整體開工率低于70%，全球合成橡膠行業陷艱難境地
發布時間：2017-11-10 11:05:43 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
英國調研機構簡氏集團（IHSMarkit）烯烴和彈性體高級主管BillHyde近日表示，由于對全球市場預期過度樂觀，全球合成橡膠行業現在陷入了艱難境地。在市場形勢好的時候，生產廠一哄而上，投資建設了太多產能，亞太區尤其如此。然而，需求增長不及預測，許多公司只能苦苦支撐。目前，行業整體開工率低于70%。
產能過剩拉低開工率
國際合成橡膠生產商協會（IISRP）擁有23個生產企業成員，占全球合成橡膠生產能力的80%。IISRP給出的數據顯示，2016年全球丁苯橡膠總年產能已達685萬噸。其中，乳聚丁苯橡膠（ESBR）為485萬噸，溶聚丁苯橡膠（SSBR）為200萬噸。產能主要集中在亞太和北美地區。2016年世界丁苯橡膠產量為426萬噸（乳聚丁苯橡膠310萬噸，溶聚丁苯橡膠116萬噸）。
IISRP指出，產能過剩狀況在輪胎用彈性體中最為普遍。輪胎用彈性體主要有順丁橡膠、溶聚丁苯橡膠和乳聚丁苯橡膠，三者加起來占全球合成橡膠總產能的58%，其中乳聚丁苯橡膠產能已明顯過剩。其他合成橡膠的全球產能分配大致為三元乙丙橡膠（EPDM）占9%、苯乙烯嵌段共聚物（SBS）占13%、丁基橡膠（IIR）占6%、異戊橡膠占5%、丁腈橡膠（NBR）占4%、氯丁橡膠（CR）占2%。
該協會表示，前述3種合成橡膠的開工率為65%~67%。隨著各地區需求的持續改善，溶聚丁苯膠開工率呈現上升趨勢，但乳聚丁苯膠開工率低的問題仍未改善。
BillHyde表示，這種狀況使企業盈利變得困難，特別是還存在著原料丁二烯價格大幅波動問題。從2016年10月至2017年4月，由于各種各樣的原因，丁二烯價格由約1000美元（噸價，下同）飆升至4000余美元，之后又暴跌至900美元左右。“當原料價格處于高位時，橡膠制造商的成本明顯增加，但他們對此也是無能為力，部分原因是天然膠價格異常疲軟。”BillHyde說。
亞太區領銜產能擴增
亞洲地區處于合成橡膠行業的主導地位，占全球合成橡膠生產能力的56%。中國與亞洲其余國家平分秋色，各占約28%。合成橡膠產能在其他國家和地區的分布情況如下：北美洲占16%，歐洲、中東及非洲占15%，俄羅斯占9%，拉丁美洲占4%。亞太地區的主導地位，特別體現在ESBR、BR、NBR及SBS產能上，而在EPDM和SSBR的供應方面，世界各地區分布則較為均衡。
IISRP計劃總干事RoxannaBauzaPetrovic表示，在預測增長強勁的情況下，亞太地區成為新增產能的領頭羊，并不令人感到奇怪。“中國許多行業投資過熱的現象都十分驚人。不過，中國政府已意識到這個問題，并采取了一些措施控制這種過度投資。”他說。
BillHyde認為，亞太地區將繼續成為合成橡膠需求增長最快的市場，大部分的消費將來自于中國、印度等。中國所有新增的合成橡膠產能———尤其是2013~2014年，對世界其他地區的生產商來說，具有一定的多米諾骨牌效應。
BillHyde表示，產能同樣過剩的丁基橡膠市場，最近出現了新的市場動向———過去幾年，中國擁有了生產用于輪胎氣密層的鹵代丁基橡膠技術，這給生產該材料的3家非中國公司———埃克森美孚、
阿朗新科和俄羅斯西布爾帶來了壓力。
RoxannaBauzaPetrovic表示，自2015年以來，很多擬建投資項目被取消了，有些項目則被推遲。據悉，許多宣布新產能計劃的IISRP成員已把項目推遲到2020年以后，這表明其中一些項目也許永遠不會實施。RoxannaBauzaPetrovic指出：“這種減速對行業保持適度平衡是必要的。”
ESER行業事件連連
最近一段時間，ESBR行業事件連連。例如，美國對來自墨西哥、巴西、韓國和波蘭的進口ES鄄BR商品征收反傾銷稅；墨西哥發起了針對從歐洲、韓國和泰國進口ESBR的反傾銷調查，該國的ESBR生產商Negromex公司，則隸屬于西班牙戴納索集團。另外，印度政府也已對來自歐洲、韓國和泰國的進口ESBR征收反傾銷稅。
此外，東西共聚物有限公司已申請破產，并關閉了其在美國路易斯安那州巴吞魯日的工廠。該工廠被賣給埃克森美孚化工。業內人士預計巴吞魯日工廠不會重啟ESBR生產。BillHyde表示，東西共聚物已黯然退出ESBR制造業，這使美國橡膠買家令業界高度關注。
“現今，美國ESBR市場只有一個純粹的商業玩家，那就是獅子化學。”BillHyde說，“北美另一個純粹的商業玩家是戴納索，但他們的關稅超過了20%，如果向其購買ESBR，必須支付高額進口關稅。”
固特異同樣在生產ESBR，但主要供應自己工廠使用，僅一部分公開銷售。BillHyde表示，固特異對這一問題討論并不多，但其戰略是讓輪胎廠以盡可能低的平均成本獲得橡膠，無論是在當地購買，還是在集團內部購買。從全球范圍來看，固特異無疑是ESBR的凈買方。
“對目前征收關稅的多數進口大國來說，這就限制了ESBR買家的選擇。”BillHyde說，“最耐人尋味的例子莫過于Synthos公司，其在波蘭和捷克境內均有業務，以前是由波蘭的工廠供應美國客戶，但在此次開征進口關稅后，Synthos開始從捷克共和國向美國出口。”（朱永康）
轉自：中國化工報
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