環(huán)保加力，運(yùn)費(fèi)下降：山東輪胎市場(chǎng)實(shí)調(diào)后，滬膠亞歷山大！

 

　　我們此次走訪了山東淄博、梁山和濟(jì)南三個(gè)地區(qū)，對(duì)天膠下游的輪胎生產(chǎn)企業(yè)、配套市場(chǎng)以及替換市場(chǎng)做了一個(gè)全面的調(diào)研。

 

　　淄博某中型輪胎企業(yè)：

 

　　2010年成立，16年銷售134萬(wàn)噸，收入13億，目前產(chǎn)能160萬(wàn)噸，去年投產(chǎn)30萬(wàn)噸新產(chǎn)能暫未運(yùn)作。由于“921”新政后16年到現(xiàn)在處于缺貨狀態(tài)，出口占四成，內(nèi)銷占六成，內(nèi)銷有內(nèi)胎占60%，真空胎占40%，

 

　　出口方面，有內(nèi)胎占20%，真空胎占80%，“921”之后車輛限載限高，真空胎呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。配套主要做替換市場(chǎng)，由于主機(jī)配套一般賬期長(zhǎng)押款嚴(yán)重，所以該企業(yè)只做軍工配套市場(chǎng)。目前各工廠用的原料還是橡膠高位時(shí)期買的貨，輪胎廠感覺(jué)目前需求不行。之前輪胎市場(chǎng)火爆存在一定程度假象：渠道壓貨明顯，代理商沿海地區(qū)目前庫(kù)存一個(gè)半月，西南西北地區(qū)目前庫(kù)存2-3個(gè)月。

 

　　去年10月到今年3月各輪胎廠處于缺貨狀態(tài)，往年正常終端開春以后才換輪胎，3-4月是傳統(tǒng)旺季，今年由于需求前置3月中旬以后就進(jìn)入淡季，也有環(huán)保安檢影響，去年四季度開始的環(huán)保檢查主要查廢水廢氣，預(yù)計(jì)查環(huán)保要“19大”以后才會(huì)好轉(zhuǎn)。

 

　　另外今年異常天氣也有影響，西北地區(qū)大雪，4月正常出貨5000噸，這個(gè)月只出了1500噸，此外南方今年雨季提早。終端市場(chǎng)4S店今年也出現(xiàn)了倒閉現(xiàn)象，這是往年很少出現(xiàn)的。出口訂單延續(xù)到5月，6月基本結(jié)束。

 

　　輪胎廠如要上新輪胎做模具需要兩個(gè)月時(shí)間，檢修一年一次，大概十天左右，一般在春節(jié)前后。輪胎過(guò)完年內(nèi)銷漲幅40-50%，敏感度高，外貿(mào)出口漲幅20-30%。大工廠米其林、普利司通4月還是漲價(jià)的，但是山東部分輪胎廠已經(jīng)開始降價(jià)。

 

　　目前工廠庫(kù)存在低點(diǎn)，原料庫(kù)存在一周左右，隨用隨買，天膠一個(gè)月使用量3200噸，合成膠每月使用量在300-400噸。采購(gòu)的主要是泰標(biāo)混合膠和國(guó)內(nèi)標(biāo)膠，混合膠占比60%，標(biāo)膠占比40%，來(lái)自于青島的貿(mào)易商。對(duì)于天膠原材料，輪胎企業(yè)也是買漲不買跌，除非天膠跌到零，不然他們不會(huì)主動(dòng)去囤原料。

 

　　企業(yè)目前開工率70%偏低，高峰時(shí)滿負(fù)荷98%開工率。輪胎出口最關(guān)注美國(guó)市場(chǎng)，印尼等東南亞國(guó)家實(shí)行配額制，認(rèn)為印度也是比較好的市場(chǎng)，不過(guò)印度5月中旬可能對(duì)中國(guó)反傾銷。真空胎（無(wú)內(nèi)胎）重量在55KG左右，有內(nèi)胎承載性好，65KG左右，內(nèi)胎主要用丁基橡膠。 “三包”胎比不“三包”胎至少貴200元/條。代理商毛利偏低，不“三包”輪胎毛利5、6個(gè)點(diǎn)，純利潤(rùn)一條五六十，“三包”的12到15個(gè)點(diǎn)。

 

　　企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為今年國(guó)內(nèi)半鋼胎需求會(huì)有4.5%的增長(zhǎng)，全鋼預(yù)計(jì)3%增長(zhǎng)，前期市場(chǎng)存在透支，目前回歸理性，5、6月份傳統(tǒng)需求淡季可能更狠。

 

　　梁山某輪胎配套大型代理商（主營(yíng)“三包”輪胎）：

 

　　梁山是全國(guó)最大掛車基地，調(diào)研的某輪胎配套代理商主要代理成山、韓泰幾個(gè)品牌，只做“三包”胎（配套市場(chǎng)大部分都做“三包”）去年銷售6億左右，目前訂單能撐到6月。這里的配套胎比外面替換胎每條便宜一兩百。該代理商每天拿貨都報(bào)計(jì)劃，基本沒(méi)有庫(kù)存，二級(jí)經(jīng)銷商手里庫(kù)存多。預(yù)計(jì)“921”新政帶來(lái)的新車配套需求撐到6月份，主要政策執(zhí)行不力，此外目前市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)低，導(dǎo)致目前新車買人干。

 

　　“雙反”解除對(duì)配套市場(chǎng)的直觀影響就是輪胎缺貨，成山60%輪胎出口。企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為后市需求轉(zhuǎn)好需具備：1、治超執(zhí)行力度要嚴(yán)格執(zhí)行，2、市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)要上去3、要保護(hù)車廠、車主利益。6月份出口訂單就沒(méi)有了，配套訂單已完成七八成目前，下半年可能出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，除非國(guó)家政策好轉(zhuǎn)，不然下半年輪胎市場(chǎng)會(huì)更加困難。

 

　　運(yùn)費(fèi)方面今年過(guò)完年沒(méi)有盈利過(guò)，掛車配套需要13個(gè)輪胎（其中一個(gè)備胎），“921”之后有內(nèi)胎減少近90%，“1200”型號(hào)還有一些，“1100”型號(hào)很少，掛車以前5-6年一換，現(xiàn)在由于計(jì)重收費(fèi)掛車生產(chǎn)輕質(zhì)化3-4年一換。輪胎其他原材料方面，鋼簾線剛開始降價(jià)，炭黑大廠3月底跌600，小廠跌1000。現(xiàn)在基本不賒賬，以前存在賒賬現(xiàn)在現(xiàn)在很少了。

 

　　梁山某配套代理商（主營(yíng)不“三包”輪胎）：

 

　　該代理商主營(yíng)黃海、三角輪胎和一些不“三包”輪胎，東營(yíng)生產(chǎn)的輪胎多數(shù)不“三包”，不“三包”輪胎二手車市場(chǎng)比較多。前期輪胎漲價(jià)時(shí)候“三包”輪胎走貨快，現(xiàn)在輪胎下跌不“三包“輪胎走貨快。

 

　　去年9月到今年2月輪胎需求很好，12月、1月是最高點(diǎn)，2月份一個(gè)月兩萬(wàn)條，正常一個(gè)月1萬(wàn)多條。3月開始下降，價(jià)格也逐步下滑。有些即使工廠沒(méi)有降價(jià)，經(jīng)銷商敏感度高也降價(jià)。目前查環(huán)保很嚴(yán)，主要掛車廠噴漆有污染。梁山地區(qū)前段時(shí)間掛車廠整體關(guān)了三天，有掛車廠到現(xiàn)在還沒(méi)開車。

 

　　配套市場(chǎng)5月開始進(jìn)入淡季，6-8月最淡，9月以后開始變好。目前1個(gè)月庫(kù)存8000條左右。輪胎廠4月份降了兩次，月初和20號(hào)，總共降價(jià)8個(gè)點(diǎn)，一次三個(gè)點(diǎn)加2個(gè)點(diǎn)促銷。經(jīng)銷商3月降3次，一次2個(gè)點(diǎn)。代理商到輪胎廠拿貨現(xiàn)在3天就能拿到，之前需要半個(gè)月才能拿到，也意味著現(xiàn)在輪胎廠發(fā)貨是提庫(kù)存，之前是訂單生產(chǎn)。去年由于“921”新政重型車換輕型車，輪胎配套需求很好，11月份甚至拒絕接訂單。不“三包”輪胎便宜時(shí)680-700，最高到940-950，現(xiàn)在840-850，認(rèn)為還有降價(jià)空間。“三包”輪胎配套和替換市場(chǎng)價(jià)格差距很大，不“三包”輪胎配套和替換市場(chǎng)價(jià)格差距很小。

 

　　目前掛車廠大廠會(huì)囤一點(diǎn)貨，大車一車裝500條輪胎，小車裝200多條。由于車輕質(zhì)化影響有內(nèi)胎和真空胎比例在逐漸轉(zhuǎn)變，以前真空胎有內(nèi)胎大概2:1，921以后明顯真空胎變多，目前真空胎與有內(nèi)胎比例大概3：1。代理商一般年前囤貨年后漲價(jià)賣，5-9月是掛車淡季，其中6-8月最淡。

 

　　濟(jì)南某物流中心：

 

　　現(xiàn)在物流相比去年差一半左右，平均下來(lái)不如去年，去年一直很忙，只有11月一個(gè)月不忙。輕卡車主自用的輪胎一年到一年半換一次。查超后由于載重減輕對(duì)有內(nèi)胎而言，“三包”不如不“三包”好賣。某輕卡車主說(shuō)中短途運(yùn)費(fèi)不變，運(yùn)一條輪胎運(yùn)費(fèi)15元。而重卡運(yùn)貨到東北之前一噸400元目前下降到300元，不僅運(yùn)費(fèi)少了，由于查環(huán)保等原因貨也少了，基本裝不滿，目前10輛貨車停了7輛。車主認(rèn)為今年是10年來(lái)最難做的一年。

 

　　濟(jì)南某替換代理商：

 

　　該代理商主要經(jīng)營(yíng)貼牌和代理兩種品牌輪胎，貼牌好處是輕資產(chǎn)，但是供貨不穩(wěn)定，代理主要面臨庫(kù)存問(wèn)題。貼牌的話主要做大零售店和小代理商，目前小代理由于資金小商庫(kù)存不大，大的零售店庫(kù)存能賣到5月底，三月基本就沒(méi)進(jìn)貨，以前一個(gè)月賣100條，現(xiàn)在賣一二十條，下滑了80%左右。

 

　　代理商庫(kù)存一個(gè)月左右，大的品牌沒(méi)有二級(jí)代理商，一級(jí)代理商后直接到零售店。目前替換市場(chǎng)非常不好，主要由于查環(huán)保原因。2月替換市場(chǎng)特別好，可以說(shuō)是“百年不遇”，一個(gè)月把上半年的錢都賺了，3月需求就下來(lái)了，預(yù)計(jì)五一會(huì)降價(jià)。通常替換市場(chǎng)中間兩個(gè)季度好，北方市場(chǎng)4-9月是旺季，南方市場(chǎng)8-10月是旺季。認(rèn)為5月以后需求會(huì)慢慢好起來(lái)，如果沒(méi)有環(huán)保影響，今年不會(huì)比去年差，查環(huán)保可能要持續(xù)到今年秋天。

 

　　不“三包”輪胎降價(jià)與否主要看庫(kù)存情況決定，如果庫(kù)存低即使其他輪胎降價(jià)他們也可能不降價(jià)。預(yù)計(jì)零售商樂(lè)觀的話5月底庫(kù)存會(huì)消化完，6月會(huì)有一波補(bǔ)貨。影響替換市場(chǎng)除了環(huán)保外還是國(guó)家政策。載重胎比如運(yùn)砂石，兩三個(gè)月?lián)Q一次，真空胎半年以上換一次，乘用胎三四年換一次。

 

　　總結(jié)

 

　　從調(diào)研輪胎廠、配套市場(chǎng)以及替換市場(chǎng)來(lái)看，由于今年環(huán)保政策影響以及運(yùn)費(fèi)下降，整體輪胎下游需求不容樂(lè)觀，前期需求透支明顯，如若查環(huán)保政策繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，輪胎接下來(lái)需求更加悲觀，對(duì)天膠的負(fù)反饋也將持續(xù)，不排除滬膠5、6月份跌到13000。