印度橡膠工業具有較大發展潛力

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 8月30日～9月8日，中國橡膠工業協會組織國內橡膠制品及上游原材料企業赴印度進行了為期9天的考察。

期間先后拜訪了印度汽車工業協會（SIAM）、全印度橡膠工業協會（AIRIA）、印中經濟文化促進會，并參觀了廢橡膠綜合利用企業TINNA 橡膠公司、汽車用橡膠制品廠Stork橡膠制品公司、埃克森美孚印度研發中心等。通過此次考察，對印度汽車工業、橡膠工業的發展現狀，以及社會經濟情況、投資建廠政策等有了深入的了解。

印度社會經濟基本情況

2016年，印度國內生產總值（GDP）達2.25萬億美元（中國為11.4萬億美元），成為世界第六大經濟體。過去3年，GDP增速達7.3%，超越中國成為世界主要經濟體中成長最快的經濟體。2016年印度人均GDP為1718美元（中國為8620美元），約為中國的1/5。

從勞動力數量占比來看，印度從原先的17.8%上升至18.8%，超過中國成為世界最大勞動力市場。從勞動力價格看，目前印度普通工人工資只有中國同行的1/4～1/5，人力成本優勢明顯。印度的“人口紅利”將在未來30年間逐漸顯現。

“軟件強、硬件弱”一直是印度經濟的特點。為此，印度政府決定大力發展基礎設施，構建更加平衡的發展模式。據估計，未來5年內印度基礎設施投資將達1萬億美元，道路、鐵路基礎設施建設將會是2020年印度經濟快速發展的領域之一，這將為汽車工業與輪胎行業帶來發展機遇。 

印度汽車工業及汽車零部件產業發展情況

通過拜訪印度汽車工業協會，考察團了解了印度汽車工業的現狀及發展趨勢。2016年，印度汽車產量達449萬輛，增長（同比，下同）8.8%，超過韓國成為全球第五大汽車生產國。其中，乘用車產量增長8.2%，創歷史最高紀錄，達到369萬輛；商用車產量為81萬輛，增長8.4%。

圖為考察團與印度汽車工業協會座談

印度汽車市場基本被外資品牌所控制，乘用車市場外資占有率超過75%，日系車占主要份額。

從車型結構來看，印度汽車市場仍處于起步階段，市場銷量主力車型仍以面包車、小微車型為主。

從發展前景來看，汽車行業是印度政府大力發展的行業。按照《印度2016～2026年汽車產業發展規劃》，未來10年，汽車產業對GDP的貢獻率要超過12%（目前僅7.1%）。這項規劃設定2026年目標是，印度爭取進入全球汽車銷售量前3名，將創造6500萬個新的就業崗位；印度生產的汽車30%～40%用于出口，乘用車銷售量增至940萬～1349萬輛，商用車銷售量增至200萬～390萬輛，拖拉機銷售量增至150萬～170萬臺。

 印度橡膠工業情況

通過拜訪全印度橡膠工業協會（AIRIA），考察團了解了印度天然橡膠、合成橡膠、輪胎及非輪胎橡膠制品行業的發展現狀

1、天然橡膠、合成橡膠

印度是世界第六大天然橡膠生產國，2016年天然膠產量提高22.95%，達到62.4萬噸，產膠量由1437千克/公頃，提高到1553千克/公頃。歸因于市場價格上漲及印度橡膠局切實采取促進生產的措施，包括對橡膠從業人員進行割膠及加工技術培訓，提高了產量和生產效率。據預測，2017年印度天然橡膠產量將增長16%，達到近80萬噸。

2016年，印度天然橡膠消耗量增長5%，達到104.4萬噸，其中輪胎業耗膠量提高6.6%，非輪胎橡膠制品業耗膠量提高1.8%。預計2017年印度橡膠消耗量提高2.5%，達到107萬噸。

2016年，印度合成膠產量提高11.5%，達到22.27萬噸；合成橡膠消耗量增長8.2%，達到59.86萬噸，但三元乙丙橡膠、丁基橡膠、氟橡膠、硅橡膠等品種則完全依賴進口。2016年印度合成橡膠進口量為37.98萬噸。   

2、輪胎

在過去40年里，輪胎成為印度發展最快的行業之一。1970年印度輪胎產量只有800萬條，2010年產量增至1.2億條，2016年輪胎產量1.5億條，輪胎市場規模達到85億美元。

印度輪胎銷售品種構成中，兩輪車輪胎占絕大多數。隨著轎車銷售量的增長，乘用車輪胎需求有所增加。緊隨其后的是輕型商用車、中型/重型商用車、三輪車和工程機械車輛市場。

目前，印度共有輪胎公司40家，輪胎生產廠60多家。前10家輪胎公司占市場總額的96％，其中MRF公司、阿波羅輪胎公司和JK輪胎公司3家企業占60％。2017年度全球輪胎75強排行中，印度占8家，分別是MRF公司、阿波羅公司、JK輪胎工業、西亞特輪胎、Balkrishna工業、TVS Srichakra、比拉輪胎、聯合輪胎。

印度乘用胎子午化率幾乎達到100%，但是商用車和兩輪車輪胎子午化率只有44%，還有巨大的增長潛力。隨著引進外資逐漸增多，預計未來子午胎的普及率會有所增長。

3.非輪胎橡膠制品

目前，印度大約有6000家橡膠制品廠。2016年，非輪胎橡膠工業總產值3200億盧比，增長了8%。非輪胎橡膠制品三膠消耗量占橡膠消耗總量的1/3。

印度非輪胎橡膠制品進口量持續增長，包括從中國進口大量橡膠制品。其中，從中國進口的墊圈占11%，密封條占7%，膠管占9%，膠帶占23%，膠塞占4%，手套占1%。

從出口看，印度橡膠制品出口到100多個國家，過去5年出口量翻了一番，美國是其最大出口國，印度有成為世界最大非輪胎橡膠制品出口國的潛力。