中國加入RCEP對橡膠產業鏈的影響分析

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 一、11月15日，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署。RCEP領導人聯合聲明明確，協定將在至少6個東盟成員國和3個非東盟簽署國將其核準書、接受書或批準書交存協定保存人后生效。 

　   　二、RCEP致力于消除成員國之間的關稅和非關稅壁壘，將有效促進區域間貨物、服務貿易及投資自由化。從協定涉及的議題來看，自由貿易協定有20個章節，包括貨物貿易、服務貿易、投資準入及相應的規則。此外，協定也涉及到電子商務、知識產權、競爭政策、政府采購及中小企業等內容。 

　　   三、隨著中國加入RCEP，未來從東南亞地區進口天然橡膠或將真正實現零關稅。如果真正能實現零關稅，對我國橡膠輪胎行業而言可謂重大利好。預計2021年中國天然橡膠進口關稅是延續2020年的稅率，還是順勢下調進口稅率，預計后者概率較大。 

　   　四、隨著《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)逐步推進落實，是否有可能實現中國輪胎行業和中國橡膠工業協會多年的愿望“取消天然橡膠進口關稅”，屆時混合膠與復合膠或將失去進口價值。畢竟，在零關稅的同等環境下，與標準膠相比，混合膠復合膠的質量完全沒有競爭力。 

　　   五、對于輪胎行業的影響，RCEP簽署后，將降低我國天然橡膠等進口商品的成本，長遠來看有助于提高輪胎相關產業鏈的競爭力。 

　　   六、中國汽車品牌“走出去”是必然趨勢。協定成員國日本、韓國均是汽車工業大國，這些國家的汽車品牌和供應鏈也會受益于RCEP，導致其出口成本進一步降低，國際競爭優勢增加，這也會給中國汽車企業帶來一定的競爭壓力。 

　   　七、《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)正式簽署，將在橡膠產業鏈上下游均產生深遠的影響。對于上游橡膠原料端來講，2021年中國順勢下調天然橡膠進口關稅，短期會對中國本土天然橡膠產業產生一定的沖擊，但是中長期來看，有利于糾正國內外同類橡膠不太正常的價格差。而隨著中國天然橡膠關稅逐漸下降為零，那么為了避高關稅而存在的質次價高的“混合膠”將會像“復合膠”也將失去進口價值。與此同時，在輪胎環節來看，RCEP正式簽署不僅將改變世界輪胎格局，形成全球最大的輪胎共同體，而且也將降低我國天然橡膠等進口商品的成本，長遠來看有助于提高輪胎相關產業鏈的競爭力。最后對于國內汽車行業來看，倒逼中國車企加速整合資源、利用全球技術優勢和市場，參與國際化競爭，并可促進亞洲汽車產業鏈進一步聚集，加速中國汽車企業的出海。 

　　   一、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）正式簽署 

　　   11月15日，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署。RCEP領導人聯合聲明明確，協定將在至少6個東盟成員國和3個非東盟簽署國將其核準書、接受書或批準書交存協定保存人后生效。RCEP對于整個亞太地區都意味著巨大商機。RCEP其他14個成員國中，中國與東盟、韓國、澳大利亞、新西蘭簽署了自由貿易協定，整體自由化水平較高。除涉及貨物貿易、服務貿易以及投資的具體條款外，RCEP還包括知識產權、電子商務、競爭、中小企業、經濟與技術合作和政府采購等章節。今年來，東盟歷史性地成為中國第一大貿易伙伴，雙方貿易投資在世界經濟低迷背景下逆勢增長，今年前9月中國與東盟雙邊貿易額接近去年全年，中國對東盟全行業直接投資同比增長76.6%。 

　　   二、《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）起源及意義 

　   　二戰后，全球范圍內興起的貿易和投資自由化極大地擴展了市場邊界，將地球村變為現實，為世界人民增加了巨大的福祉。幾十年來，世界經濟一體化依靠全球多邊貿易一體化與區域貿易一體化雙輪推動，但前者的主體――世貿組織（WTO）近年來受到各種因素影響，前行的動力明顯放緩，主導貿易自由化的能力下降。在此情況下，推進區域經貿一體化顯得尤為重要。 

　   　RCEP致力于消除成員國之間的關稅和非關稅壁壘，將有效促進區域間貨物、服務貿易及投資自由化。從協定涉及的議題來看，自由貿易協定有20個章節，包括貨物貿易、服務貿易、投資準入及相應的規則。此外，協定也涉及到電子商務、知識產權、競爭政策、政府采購及中小企業等內容。其中貨物貿易方面，整個開放水平在90%以上，即實現90%以上的貨物貿易零關稅。這意味著，RCEP協定生效以后，成員國關稅水平將大幅下降。 

　　   RCEP不僅是目前全球最大的自貿協定，而且是一個全面、現代、高質量和互惠的自貿協定。2019年，RCEP的15個成員國總人口達22.7億，GDP達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，均占全球總量約30%。RCEP自貿區的建成意味著全球約三分之一的經濟體量將形成一體化大市場。RCEP囊括了東亞地區主要國家，將為區域和全球經濟增長注入強勁動力。 

　   　中國是區內最大的經濟體和消費市場，可為RCEP成員國提供巨大的市場機會，同時，對于區內經濟落后國家，中國的投資也是帶動其經濟發展和產業升級的良好機會。當然，中國企業也可增加利潤，居民能享受到更豐富的消費品，旅游出行將更加方便。 

　   　過去一段時間，全球貿易保護主義抬頭，個別大國任性退群，自由貿易遇到挫折，前景蒙上一層陰影。在此情況下，RCEP能踏平坎坷成大道，背后是多邊主義和自由貿易的勝利。它表明，平等合作互助共贏是當今世界不變的主流，不會因某些短期的干擾而停止。RCEP不是終點，維護多邊主義和自由貿易，造福世界上更多的人民，仍要持續不斷的努力。 

　   　RCEP的簽訂意味著全球最大自貿區成立。與美加墨自由貿易區和歐盟自由貿易區相比，RCEP無論是在經濟總量及人口總量，均為世界之最。數據顯示，2010年中國東盟自貿區正式建立以后，中國對RCEP區域出口增速顯著高于對RCEP以外區域的出口增速。 

　　   三、天然橡膠進口關稅或將取消 

　　   據官方媒體報道，RCEP各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。財政部認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極參與并推動RCEP協定，在貨物貿易關稅減讓等方面開展了大量細致工作。下一步，財政部將積極做好協定關稅減讓相關工作。雖然目前RCEP具體條文尚未公開。但RCEP生效后，90%以上的稅目產品將會施行零關稅，未來可能增加到95%的稅目產品。

　　   據統計，亞太地區天然橡膠產量占全球產量的91%左右，主要產膠國分別為泰國、印度尼西亞、越南、中國、馬來西亞和印度等；非洲地區天然橡膠產量占比大約為7%，主要產膠國分別為科特迪瓦、利比里亞、尼日利亞和喀麥隆等；美洲地區天然橡膠產量占比大約為2%，主要產膠國為巴西和危地馬拉。根據天然橡膠生產國協會(ANRPC)提供的數據，泰國、印度尼西亞、越南分別為全球天然橡膠前三大出口國；中國、印度為天然橡膠主要進口國。中國是全球天然橡膠最大進口國，進口依賴度高達85%左右，進口來源國分別為泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南、緬甸、老撾和柬埔寨等RCEP成員國。2010年以來，泰國是中國最大天然橡膠進口來源國，進口量占比超過一半；來源于馬來西亞和印度尼西亞的天然橡膠進口量占比由20%左右逐漸下降至10%左右；來源于越南、緬甸和老撾的天然橡膠進口量占比逐漸上升，但是占比均未超過8%。因此，RCEP協定正式簽署有利于天然橡膠行業健康快速發展，尤其是關稅下降或減免進一步促進天然橡膠貿易往來，加快產業協作促進中國海外天然橡膠產業的發展。 

　   　2004年以前，中國天然橡膠進口是有配額的，配額內的優惠關稅是2%。2004年中國取消了天然橡膠關稅配額制度，煙片膠和標準膠的進口稅率由原先的12%提高到20%。2007年初兩者的關稅調整為20%或2600元/噸從低的選擇稅制。2018年12月25日，中國發布了《2019年進出口暫定關稅等調整方案》，將從2019年1月1日起對部分商品的進出口關稅進行調整，天然橡膠及合成橡膠等原材料對部分國家的進口關稅繼續降低，部分大尺寸輪胎的進口關稅大幅降低。根據《國務院關稅稅則委員會關于2020年進口暫定稅率等調整方案的通知》，2020年中國天然橡膠進口關稅繼續延續2019年稅率。稅率如下：40011000天然乳膠2020年暫定稅率為10%或900元/噸，兩者從低。40012100天然橡膠煙膠片暫定稅率為20%或1500元/噸，兩者從低。40012200技術分類天然橡膠（TSNR）2020年暫定稅率20%或1500元/噸，兩者從低。2020年最惠國稅率全部為20%。 

　   　當前天然橡膠進口遵從20%從價稅、1500元/噸從量稅的征稅標準。近年來，“取消天然橡膠進口關稅，并給予國內膠農適當補貼”的呼聲越來越高，業內人士認為天然橡膠關稅在一定程度上制約了我國橡膠輪胎產業的發展。數據顯示，我國天然橡膠對外依存度度高達87%左右，其中主要進口國為泰國、印度、越南等東盟國家和地區，隨著中國加入RCEP，未來從東南亞地區進口天然橡膠或將真正實現零關稅。在輪胎生產中，原材料成本大約占80%,其中天然橡膠成本占比最大，占比為41.6%，如果真正能實現零關稅，對我國橡膠輪胎行業而言可謂重大利好。預計2021年中國天然橡膠進口關稅是延續2020年的稅率，還是順勢下調進口稅率，預計后者概率較大。 

　　   四、混合/復合膠失去進口價值 

　   　一直以來，“復合膠”和“混合膠”是具有中國特色的品種，主要是為了規避天然橡膠居高不下的進口關稅，畢竟混合膠和復合膠在東盟協定關稅(帶產地證)項目下稅率均為零。從“復合膠”和“混合膠”的成分來看，兩者均是天然橡膠極好的替代品，并且由于國內貿易政策的調整，導致兩者呈現出此消彼長的發展態勢。過去，中國從東盟國家進口復合膠的關稅是5%，從非東盟國家進口復合膠的關稅是8%。2009年中國對各個東盟國家進行不同幅度的降稅，除了越南維持5%之外，泰國、印尼、馬來西亞等其他東盟國家協定稅率由5%降至0%。零關稅實施之后，中國復合膠進口量明顯攀升。 

　　   不過進入2015年下半年開始，風云突變。2015年7月1日正式實施《復合橡膠通用技術規范》，最主要的規定是復合橡膠中生膠含量不應大于88%(質量分數)。中國復合膠進口量大幅萎縮，而中國混合膠取而代之。據中國海關總署統計，2015-2018年中國混合膠進口量分別為53.58萬噸、181.98萬噸、275.19萬噸和295.01萬噸，同比增長分別為729.66%、239.63%、51.22%和7.20%，而2009年前年進口量遠低于1萬噸，2009至2014年年進口不足8萬噸。

　　   當然，針對2015年8月以來中國混合膠進口量激增問題，2016年8月4日，中國天然橡膠協會與中國合成橡膠工業協會聯合發布了《混合橡膠通用技術自律規范》，當然該標準只是行業自律標準，并無實質性約束力。2019年4月28日，中國海關總署關稅征管司發布關于明確稅則號列40028000項下“混合膠”歸類認定的通知。中國海關調整混合膠進口認定標準導致混合膠進口明顯萎縮。中國海關總署統計數據顯示， 2019年中國混合膠進口量266.04萬噸，同比下滑了9.82%。不過，2020年前三季度，中國混合膠進口再度崛起，累計進口量約為266.49萬噸，已經超過了去年全年的進口量，累計同比增長高達47.23%。 

　　   隨著《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)逐步推進落實，是否有可能實現中國輪胎行業和中國橡膠工業協會多年的愿望“取消天然橡膠進口關稅”，屆時混合膠與復合膠或將失去進口價值。畢竟，在零關稅的同等環境下，與標準膠相比，混合膠復合膠的質量完全沒有競爭力。 

　   　五、RCEP將改變世界輪胎格局 

　　   據顯示，RCEP涵蓋的15個成員國中，僅泰國、越南、印尼、中國四國的天然橡膠產量就占到全國的75%以上，加上印度等國家，可謂掌控了天然橡膠供應的咽喉。在其它原材料方面，中國長期是韓國合成橡膠最大的出口目的國，日本同樣排在前列。成員國之間在炭黑、橡膠助劑、合成橡膠、鋼絲簾線、機械設備等生產要素方面流動頻繁，互補性強。 

　   　就輪胎而言，盤點15個成員國中的輪胎企業，僅中國就占據全球輪胎產量的半壁江山。在2020年全球輪胎75強中，中國有34席，日本占據4席，韓國占據4席，印度占據7席，泰國有1家入選，合計達50家，占比高達67%。在排名前十的企業中，該組織囊括了日本普利司通、日本住友、韓國韓泰、正新橡膠、杭州中策等五家企業，可謂全球最大的輪胎共同體。 

　　   中國輪胎的產業轉移將加快。目前，中國輪胎企業在東南亞開設的工廠，都已經成為最重要的利潤來源。中橡協統計，走出去的企業形式大好，統計的4家海外企業實現利潤總額占上報利潤的35家企業總額的46%。資本都是逐利的，東南亞作為天然橡膠主產地，人力成本還很低，加上東南亞國家還為投資建廠的企業提供稅收優惠，東南亞建廠本來就是中國輪胎主要的選擇之一。而RCEP的簽署更是加強了這一趨勢，零關稅的誘惑不是誰都能獨當的啊。 

　　   全球最大自貿區的誕生，中國無疑是重頭戲，還有日本這樣的全球第三貿易大國，可以說占了全球進口貿易的半壁江山。未來，自貿區90%的商品可能都會零關稅，無疑是極為重磅，不可忽視的。 

　　   當前，中國輪胎企業在澳洲市場的涉足并不深，搭乘自由貿易的東風，國內企業可全面發力澳大利亞、新西蘭；作為頻繁向中國發起反傾銷的印度，貿易壁壘也可以隨著RCEP政策的實施而消弭；中國企業也可向新加坡、緬甸等東盟企業縱深發展；當然，日本、韓國的高端合成橡膠、輪胎產品也將沖擊中國市場，倒逼國內企業加速發展。 

　   　對于輪胎行業的影響，RCEP簽署后，將降低我國天然橡膠等進口商品的成本，長遠來看有助于提高輪胎相關產業鏈的競爭力。 

　   　六、RCEP給國內車企將帶來機遇和挑戰 

　　   今年前三季度，我國與其他RCEP成員貿易總額達10550億美元，約占我國對外貿易總額的1/3。據了解，RCEP簽訂后，成員國貨物貿易零關稅產品數整體上將超過90%，服務貿易和投資開放水平也會顯著高于原有的“10+1”自貿協定。具體到汽車產業層面，按照RCEP協定，日本對于各零部件持完全開放態度，東盟小幅降低關稅，中國、韓國對部分零部件給予關稅優惠，但對小部分零部件仍保持高稅率。總體來看，RCEP成員國的汽車零部件流通成本將有所降低，可促進亞洲汽車產業鏈進一步聚集，加速中國汽車企業的出海。日韓等國家在汽車零部件領域降低關稅后，更加利于中國汽車品牌節省零部件進口成本，為車輛優化提供了更大空間，可提升產品價格優勢和整體競爭力。更重要的是，這也會促進我國整車和零部件的出口。 

　   　除了有利于汽車零部件關稅降低、整車企業汽車出口等實質利好外，也有企業判斷，RCEP協定達成最大意義，在于給市場釋放了開放的信號，可更加有利于中國汽車企業扎根東盟，實現可持續發展。RCEP協定的達成，對中國汽車企業而言，無疑是具有極其正面意義的。目前中國汽車企業海外投資，尤其是在當地投資建廠，在政府關系、土地資源、市場拓展等各個層面均需要一一疏通，存在一定的壁壘。RCEP簽署后，可以給中國車企的出海提供很好的綜合保障，更加有利于車企本地化發展。 

　   　RCEP協定順利執行后，中國汽車企業在技術和產業鏈層面的優勢會逐步釋放，總體而言，這為中國車企的出海提供了重要機遇。目前國內汽車企業主要還是以國內市場為主，海外市場銷量仍然有限，RCEP成員國中的東盟國家是有很大增長潛力的新興市場，對于中國車企的出海是有很大益處。 

　　   眼下國內市場的白熱化競爭，已在充分倒逼中國車企加速整合資源、利用全球技術優勢和市場，參與國際化競爭。然而，這條國際化之路，并不如想象般容易。中國車企走向國際市場，既要時刻順應國際貿易規則的變化，又要符合當地法律法規，滿足出口國對產品的要求和標準，還可能面臨變相打壓。同時，由于中國品牌整車出口車型大部分以中低端為主，且出口國家多為發展中國家，導致出口利潤率較低，經營壓力較大。 

　   　汽車天然具有全球化屬性，中國汽車品牌“走出去”是必然趨勢，但汽車是重資產行業，產業鏈較長，生產、銷售環節多，這對企業的體系能力有很高要求。從客觀層面來講，是存在不少挑戰的。協定成員國日本、韓國均是汽車工業大國，這些國家的汽車品牌和供應鏈也會受益于RCEP，導致其出口成本進一步降低，國際競爭優勢增加，這也會給中國汽車企業帶來一定的競爭壓力。 

　　   七、RCEP簽署對橡膠產業鏈上下游的深遠影響總結 

　　   綜合來看，《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)正式簽署，將在橡膠產業鏈上下游均產生深遠的影響。對于上游橡膠原料端來講，2021年中國順勢下調天然橡膠進口關稅，短期會對中國本土天然橡膠產業產生一定的沖擊，尤其對偏高的國產全乳膠現貨價格影響較大，但是中長期來看，有利于糾正國內外同類橡膠不太正常的價格差。而隨著中國天然橡膠關稅逐漸下降為零，那么為了避高關稅而存在的質次價高的“混合膠”將會像“復合膠”也將失去進口價值。與此同時，在輪胎環節來看，RCEP正式簽署不僅將改變世界輪胎格局，形成全球最大的輪胎共同體，而且也將降低我國天然橡膠等進口商品的成本，長遠來看有助于提高輪胎相關產業鏈的競爭力。最后對于國內汽車行業來看，倒逼中國車企加速整合資源、利用全球技術優勢和市場，參與國際化競爭，并可促進亞洲汽車產業鏈進一步聚集，加速中國汽車企業的出海。 
 

轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！