中鼎股份:控股股東增持近2億元
發(fā)布時間：2017-07-24 16:41:24 人瀏覽
來源： 橡膠技術(shù)網(wǎng)
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事件:2017年7月14日,中鼎集團通過深圳證券交易所競價方式增持公司股份10,055,200股,增持金額為199,904,301元,占公司總股本的0.81%,增持均價為19.88元/股。本次增持后,中鼎集團持有本公司股份557,249,177股,占公司總股本的45.14%。
公司2017年一季度收入24.28億元,同比增長37.06%,實現(xiàn)歸母凈利潤3.13億元,同比增長32.89%。業(yè)績增長主要原因:(1)主營業(yè)務經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長;(2)德國AMK、THF公司并購,合并范圍發(fā)生變化,增厚業(yè)績。
公司預計半年報業(yè)績6.15-6.62億元,同比增長30%-40%。
橡膠件龍頭,大力布局汽車電子(ADAS等)、新能源汽車:公司非輪胎橡膠制品位居國內(nèi)1名;公司在2016年“全球非輪胎橡膠制品50強排行榜”中排名第19位。公司戰(zhàn)略為大力布局汽車電子、新能源汽車領(lǐng)域。
海外業(yè)務收入占比超60%,持續(xù)看好公司內(nèi)生+外延增長。
定位全球汽車零部件百強,拓展汽車電子等。中鼎股份發(fā)展戰(zhàn)略為:(1)產(chǎn)品由零件向部件升級;(2)行業(yè)從汽車向多元化發(fā)展;(3)市場從傳統(tǒng)汽車向節(jié)能環(huán)保、新能源汽車拓展;(4)實現(xiàn)從產(chǎn)品到服務再到解決方案的轉(zhuǎn)變。
大力發(fā)展ADAS(駕駛輔助)業(yè)務切入汽車電子領(lǐng)域。根據(jù)公司近期多份公告(投資者關(guān)系活動記錄表),ADAS則將是公司在堅持汽車零部件領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略下,新的業(yè)務方向選擇。未來,公司會加大ADAS和汽車電子領(lǐng)域的投入,提升公司的品牌價值,使公司成為全球汽車零部件配套供應商百強企業(yè)。
公司2017年3月完成Tristone股權(quán)收購,加碼新能源汽車布局。Tristone將借助中鼎股份在國內(nèi)市場資源和影響力,逐步進入龐大的中國市場,同時公司獲得全球汽車管件以及流量系統(tǒng)一類供應商,以及歐洲領(lǐng)先發(fā)動機/電池冷卻相關(guān)技術(shù),為公司在未來在新能源汽車市場的產(chǎn)業(yè)布局打下堅實的基礎(chǔ)。
公司之前先后收購GMS27.28%股權(quán)、ADG100%股權(quán)、AMK100%股權(quán)。有助于提升在全球汽車零部件占有份額,大力布局汽車電子、新能源汽車領(lǐng)域。
儲備項目:OPOC環(huán)保發(fā)動機將打開成長空間。中鼎動力OPOC環(huán)保發(fā)動機是重大革新型產(chǎn)品,可省油15%左右,減排效果明顯,有助于霧霾治理;與特斯拉齊名,獲《PopularScience》2011年美國汽車類最佳科技成果第1名;2012年第1名為特斯拉電動車。
實施大范圍股權(quán)激勵,要求業(yè)績持續(xù)快速增長。2016年8月,公司股權(quán)激勵授予,首次授予激勵對象共591人,限制性股票數(shù)量1865.65萬股。此次股權(quán)激勵解鎖條件為2016-2018凈利潤增長率(以2015年為基礎(chǔ))為20%、40%、60%,公司通過內(nèi)生+外延過去常年保持30%的凈利潤增速。
考慮收購標的全年并表,預計公司17-19年備考EPS為1.07/1.30/1.54元,備考PE為19/15/13倍。看好公司持續(xù)海外并購,持續(xù)推薦。
風險提示:外延發(fā)展低于預期、OPOC環(huán)保發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化風險、天然橡膠價格和匯率波動。
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