅是否延續(xù)3.石油價(jià)格能否走出低谷4.川普上臺后美國基建情況以及匯率走勢。
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