玲瓏輪胎要發(fā)行可轉換公司債券 募資總額不超過20億元
發(fā)布時間：2017-05-17 09:41:11 人瀏覽
來源： 橡膠技術網(wǎng)
導報訊（記者 韓祖亦）玲瓏輪胎（601966）15日晚間公告稱，公司擬公開發(fā)行可轉換公司債券，總額不超過20億元（含20億元），具體發(fā)行數(shù)額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。
扣除發(fā)行費用后，此次募集資金中的15億元，玲瓏輪胎擬投向柳州子午線輪胎生產(chǎn)項目（一期續(xù)建），另外5億元擬用于補充流動資金。同時，本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。
財務數(shù)據(jù)顯示，2014年度、2015年度、2016年度和2017年第一季度，玲瓏輪胎營業(yè)收入逐期分別為102.78億元、87.34億元、105.18億元和33.74億元；同期，凈利潤分別為8.34億元、6.77億元、10.10億元和2.55億元。受國際經(jīng)濟環(huán)境、大宗商品價格持續(xù)回落等因素的影響，我國輪胎行業(yè)2015年度的整體銷售額出現(xiàn)下滑，加之泰國火災的影響，玲瓏輪胎2015年度營業(yè)收入、凈利潤較2014年有所下降。2016年以來，玲瓏輪胎各項盈利指標穩(wěn)步增長，盈利能力逐步提升。
同時，上述報告期各期末，玲瓏輪胎負債構成以流動負債為主，其占總負債的比例分別為89.99%、92.20%、78.13%和80.65%，流動負債主要由短期借款、應付票據(jù)、應付賬款等組成。非流動負債主要由長期借款組成，2016年末及2017年一季度末，玲瓏輪胎長期借款余額分別為19.24億元和18.58億元，相比2014年末和2015年末有較大幅度的增長，主要是公司調整借款結構，新增部分長期借款所致。
經(jīng)濟導報記者注意到，在并購重組監(jiān)管趨嚴的背景下，越來越多的上市公司將目光投向可轉債。
業(yè)內人士認為，相比其他融資方式，可轉債融資成本比較低，條款更靈活。“相比普通債券，一般轉債的票面利率在1%以下，成本較低，如果轉股成功，則相當于股票融資。另外，可轉債募集會包含根據(jù)發(fā)行人需求設定的回售條款等，方便操作。”
華創(chuàng)證券預計，目前可轉債潛在規(guī)模約為1650億元。
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