前年橡膠行業(yè)數(shù)據(jù)解析

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 在經(jīng)歷了2010年橡膠原材料價格屢創(chuàng)新高，2011年價格巨幅波動，2012年價格持續(xù)波動低迷后，2013年橡膠原材料價格走勢何去何從，天然橡膠、合成橡膠的市場供應和下游用膠企業(yè)需求情況又如何？在中國橡膠工業(yè)協(xié)會于3月26~27日召開的中國橡膠年會上，記者進行了深入采訪。

2013年全球天然橡膠供應充裕

天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會（ANRPC）目前擁有泰國、印度尼西亞、馬來西亞、印度、中國、越南、柬埔寨等11個成員國，2011年天然橡膠產(chǎn)量增長8.7%至1034.2萬噸，占全球產(chǎn)量的93%。在中國橡膠年會上，ANRPC秘書長卡瑪魯•巴林•巴希爾（Kamarul Baharain Basir）按補植率3.5%，對未來6年的天然橡膠產(chǎn)量進行了預測，2013年為1090萬噸，或將到達近9年以來的最高水平，2018年將達到1340萬噸。

主要產(chǎn)膠國的負責人也對今年的天然橡膠產(chǎn)量作了預測。泰國橡膠協(xié)會主席Chaiyos Sincharoenku預測，2013年泰國天然橡膠產(chǎn)量將達到386萬噸，比2012年的377.8萬噸增長2.17%。印度尼西亞橡膠協(xié)會執(zhí)行董事Rusdan Dalimunthe博士表示，該國2013產(chǎn)量估計增長約2%，至310萬噸。馬來西亞橡膠局副局長Suarni Sumormo提供的數(shù)字顯示，去年該國橡膠產(chǎn)量為92萬噸，同比降低7.3%，根據(jù)該國2012～2020年發(fā)展規(guī)劃，到2020年橡膠產(chǎn)量將達到183.15萬噸。

據(jù)悉，為抑制天然橡膠價格的暴跌，4月10～12日，泰國、馬來西亞及印度尼西亞三大產(chǎn)膠國召開會議，將限制天然橡膠出口量的政策延期一年。會議是否能達成共識，值得關注。白石資產(chǎn)管理（上海）有限公司總經(jīng)理王智宏認為，收儲是供需之間的平衡器，但印尼、泰國和馬來西亞的收儲與中國收儲有所區(qū)別，中國國儲是真正出資購買，而三國收儲則多佯攻，多數(shù)停留在口頭，收儲時效性作用也大打折扣。他還表示，全球天然橡膠供需將由“緊平衡”向“略寬松”轉變，未來3年是天然橡膠產(chǎn)量高峰期。

王智宏預計，2013～2015年期間，天然橡膠價格將圍繞25000元/噸運行，而隨著橡膠合約由5噸/手改為10噸/手的大合約，市場活躍度降低，預計波幅在±3000元/噸，價格區(qū)間在22000元～28000元/噸，極端情況下為20000元～30000元/噸。 青島國際橡膠市場有限公司董事長李翔歐認為，膠價技術層面有反彈的需要，如果宏觀層面沒有重大利好因素出現(xiàn)，反彈將止步于24000元/噸，之后將再次走低，二季度將跌破22000元/噸，下探20000元/噸關口。

中國庫存飽和風險加大

李翔歐董事長提供了一組數(shù)據(jù)，截至3月29日，青島保稅區(qū)庫存在3月15日的35.83萬噸有所增加，小幅增長至36.2萬噸。青島保稅港區(qū)管理委員會物流和市場發(fā)展中心副主任牟軍偉說，現(xiàn)在青島港又有3萬～4萬噸橡膠已經(jīng)到港，等待入庫。貿(mào)易商還訂了大量3～4月份的船貨，也將陸續(xù)到港，預計4月份青島地區(qū)總庫存可能超過40萬噸。限于庫容飽和，保稅區(qū)倉庫基本不再接入庫單，新到港貨物面臨十分尷尬的局面，進口商不得不轉移存儲地點。

杭州中策橡膠有限公司沈金榮認為，在當前形勢下，對中國天然橡膠行業(yè)而言，原材料供求矛盾緩解，期貨炒作風險加大，多空雙方應比較理智地使價格振幅縮小。貿(mào)易商要致力于建立長期穩(wěn)定的上下游關系，加工生產(chǎn)商應注意減少生產(chǎn)量、加工價差的波動。

部分合成橡膠品種產(chǎn)能過剩

中石化化工銷售公司合成膠處處長葉強表示，2013年，合成橡膠產(chǎn)能將繼續(xù)加速擴張，產(chǎn)能過剩將日益嚴重，整體開工率將繼續(xù)下滑。預計2013年全國合成橡膠總產(chǎn)能達516.2萬噸，新增產(chǎn)能達98萬噸，增幅為23.5%；需求增幅接近12%，略好于2012年，但每個膠種情況又各不相同。

順丁橡膠，從2011年起，產(chǎn)能就開始出現(xiàn)過剩，預計2013年仍將有三分之一的產(chǎn)能過剩；丁苯橡膠，2013年供需基本平衡，但普通乳聚丁苯橡膠供應進一步過剩，而高端溶聚丁苯橡膠、環(huán)保乳聚丁苯橡膠明顯短缺，熱塑性丁苯橡膠因需求有限，一直處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)；聚異戊二烯橡膠由于受異戊二烯價格高的影響，抑制了需求，2013年隨著新增產(chǎn)能的集中釋放，產(chǎn)能將為需求的3倍；丁基橡膠，國內(nèi)普通產(chǎn)品已明顯供大于需，而鹵化丁基橡膠缺口仍然很大，全部以進口為主；丁腈橡膠目前供需基本平衡，2013年即將面臨產(chǎn)能過剩的局面。

受天然橡膠價格震蕩回落、丁二烯價格大幅下挫影響，2012年合成橡膠價格重心明顯下移，與2011年相比，順丁橡膠、乳聚丁苯橡膠下跌幅度均達到25%左右。預計2013年，合成橡膠價格波動性仍然較大，但會小于前兩年。

橡膠消費需求仍將持續(xù)增長

中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長鄧雅俐表示，2013年，我國橡膠行業(yè)經(jīng)濟運行仍將受到下行壓力，但總體將保持平穩(wěn)運行。在我國汽車產(chǎn)銷量增長、城鎮(zhèn)化進程加速推進等因素影響下，2013年橡膠工業(yè)總產(chǎn)值將達到9500億元，增長10%~15%。輪胎產(chǎn)量達到4.9億條，增長4%；其中子午胎4.35億條，增長5%，子午胎中全鋼胎1億條，增長5%。輸送帶產(chǎn)量突破5.2億平方米，增長8%；V帶產(chǎn)量22億A米，增長4%；膠管產(chǎn)量12億標米，較上年持平。預計2013年橡膠原材料消費需求785萬噸，增長7.53%。其中，天然橡膠消費370萬噸，增長7.25%；合成橡膠消費415萬噸，增長7.79%。

而不久前，國際橡膠研究組織（IRSG）對2013年全球天然橡膠供需情況進行了預測，預計2013年全球天然橡膠消費量較上年增長5.9%至1160萬噸，全年供應量為1180萬噸，較2012年增長3.2%。供應量能夠完全保證下游行業(yè)的需求。

發(fā)展替代產(chǎn)品受關注

我國橡膠行業(yè)存在的主要問題之一就是產(chǎn)品及主要原材料對外依存度大，天然橡膠80%左右依賴進口，部分合成橡膠也需要進口，輪胎產(chǎn)品40%左右需要出口，其結果是市場和價格受制于人，因此我國橡膠行業(yè)需要調(diào)整兩頭在外的增長方式。在原材料方面，要積極開發(fā)和應用天然橡膠替代品，加快杜仲橡膠、異戊橡膠開發(fā)和應用，加強開發(fā)和應用其他橡膠資源。在本次中國橡膠年會上，杜仲膠的開發(fā)應用，熱塑性彈性體材料的應用進展和再生橡膠新生產(chǎn)工藝的開發(fā)應用等受到廣泛關注。

1.天然橡膠替代資源：杜仲橡膠和異戊橡膠

開發(fā)杜仲橡膠，對解決我國天然橡膠嚴重不足和保持橡膠工業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重大意義。據(jù)中橡協(xié)杜仲產(chǎn)業(yè)促進工作委員會秘書長王鳳菊介紹，杜仲膠在輪胎、高鐵減震部件、塑料改性等應用方面均取得了明顯進展。固特異公司使用青島第派新材公司生產(chǎn)的合成杜仲膠生產(chǎn)高性能輪胎已經(jīng)完成道路試驗，即將進行商業(yè)化生產(chǎn)。前不久，固特異公司已與第派新材公司簽訂了4000噸合成杜仲膠供貨協(xié)議。株洲新時代材料股份有限公司與湖南吉首大學、湘西老爹生物有限公司合作開發(fā)天然杜仲膠在高鐵部件的應用,取得良好進展。此外，杜仲膠研究院、沈陽化工大學還開展了杜仲膠用于塑料改性的研究。在產(chǎn)業(yè)化進展方面，2011年國家發(fā)改委啟動中央財政資金扶持的湖北、湖南和陜西幾家企業(yè)的百噸級杜仲膠裝置將于今年年底前全部投產(chǎn)。青島第派新材公司的年產(chǎn)3萬噸合成杜仲膠裝置即將投產(chǎn)。

按照目前杜仲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內(nèi)杜仲企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃測算，預計“十三五”末國內(nèi)果園化杜仲林將達到300萬畝以上，可滿足15萬～16萬噸杜仲膠原料的需求。如果國家實施鼓勵政策，有關部門推動和組織大規(guī)模種植，“十三五”末期實現(xiàn)50萬～60萬噸杜仲膠生產(chǎn)能力是完全有可能的。

2.兼具橡塑二重性的新材料：熱塑性彈性體材料

北京化工大學先進彈性體材料研究中心主任張立群教授介紹，由于熱塑性彈性體具有硫化橡膠的物理機械性能和熱塑性塑料的工藝加工性能，不需要硫化、成型，加工簡單，可反復回收加工，常被人們稱為第三代橡膠。代表性品種有SBC、TPU、TPEE、TPO和TPV等。在汽車部件、液壓軟管、電線電纜、電子電器、建筑等領域得到了廣泛應用。

許多新型熱塑性彈性體材料不斷問世，比如輪胎用、醫(yī)用等功能型TPV材料開發(fā)制備成為該領域的研究熱點。輪胎用功能型TPV品種——IIR/PA TPV，主要用于無內(nèi)胎輪胎的內(nèi)襯氣密層。美國AES公司成功開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)在固特異公司得到初步應用。北京化工大學從2008年開始對該項技術進行基礎研究，目前小試產(chǎn)品正在進行應用測試研究。

IIR/PP TPV在醫(yī)用膠塞等方面具有重要的應用價值和前景，主要用于替代傳統(tǒng)丁基硫化橡膠材料。美國AES公司已有批量生產(chǎn)，北京化工大學從2009年開始該項技術的基礎研究，目前正加緊應用研究和中試生產(chǎn)。
隨著動態(tài)硫化技術研究和TPV材料研究的不斷深入，越來越多新型的功能型TPV材料逐漸被開發(fā)，如具有耐低溫、耐化學品性能的氟(醚)橡膠型TPV，耐油型的NBR/PA TPV和丙烯酸酯橡膠/聚酯TPV等。

中國汽車零部件TPV原料主流供應商——山東道恩高分子材料股份有限公司副總經(jīng)理田洪池博士介紹了熱塑性彈性體TPV性能及其在汽車、醫(yī)療衛(wèi)生、電線電纜、建筑行業(yè)等領域的應用案例。

株洲時代新材料科技股份有限公司首席技術專家黃自華介紹，時代新材以TPV為原料開發(fā)出的變流器冷卻液膠管，性能優(yōu)于某國外公司產(chǎn)品，適應我國西北、東北地區(qū)極低溫度的環(huán)境，目前已廣泛應用于蘭州鐵路局HXD1B/C機車上。目前，該公司熱塑性彈性體產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用在機車車輛關鍵減振彈性緩沖元件，城軌地鐵、高速鐵路、客運專線和重載鐵路的軌道墊板 ，客貨車密封件、內(nèi)飾件、功能件等方面。

3.再生橡膠：環(huán)保工藝設備受青睞

中橡協(xié)廢橡膠綜合利用分會秘書長曹慶鑫表示，利用好我國的廢舊橡膠資源，既可以緩解生膠資源的短缺，又可以解決廢舊橡膠所帶來的環(huán)境污染。目前中國再生膠生產(chǎn)企業(yè)已有1000余家，生產(chǎn)能力超過600萬噸。2012年，中國再生膠產(chǎn)量350萬噸，增長16.67%；預計2013年產(chǎn)量達到380萬噸，增長8.5%。

據(jù)了解，2012年，多項廢舊輪胎橡膠再生資源綜合利用技術被列入工信部頒布的《國家再生資源綜合利用先進適用技術目錄（第一批）》。其中，硫化橡膠粉常壓連續(xù)脫硫成套設備還被列入國家發(fā)改委、環(huán)保部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《國家鼓勵的循環(huán)經(jīng)濟技術、工藝和設備名錄（第一批）”》中，成為國家鼓勵推廣的循環(huán)經(jīng)濟技術、工藝和設備。今后我國的廢舊橡膠循環(huán)利用有著廣闊的發(fā)展前景。