朗盛發布：《中國綠色輪胎發展研究報告》

【橡膠技術網 - 橡膠報告】

　　該文由特殊化學品集團朗盛公司委托中國汽車技術研究中心（CATARC）研究實施

　　第一部分 輪胎產業宏觀環境分析

　　產業總體規模不斷擴大，對宏觀經濟拉動作用日益凸顯

　　2013年，中國汽車產銷量達到2211.7萬輛和2198.4萬輛，分別同比增長14.8%和13.9%，再創全球產銷紀錄，連續第5年成為全球最大汽車市場。

　　全球汽車制造業的市場份額已從2000年的3.5%提高到26.4%，成為名符其實的世界汽車制造大國，汽車產業的國際地位有了實質性提高。

　　汽車工業增加值在全國GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。

　　經測算，2012年中國汽車產業對國民經濟的綜合貢獻度約為4.22%。汽車產業（包括零部件企業在內）和相關產業的就業比例關系為1∶7。據此推算，2012年中國汽車工業直接就業人數為250.8萬人，約為其他行業創造了1755.6萬個就業機會，對中國經濟發展和社會穩定具有突出重要的作用。

　　消費需求持續釋放，市場結構不斷變化 汽車產業發展現狀

　　截止2013年底，中國民用汽車保有量13741萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1058萬輛），千人汽車保有量約101輛。相對于歐美等汽車社會發達國家，千人保有量均在500～900輛之間，中國未來汽車消費需求依然存在巨大空間。未來3～5年整體市場增速區間約為6%～8%。 

　　綜合來看，在國內汽車私人消費市場得到快速發展的形勢下，“商/乘”比持續下降，近年來商用車向乘用車市場平均每年轉移1.5個百分點的產銷份額。

　　節能與新能源汽車產業化進程加快，成為未來關注重點

　　2015年，國家明確提出乘用車企業平均燃料消耗量達到6.9L/100km，2020年達到5.0L/100km，傳統技術升級與新能源汽車投放，成為現階段整車企業最重要的兩個手段。

　　節能減排主要包含新能源汽車推廣應用及傳統技術節能減排化（發動機增壓直噴化、變速器高效化、車身輕量化、其他部件應用或優化設計（綠色輪胎、低風阻車身等為重點）。　 

　　市場增長，銷售收入微降 利潤收益較為理想，未來將緩慢減弱

　　產品技術面臨升級壓力，節能環保成必然趨勢

　　根據調查結果，30%左右國內生產的輪胎尚未滿足歐盟第一階段標準; 50%左右不滿足歐盟第二階段標準；然而出口量超過總產量40%的行業結構，國際技術壁壘迫使企業進行產品升級；

　　國內市場中，內資企業中低端產品產能過剩嚴重；中高端產品以外資企業為主，市場供不應求; 龍頭內資企業積極謀求轉型，爭奪市場“藍海”；

　　整車企業受國家燃油消耗量限值、尾氣排放控制等強制性政策約束，以及消費者對整車性能要求日益提高，高性能、節能環保輪胎產品成為整車企業配套體系中的重要一環；

　　國家高度重視，綠色輪胎相關政策將集中發力，引導或強制性影響行業；

　　作為綠色輪胎的關鍵原材料：合成橡膠產品，在實現綠色輪胎高性能指標的應用中起著決定性作用。未來將成為輪胎產品原材料市場的技術制高點。

　　國家發揮政策法規體系引導作用，行業監管趨嚴 

　　國家主管部門近年來逐步意識到，在輪胎行業實現高速發展的背后，存在影響行業健康可持續發展的隱存矛盾，陸續出臺引導性宏觀政策及強制性監管法規，實現對輪胎行業合理有序的管理。作為輪胎行業發展重要的影響因素，國家政策法規體系未來一段時間內會發揮巨大作用。

  　　國際綠色輪胎行業政策及法規概況

 　　各國主要通過實行強制或自愿性的輪胎標簽法，先后有20多個國家頒布超過50項輪胎技術標準和法規，抬高輪胎產品市場準入門檻。主要對輪胎滾動阻力、濕滑路面抓地力、噪聲性能等指標進行量化分級。 

　　歐盟國家：建立全球領先及權威的標簽制度，提高行業技術準入門檻

　　針對高性能輪胎，歐盟制定標簽法規—EC1222/2009，自2012年11月1日起，要求在歐盟銷售的轎車胎、輕卡胎、卡車胎及公共汽車輪胎必須加貼標簽，標示出輪胎的滾動阻力（燃油效率）、滾動噪音和濕滑抓著性能的等級。

　　韓國：已強制實施標簽法規，與歐盟法規要求基本保持一致

　　2011年11月14日，韓國頒布輪胎標簽法規，法規針對轎車和小型載重輪胎的滾動阻力、濕滑抓地力性能、分級標準、分階段實施日期、試驗方法等，提出明確的指標，并強制要求輪胎生產商自2012年12月1日起將轎車輪胎和小型載重輪胎的燃油效率和安全性能信息以標簽形式予以體現。

　　日本政府成立“節油促進會”，目的是為了促進能源效率型的輪胎發展，隨后JATMA（日本機動車輛輪胎制造者協會）加入，2009年1月開始，JATMA對具體措施和方案進行討論，最終于2010年1月推出自愿性“輪胎標簽制度”。

 　　輪胎滾動阻力系數為9.0以下且濕滑抓地性能為110以上的產品為高性能節油輪胎。 

　　國內綠色輪胎行業政策及法規概況

　　步入市場充分競爭階段，國內輪胎行業出現結構性產能過剩、產業結構不合理、缺乏核心競爭力等突出矛盾。為了推動行業轉型升級、轉戰略調結構，促進產品技術進步，發展能源效率型輪胎產品，國家主管部門近年來陸續出臺多項輪胎行業政策，積極完善標準法規體系，提高行業技術門檻，促進綠色輪胎等節能環保產品發展。

　　行業準入技術法規：《輪胎行業準入條件》加速行業結構重塑

　　《輪胎行業準入條件》由國家工業和信息化部發布，自2014年10月1日起實施，是具有約束效力的行業管理法律法規。主要從調整輪胎產業結構、能源效率型產品技術進步、保護環境和安全生產等方面提高行業門檻，推動輪胎行業產業升級，規范行業生產秩序，引導行業公平競爭，促進行業綠色可持續健康發展。

 　　自律性規范：《綠色輪胎技術規范》積極推進產品技術發展

　　2014年3月，由中國橡膠工業協會組織制定的《綠色輪胎技術規范》自律標準開始試行。《規范》為主管部門下一步實現強制性輪胎標簽分級奠定基礎，為有效推進綠色輪胎產業化進程，實現輪胎產品綠色制造和產業優化升級，提升行業節約能源和清潔生產水平提供技術支撐。

　　綠色高性能輪胎—綜合性能要求是濕滑抓地力、滾動阻力和磨耗間各個性能都得以改進提高。

　　汽車行駛過程中，克服滾動阻力所需的耗油量約占整車耗油量的20%，現階段轎車配套使用（新車配套）的低滾阻輪胎使用率已達到70%。

　　以一汽—大眾為例，VW 和 Audi 全系列車型基本都采用低滾阻輪胎，目前低滾阻輪胎（滾動阻力≤ 10‰）使用率為 83%（輪胎款數比率，非產量比率），非低滾阻輪胎將在新車型開發時逐漸淘汰，目前所有的 FAW-VW 輪胎供應商都必須具備開發生產低滾阻輪胎的能力。

 
汽車低阻力主要包含低滾阻綠色輪胎與低風阻車身。車身風阻系數每降低 10%，燃油消耗量下降 7%，但目前可優化下降空間較小；低滾阻綠色輪胎普遍為整車帶來4%～7%的燃料消耗量下降，市場配備率仍較低，尤其在商用車領域擁有較大增長空間。未來有望實現在新車配套和零售替換市場的快速普及。

　　國家尾氣排放標準法規日趨嚴苛，車輛低碳排放勢在必行

　　汽車排放尾氣約20%的源自輪胎滾動阻力

　　減少溫室氣體排放

　　降低整車企業投入成本

 　　國際因素—國內輪胎生產商現階段70%以上的產品介于歐盟輪胎產品分級第一、第二階段（僅有50%滿足），歐盟第二階段限值標準將于2016年開始實行，未來面對日益嚴苛的國際法規要求和激烈的市場競爭，輪胎企業將會出現積極加大研發創新，實現產品升級的大浪潮。

　　國內因素—行業結構調整，產品和技術升級將成為主要推動力，也作為淘汰落后產能的重要考核因素。能源效率型產品符合國家節能減排的政策導向以及消費市場性能要求，行業產品結構調整潮流不可逆轉，輪胎企業發展高性能綠色輪胎逐漸成為行業共識。

　　行業權威機構預計，2014年國內輪胎產業繼續新增全鋼輪胎產產能1500萬條，半鋼輪胎產能1億條以上；屆時國內全鋼輪胎總產能達到1.65億條，半鋼輪胎總產能6億條以上，產能利用率約為65%，輪胎行業結構性產能過剩日益嚴重。預計全年輪胎企業開工率進一步走低，預計降至70%以下，步入嚴重過剩行業之列。

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